Технико-экономическое обоснование "Создание Крымского Республиканского авиапредприятия"


Бизнес-план

Технико-экономическое обоснование "Создание Крымского Республиканского авиапредприятия"


г. Симферополь 2011


Содержание


Термины и сокращения

1.Резюме

1.1Основы для разработки ТЭО

.2Особенности ТЭО

.3График реализации Проекта

.4Прогнозные объемы инвестиций

.5Цели и мероприятия Проекта

.6Плановые показатели Проекта

.7Социальная и бюджетная эффективность Проекта

.8Показатели эффективности Проекта

.9Общие выводы по Проекту

2.Концепция Проекта

2.1Основания для реализации Проекта

.2Цели Проекта

.3Обоснование организационно - правовой формы для создания предприятия

.4Направления Концепции

.5График реализации Проекта

.6Особенности реализации Проекта

.7Перспективные направления развития предприятия

3.Нормативно - правовая база для реализации Проекта

.Анализ рынка в сегменте легких и очень легких ВС гражданской авиации

.Маркетинговый план

5.1Услуги предприятия

.2Ценообразование на услуги предприятия

.3Каналы продаж предоставляемых услуг

.4Продвижение услуг предприятия

.5Прогнозный план продаж предоставляемых услуг

6.Производственный план

6.1Предложения по формированию прогнозного парка воздушных судов предприятия

.2Технические характеристики планируемых к приобретению ВС

.3Авиационное топливо

.4Прогнозный производственный план

.5Развитие сети взлетно-посадочных площадок и вертолетных площадок

7.Организационный план

7.1Основные подразделений в структуре предприятия

.2Кадровая политика и характеристика структуры персонала

.3Система и прогнозный фонд оплаты труда авиапредприятия

8.Инвестиционный план

.Финансовый план

9.1Расчет затрат, себестоимости и точки безубыточности

.2Кредиты - прогнозный график по привлечению и погашению заемных средств для осуществления запланированных мероприятий авиапредприятия

.3Прогноз прибылей и убытков

.4Прогноз движения денежных средств

.5Показатели инвестиционной эффективности

.6Налоговый план

10.Риски Проекта

.Социально-экономическая эффективность проекта

Приложения

маркетинговый финансовый план бюджетный


Термины и сокращения


Термины, которые используются в настоящем ТЭО Проекта, имеют, в соответствии с законодательством Украины, следующее значение:

Авиационная деятельность (АД) - деятельность физических и юридических лиц в отрасли авиации и/или организации воздушного движения Украины

(ВР Украины, Воздушный кодекс Украины от 19.05.2011 N 3393 - VI)

Авиационное предприятие (АП) - авиатранспортное предприятие, которое предлагает или эксплуатирует воздушное сообщение.

(ВР Украины, Закон "О Государственной программе авиационной безопасности гражданской авиации" от 20.02.2003 N 545 - IV)

Авиационные работы (АР) - полеты, во время осуществления которых воздушное судно используется для обеспечения специализированных видов обслуживания (авиационно-химические работы, аэрофотосъемка, патрулирование и тому подобное)

(ВР Украины, Воздушный кодекс Украины от 19.05.2011 N 3393 - VI)

Авиационный перевозчик - субъект ведения хозяйства, который оказывает услуги по перевозке пассажиров, груза, почты воздушным транспортом.

(ВР Украины, Воздушный кодекс Украины от 19.05.2011 N 3393 - VI)

Авиационный персонал - лица, которые прошли специальную профессиональную подготовку, имеют соответствующее свидетельство и осуществляют летную эксплуатацию, техническое обслуживание воздушных судов, организацию воздушного движения, техническую эксплуатацию наземных средств связи, навигации, наблюдения.

(ВР Украины, Воздушный кодекс Украины от 19.05.2011 N 3393 - VI)

Авиация общего назначения (АОН) - авиация, которая не используется для осуществления коммерческих воздушных перевозок и выполнения авиационных работ.

(ВР Украины, Воздушный кодекс Украины от 19.05.2011 N 3393 - VI)

Аэродром - поверхность земного или водного участка, на которой размещены здания, сооружения и оборудование, которая предназначена полностью или частично для вылета, прибытия и движения по этой поверхности воздушных судов.

(ВР Украины, Воздушный кодекс Украины от 19.05.2011 N 3393 - VI)

Безопасность полетов - состояние, при котором риск вреда или повреждение ограничен до приемлемого уровня.

(ВР Украины, Воздушный кодекс Украины от 19.05.2011 N 3393 - VI)

Вертодром - аэродром или площадка на земле, на воде или на сооружении, предназначенная полностью или частично для прибытия, отправления и движения вертолетов по его поверхности

(ВР Украины, Воздушный кодекс Украины от 19.05.2011 N 3393 - VI)

Вертолетная площадка (ВП) - земельный участок или специально подготовленная площадка минимально допустимых размеров, которая обеспечивает взлет и посадку вертолета без использования воздушной подушки с взлетной массой больше 5,7 т.

(Государственная служба по надзору за обеспечением безопасности авиации, Приказ "Об утверждении Правил сертификации гражданских аэродромов Украины" от 25.10.2005 N 796)

Взлетно-посадочная площадка (ВПП) - земельный (водный, ледовый) участок или специально подготовленная площадка минимально допустимых размеров, которая обеспечивает взлет и посадку легких воздушных судов.

(Государственная служба по надзору за обеспечением безопасности авиации, Приказ "Об утверждении Правил допуска к эксплуатации взлетно-посадочных площадок для полетов легких воздушных судов" от 01.12.2004 N 205)

Владелец взлетно-посадочной площадки - юридическое или физическое лицо, которому принадлежат или у которой находится в постоянном пользовании земельный участок, где расположена взлетно-посадочная площадка.

(Государственная служба по надзору за обеспечением безопасности авиации, Приказ "Об утверждении Правил допуска к эксплуатации взлетно-посадочных площадок для полетов легких воздушных судов" от 01.12.2004 N 205)

Временная взлетно-посадочная площадка (ВВПП) - взлетно-посадочная площадка, которая используется в определенный период года для полетов легких воздушных судов, и не имеет стационарного сооружения, оборудования и отведенного воздушного пространства.

(Государственная служба по надзору за обеспечением безопасности авиации, Приказ "Об утверждении Правил допуска к эксплуатации взлетно-посадочных площадок для полетов легких воздушных судов" от 01.12.2004 N 205)

Гражданская авиация (ГА) - авиация, которая используется для удовлетворения потребностей экономики и граждан в воздушных перевозках и авиационных работах, а также для выполнения полетов в частных целях

(ВР Украины, Воздушный кодекс Украины от 19.05.2011 N 3393 - VI)

Легкое воздушное судно (легкое ВС) - воздушное судно, которое имеет максимальную взлетную массу не больше 5700 кг.

(Государственная служба по надзору за обеспечением безопасности авиации, Приказ "Об утверждении Правил регистрации гражданских воздушных судов в Украине" от 31.01.2006 N 67)

Летательный аппарат - устройство для полетов в атмосфере или космическом пространстве

(ВР Украины, Воздушный кодекс Украины от 19.05.2011 N 3393 - VI)

Малая авиация (МА) - часть гражданской авиации, используемая для удовлетворения потребностей физических и юридических лиц в авиационных перевозках и других услугах легкими (с максимальными взлетным весом менее 5700 кг) и сверхлегкими (максимальным взлетным весом менее 495 кг) летательными аппаратами.

(ВР АР Крым, Концепция "Развитие региональных авиационных перевозок в Автономной Республике Крым" от 16 февраля 2011 года № 241-6/11)

Наземное обслуживание - услуги по наземному обслуживанию воздушных судов, экипажа, пассажиров, груза, багажа, почты, что предоставляются пользователям аэропорта на территории аэропорта (аэродрома) или за его пределами

(ВР Украины, Воздушный кодекс Украины от 19.05.2011 N 3393 - VI)

Объекты авиационной деятельности - воздушные суда, их компоненты и оборудование, авиационная наземная техника и аэродромное оборудование, инженерно-технические сооружения, движимое и неподвижное имущество, которые используются для обеспечения авиационной деятельности

(ВР Украины, Воздушный кодекс Украины от 19.05.2011 N 3393 - VI)

Очень легкое воздушное судно (очень легкое ВС) - самолет, мотодельтаплан, винтокрыл, которые имеют не больше двух мест включительно с местами экипажа и максимальную взлетную массу не больше 750 кг. Для очень легкого винтокрыла максимальная взлетная масса не больше 600 кг.

(Государственная служба по надзору за обеспечением безопасности авиации, Приказ "Об утверждении Правил регистрации гражданских воздушных судов в Украине" от 31.01.2006 N 67)

Постоянная взлетно-посадочная площадка (ПВПП) - земельный (водный, ледовый) участок или специально подготовленная площадка минимально допустимых размеров, какая пригодная и используется для базирования и выполнения полетов легких воздушных судов, имеет необходимые сооружения и оборудование.

(Государственная служба по надзору за обеспечением безопасности авиации, Приказ "Об утверждении Правил допуска к эксплуатации взлетно-посадочных площадок для полетов легких воздушных судов" от 01.12.2004 N 205)

Регулярная воздушная перевозка - воздушная перевозка, во время которой все места для перевозки пассажиров, багажа и почты доступны для общего платного пользования, а перевозка осуществляется между одними и теми же пунктами в соответствии с опубликованным расписанием или в установленные промежутки времени, или с частотой, которая свидетельствует о регулярности полетов

(ВР Украины, Воздушный кодекс Украины от 19.05.2011 N 3393 - VI)

Сертификат - документ, который выдается по результатам сертификации и удостоверяет соответствие субъекта или объекта авиационной деятельности требованиям авиационных правил Украины

(ВР Украины, Воздушный кодекс Украины от 19.05.2011 N 3393 - VI)

Сертификация - засвидетельствование того, что субъект или объект авиационной деятельности отвечает требованиям авиационных правил Украины и издания соответствующего сертификата

(ВР Украины, Воздушный кодекс Украины от 19.05.2011 N 3393 - VI)

Субъект авиационной деятельности - физические и юридические лица независимо от формы собственности, ведомственной подчиненности, которые осуществляют деятельность в отрасли гражданской авиации

(ВР Украины, Воздушный кодекс Украины от 19.05.2011 N 3393 - VI)

Субъект наземного обслуживания - субъект авиационной деятельности, который оказывает услуги по наземному обслуживанию

(ВР Украины, Воздушный кодекс Украины от 19.05.2011 N 3393 - VI)

Удостоверение о допуске к эксплуатации взлетно-посадочной площадки - документ, который удостоверяет занос постоянной взлетно-посадочной площадки к Журналу учета и допуска к эксплуатации постоянных взлетно-посадочных площадок, подтверждает соответствие его действующим нормам и правилам и дает его владельцу право на эксплуатацию взлетно-посадочной площадки.

(Государственная служба по надзору за обеспечением безопасности авиации, Приказ "Об утверждении Правил допуска к эксплуатации взлетно-посадочных площадок для полетов легких воздушных судов" от 01.12.2004 N 205)

Чартерная воздушная перевозка - нерегулярная воздушная перевозка, которая осуществляется на основании договора чартера (фрахтование), за которым авиаперевозчик предоставляет фрахтовщику за плату определенное количество мест или всю вместимость воздушного судна на один или несколько рейсов для перевозки пассажиров, багажа, груза или почты, которые отмечены фрахтовщиком.

(ВР Украины, Воздушный кодекс Украины от 19.05.2011 N 3393 - VI)

Эксплуатант - юридическое или физическое лицо, которое эксплуатирует или предлагает услуги по эксплуатации воздушных судов.

(ВР Украины, Воздушный кодекс Украины от 19.05.2011 N 3393 - VI)

Эксплуатант аэродрома - юридическое лицо, которое осуществляет эксплуатацию аэродрома.

(ВР Украины, Воздушный кодекс Украины от 19.05.2011 N 3393 - VI)

Эксплуатант взлетно-посадочной площадки - юридическое или физическое лицо (частный пилот), которое эксплуатирует взлетно-посадочную площадку.

(Государственная служба по надзору за обеспечением безопасности авиации, Приказ "Об утверждении Правил допуска к эксплуатации взлетно-посадочных площадок для полетов легких воздушных судов" от 01.12.2004 N 205)


1.Резюме


Настоящее технико-экономическое обоснование "Создание Крымского Республиканского авиапредприятия" (далее ТЭО Проекта) разработано с целью оценки возможности и целесообразности создания Крымского Республиканского предприятия "Крым-Авиа".


1.1Основы для разработки ТЭО


Настоящее ТЭО Проекта базируется на результатах предварительных работ в отношении развития региональных авиаперевозок в АР Крым, и создания Республиканского предприятия "Крым-Авиа", а именно:

·Аналитический материал к "Концепции развития региональных авиаперевозок в Автономной Республике Крым", подготовленный компанией ЗАО "Авиакомпания "ЭЙР ОНИКС" (2010 год)

·Концепция "Развитие региональных авиационных перевозок в Автономной Республике Крым", утвержденная Постановлением Верховной Рады АР Крым, 16 февраля 2011 г., N 241-6/11 (2011 год)

·Проект Плана мероприятий по реализации Концепции "Развитие региональных авиационных перевозок в АР Крым", разработанный в соответствии с Постановлением Верховной Рады АР Крым от 16 февраля 2011 г., № 241-6/11 (2011 год)

В соответствии с подходами и нормами вышеуказанных документов, а также на основании рецензий внешних экспертов в сфере гражданской авиации, с основной специализацией в сфере легких воздушных судов (г-н Ферчук А.Е., г-н Недбай С.В.), специалистами ООО "Центр бизнес решений "ОПТИМУМ" было разработано настоящее ТЭО.

В связи с отсутствием функционирующих в Украине и АР Крым структур, осуществляющих авиационную деятельность в сегменте легких ВС гражданской авиации (малой авиации), основной настоящего ТЭО Проекта является информация, полученная в результате проведенного исследования, а также техническо-экономические и иные данные, полученные по вторичным источникам информации.

В соответствии с предварительными бюджетами, определенными в проекте Плана мероприятий по реализации Концепции "Развитие региональных авиационных перевозок в АР Крым", был определен уточненный план создания и функционирования Крымского Республиканского предприятия "Крым-Авиа", на основании которого осуществлены расчеты настоящего ТЭО Проекта.


1.2Особенности ТЭО


Особенностью настоящего ТЭО Проекта является его прогнозность, связанная со следующими основными факторами:

·Отсутствием аналогов на территории Украины и планированием к реализации пилотного Проекта по развитию сегмента легких ВС гражданской авиации (малой авиации);

·Развитие нескольких направлений в рамках создаваемого предприятия, а именно: широкой сети наземной авиационной инфраструктуры для легких и очень легких воздушных судов гражданской авиации, оказанием агентских услуг для воздушных судов АОН, сертификацию авиакомпании на базе легких воздушных судов для предоставления услуг потребителям в различных сферах (пассажирские коммерческие перевозки, специализированные авиационные услуги, обучение частных пилотов АОН), и других направлений;

·Значительными объемами инвестиций в различные направления деятельности;

·Реализация Проекта в течение длительного периода времени;

·Реализация Проекта в период осуществляемой трансформации авиационного законодательства Украины

В ходе реализации Проекта могут быть внесены изменения в концептуальные подходы, которые обуславливаются воздействием следующих факторов:

·Макроэкономическими изменениями;

·Изменениями в законодательно-нормативной базе;

·Изменениями спроса на услуги со стороны целевых сегментов потребителей;

·Изменениями в отношении инвестиционных затрат (приобретаемые ВС, оборудование, обучение персонала, сертификация всех видов авиационной деятельности предприятия);

·Особенностями на рынке труда в сегменте авиационной деятельности


1.3График реализации Проекта


Реализация настоящего Проекта планируется в рамках следующих этапов:

20122013 - 2015С 2016ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ Целью этапа является создание Крымского Республиканского предприятия "Крым-Авиа" и осуществление подготовки к созданию и эксплуатации авиационной инфраструктуры для организации региональных авиаперевозок и предоставления услуг легкими и очень легким воздушным судам гражданской авиации в Автономной Республике Крым.СТАНОВЛЕНИЕ Эксплуатация единой сети авиационной наземной инфраструктуры для обслуживания легких и очень легких судов гражданской авиации и предоставления для них агентских услуг в Автономной Республике Крым.РАЗВИТИЕ Дальнейшее развитие созданной наземной авиационной инфраструктуры и создание парка воздушных судов, развитие регионального рынка авиационных услуг.

1.4Прогнозные объемы инвестиций


В соответствии с предварительными планами по созданию и деятельности предприятия планируется освоить инвестиционных затрат для формирования материально-технической базы предприятия на сумму 37,59 млн. гривен, в т.ч.:

·приобретение легких ВС для эксплуатации в рамках авиакомпании предприятия и на базе школы пилотов предприятия - 28,33 млн. гривен

·приобретение оборудования для наземного обслуживания и оснащение предприятия - 1,96 млн. гривен

·создание школы пилотов - 1,7 млн. гривен

·создание сети наземной авиационной инфраструктуры для обслуживания легких и очень легких ВС - 5,6 млн. гривен

Также планируется привлечь инвестиции на пополнение оборотных средств в размере 5,06 млн. гривен. Оборотные средства будут использоваться для финансирования следующих мероприятий:

·На осуществление текущей деятельности предприятия

·На повышение квалификации персонала предприятия

·На получение сертификатов и лицензий, предусмотренных законодательством Украины, в сфере авиационной деятельности

·На закупку минимального запаса запасных частей для ВС

Планируется, что основным источником финансирования инвестиционных мероприятий будут являться привлеченные средства в рамках государственно - частного партнерства.

Общий объем финансирования Проекта составит 42,65 млн. гривен, в т.ч. за счет бюджета АР Крым планируется осуществить финансирование в размере 0,5 млн. гривен.


1.5Цели и мероприятия Проекта


Реализация Проекта направлена на достижение основных целей - развития в Автономной Республике Крым рынка авиационных перевозок и предоставление авиационных услуг легкими воздушными судами путем эффективного использования природно-рекреационного потенциала, создания современной аэродромной инфраструктуры и парка легких воздушных судов.

Проект будет осуществляется через реализацию следующих ключевых мероприятий:

·Создание Крымского Республиканского предприятия "Крым-Авиа";

·Усовершенствование существующей и создание новой авиационной наземной инфраструктуры;

·Оказание услуг для легких и очень легких ВС гражданской авиации с применением наземной авиационной инфраструктуры единой сети в Автономной Республике Крым;

·Создание в АР Крым школы пилотов для обучения частных пилотов получения лицензий типа PPL на право управления ВС АОН;

·Сертификация предприятия в качестве авиакомпании, имеющей в своем составе парк легких ВС;

·Осуществление подготовки, переподготовки и повышения квалификации авиационного персонала;

·Оказание различных авиационных услуг - как в сфере коммерческих пассажирских перевозок, так и в сфере оказания специализированных авиационных услуг;


1.6Плановые показатели Проекта


В ходе реализации Проекта планируется достичь следующих показателей:

·Создание собственной сети объектов наземной авиационной инфраструктуры в количестве 17 реконструируемых и создаваемых объектов, а также в виде передаваемых предприятию иных объектов наземной инфраструктуры;

·Оказание агентских услуг для эксплуатантов ВС легких и очень легких ВС базирующихся и прибывающих в АР Крым - в рамках единой сети: как на базе объектов наземной авиационной инфраструктуры третьих лиц, так и на базе собственных объектов наземной авиационной инфраструктуры предприятия

·Оказание технических услуг и услуг по заправке ВС ГСМ;

·Функционирование школы пилотов с прогнозным потенциалом по обучению 66 курсантов в год - 33 по обучению пилотирования самолетов (Tecnam 92B) и 33 по обучению пилотирования вертолетов (Robinson R44);

·Формирование в период до 2016 года парка легких ВС для авиакомпании предприятия в следующем составе:

oСамолет Tecnam 2006T - 2 единицы

oСамолет Tecnam 92B - 1 единица

oСельскохозяйственный самолет "Фермер - 2" - 2 единицы

oВертолет Robinson R44 - 4 единицы

·Осуществление услуг в следующих сферах:

oКоммерческие пассажирские перевозки (регулярные, чартерные и экскурсионные)

oОказание авиационных услуг в сфере сельскохозяйственных работ (АХР)

В рамках Проекта планируется достичь следующих показателей:


Таблица 1 Основные показатели по проекту

Статья/период2012 г2013 г2014 г2015 г2016 г2017 гЧистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг), тыс. грн44,8110,76 707,917 506,129 527,629 527,6Чистая прибыль, тыс. грн-271,6-2 587,3-3 792,2-657,03 267,73 267,7Рентабельность за чистой прибылью, % 11,111,1Налоговые поступления в бюджеты различных уровней, тыс. грн108,7719,71813,62305,82601,04755,9Создание рабочих мест в текущем году, ед.42442114 Количество рабочих мест, ед.42870818484Среднемесячная заработная плата по предприятию, грн425038403879419044874487Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг), тыс. грн29 527,629 527,629 527,629 527,6201 535,2Чистая прибыль, тыс. грн2 868,52 744,92 744,92 744,910 330,3Рентабельность за чистой прибылью, %9,79,39,39,35,1Налоговые поступления в бюджеты различных уровней, тыс. грн6303,96427,66427,66427,637891,2Количество рабочих мест, ед.8484848484Среднемесячная заработная плата по предприятию, грн4487448744874487

1.7Социальная и бюджетная эффективность Проекта


Реализация настоящего Проекта характеризуется значительным социальным и бюджетным эффектами, которые позволят:

·Обеспечить выполнение стратегических задач, определенных в нормативных документах АР Крым;

·Создать 84 рабочих места с круглогодичной занятостью;

·Обеспечить условия для развития сегмента легких и очень легких ВС в АР Крым за счет формирования развитой наземной авиационной инфраструктуры, что, по прогнозам экспертов, приведет к следующим эффектам - росту парка легких и очень легких ВС базирующихся в АР Крым, а также росту количества легких и очень легких ВС прибывающих в АР Крым;

·Содействовать участникам рынка малой авиации АР Крым в восстановлении существующих аэродромов, ВП и ВПП на территории АР Крым, а также во вхождении на рынок новых участников и создания ими новых объектов наземной инфраструктуры малой авиации;

·Создать единую сеть развитой наземной авиационной инфраструктуры для легких и очень легких ВС в АР Крым - за счет модернизации существующих объектов и строительства новых объектов;

·Осуществлять координацию деятельности субъектов малой авиации в АР Крым и содействовать их продвижению и развитию;

·Обеспечить консолидацию информационно - рекламного продвижения как услуг аэродромов, ВПП и вертолетных площадок малой авиации в АР Крым, так и услуг по обслуживанию пассажиров и оказанию иных видов авиационных услуг;

·Содействовать в лоббировании на уровне органов государственной законодательной и исполнительной власти развития малой авиации в АР Крым;

·Создать собственную базу ВС для оказания услуг: по регулярным авиаперевозкам в пределах АР Крым, по организации чартерных пассажирских перевозок, по оказанию специализированных авиационных услуг предприятиям, организациям и ведомствам в АР Крым;

·Обеспечить условия для обучения частных пилотов малых ВС - получения ими лицензий частного пилота (PPL);

·Осуществить платежи в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды за период с 2012 по 2021 гг в объеме 37 891,2 тысяч гривен;

·Содействовать повышению инвестиционной привлекательности Крымского региона для бизнеса;

·Увеличить туристические потоки за счет предоставления авиационных услуг;

·Улучшить имидж Крыма как международного туристического центра;

·Создать дополнительные возможности для осуществления авиационных работ в различных сферах и прежде всего в сфере сельского хозяйства, которое является одним из приоритетных направлений в развитии экономики Автономной Республики Крым


1.8Показатели эффективности Проекта


Основными показателями инвестиционной эффективности Проекта являются:


Таблица 2 Показатели инвестиционной эффективности

ПоказательОбозначениеЕдиница измеренияЗначениеБаза сравненияСтавка дисконтаd%11,4%РасчетнаяЛиквидационная стоимость объектатыс. грн65726> начальных инвестицийЧистая приведенная стоимостьNPVтыс. грн28349>0Дисконтированный период окупаемостиDPPлет8,41Внутренняя ставка доходностиIRR%27,48> d

1.9Общие выводы по Проекту


На основании приведенных выше данных можно сделать следующие выводы:

·результаты расчетов настоящего ТЭО Проекта показывают, что реализация Проекта в предусмотренные сроки, и в рамках предусмотренных параметров по доходам и расходам, является эффективной.

·Проект является пилотным на Украине по коммерческому применению сегмента легких ВС гражданской авиации, опыт которого может быть в последующем применен в иных регионах Украины;

·Проект будет содействовать развитию туристическо - рекреационного потенциала АР Крым, особенно в сегменте потребителей с высоким достатком;

·Реализация Проекта будет содействовать восстановлению регулярного применения авиации в сельском хозяйстве, и способствовать увеличению эффективности сельскохозяйственного производства в АР Крым;

·Реализация Проекта создаст условия для активизации посещения АР Крым туристами с применением легких и очень легких ВС, что позитивно отразится на развитии отрасли и смежных отраслей

·Реализация настоящего Проекта за счет первоначального финансирования, со стороны бюджетов различных уровней, и последующего привлечения инвестиционных средств в рамках государственно - частного партнерства, позволит осуществить запланированный комплекс инвестиционных, организационных и технических мероприятий, что в последующем обеспечит безубыточную деятельность предприятия и его дальнейшее развитие - за счет накапливаемых амортизационных отчислений и реинвестирования получаемой прибыли.

Последующее развитие предприятия должно согласовываться с органом управления - Республиканским комитетом транспорта и связи Автономной Республики Крым.


2.Концепция Проекта


2.1Основания для реализации Проекта


Основанием для реализации настоящего Проекта являются следующие нормативно - правовые акты АР Крым:

1."Стратегия экономического и социального развития Автономной Республики Крым на 2011 - 2020 годы", утвержденная Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым, от 22.12.2010, N 121-6/10.

В рамках данной Стратегии развития АР Крым следующим образом отмечается необходимость развития малой авиации в АР Крым:

Проблемы: неразвитость авиационного транспорта, в частности, устаревшая материально-техническая база, несоответствие авиационных перевозок европейским стандартам, отсутствие крымских региональных авиаперевозок, неэффективное использование существующей аэродромной инфраструктуры

Задачи: развитие местного авиа- и морского сообщения

Развитие транспортного потенциала: Развитие авиационного транспорта, которое будет способствовать повышению динамизма пассажиропотоков, развитию их делового сегмента, созданию условий для оживления деловой активности в регионе: развитие вертолетных авиаперевозок как альтернативы автотранспорту для VIP-категорий рекреантов; развитие местных аэропортов с целью создания предпосылок для развития местной и индивидуальной легкомоторной авиации, в т. ч. на основе использования взлетно-посадочной инфраструктуры военного назначения.

2."О Концепции "Развитие региональных авиационных перевозок в Автономной Республике Крым", утвержденная Постановлением Верховной Рады АР Крым от 16.02.2011 г. № 241-6/11.

В рамках Концепции определены следующие основные задачи развития региональных авиационных перевозок в АР Крым:

) внести изменения в нормативно-правовую базу;

) осуществить подготовку, переподготовку и повышение квалификации авиационного персонала;

) усовершенствовать существующую и создать, где это необходимо, новую авиационную транспортную инфраструктуру;

) создать развитую авиационную производственную структуру;

) создать необходимые условия для развития рынка авиационных перевозок, работ и услуг.

3.Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 7 ноября 2011 г., N 568 "О создании Крымского Республиканского предприятия "Крым-Авиа"", в котором принято решение о создании Крымского Республиканского авиапредприятия, содействует развитию сегмента легких ВС гражданской авиации в АР Крым и развитию наземной инфраструктуры для обслуживания легких и очень легких ВС.


2.2Цели Проекта


Настоящее ТЭО Проекта характеризует прогнозные направления развития созданного авиапредприятия, методы его взаимодействия с субъектами авиационного рынка и плановые показатели его деятельности.

Основными целями создания Авиапредприятия являются:

·авиапредприятие должно стать базовым предприятием для координации развития региональных авиаперевозок и малой авиации в Автономной Республике Крым и в вовлечении в этот процесс всех существующих и вновь создаваемых субъектов - участников региональных авиаперевозок и развития малой авиации в Автономной Республике Крым

·создание единой сети наземной авиационной инфраструктуры в АР Крым для легких и очень легких воздушных судов;

·возобновлению работы объектов наземной авиационной инфраструктуры в АР Крым, которые в настоящее время не используются;

·развитие сегмента легких ВС гражданской авиации в АР Крым и обеспечение развития наземной инфраструктуры для обслуживания легких и очень легких ВС;

·оказание агентских услуг для ВС АОН и коммерческих легких и очень легких ВС гражданской авиации на территории Автономной Республики Крым с использованием единой наземной сети обслуживания;

·предоставление услуг легким и очень легким ВС, путем создания современной наземной авиационной инфраструктуры;

·содействие развитию малой авиации в АР Крым за счет скоординированных действий по продвижению услуг для малой авиации и оказываемых авиационных услуг в АР Крым;

·формирование собственного парка легких воздушных судов и оказание услуг на рынке региональных авиаперевозок и авиационных работ;

·повышение эффективности работы транспортного комплекса Автономной Республики Крым и осуществление качественного транспортного обслуживания населения и рекреантов Автономной Республики Крым;

·создание дополнительных возможностей для осуществления авиационных работ в различных сферах и прежде всего в сфере сельского хозяйства, которое является одним из приоритетных направлений в развитии экономики Автономной Республики Крым;

·расширение транспортных возможностей для развития Автономной Республики Крым как международного Центра санаторно-курортного оздоровления, отдыха и туризма, создание благоприятных предпосылок для развития деловых связей;

·повышение инвестиционной привлекательности Крымского региона для бизнеса;

·создание новых рабочих мест - как непосредственно на предприятии, так и за счет создания рабочих мест на восстанавливаемых объектах наземной авиационной инфраструктуры, а также в связанных отраслях;

·увеличение доходов в бюджет Автономной Республики Крым и в местные бюджеты, за счет поступления дополнительных платежей по налогам и сборам.


2.3Обоснование организационно - правовой формы для создания предприятия


В соответствии с Постановлением ВР АР Крым от 16.02.2011 г., № 241-6/11 "О Концепции "Развитие региональных авиационных перевозок в Автономной Республике Крым" и Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 7 ноября 2011 г., N 568 "О создании Крымского Республиканского предприятия "Крым-Авиа"", принято решение о создании Крымского Республиканского авиапредприятия.

Создание предприятия в форме Республиканского предприятия коммунальной собственности является целесообразным по следующим причинам:

·Развитие региональных перевозок в АР Крым и оказание авиационных услуг с применением легких ВС гражданской авиации является одной из задач, стоящих перед Республиканским комитетом по транспорту и связи АР Крым. Выполнение данных задач может быть осуществлена исключительно через предприятие, которое находится в сфере управления Рескомтранса.

·Реализация Проекта направлена на выполнение комплексных задач по развитию транспортной инфраструктуры в АР Крым и выполнение данных задач не может быть возложено на частную бизнес-структуру;

·Реализация Проекта предусматривается в течение длительного периода времени и с привлечением значительных объемов инвестиционных средств, что обуславливает финансирование Проекта как за счет бюджетных средств так и за счет средств привлекаемых в рамках государственно - частного партнерства;

·Согласно Концепции "Развитие региональных авиационных перевозок в Автономной Республике Крым", в ходе реализации Проекта предприятие будет осуществлять создание единой сети региональных авиаперевозок и полную координацию деятельности всех существующих субъектов наземной авиационной инфраструктуры, осуществляющих или планирующих осуществлять обслуживание легких и очень легких ВС гражданской авиации - что реализуемо только при наличии возможности лоббирования развития отрасли;

·В ходе реализации Проекта планируется строительство и реконструкция 17 объектов наземной авиационной инфраструктуры, что потребует решения земельных вопросов в регионах реализации Проекта. Эффективность деятельности коммунального предприятия при поддержке органов власти будет более высокой;

·Реализация Проекта при информационной и организационной поддержке государственных органов, имеющих большой опыт, соответствующую структуру, в виде Агентства регионального развития АР Крым, и необходимые ресурсы, будет более эффективным.


2.4Направления Концепции


Развитие предприятия в рамках настоящего ТЭО Проекта будет осуществляться по следующим основным направлениям:

·Содействие развитию авиационного рынка в сегменте легких и очень легких ВС гражданской авиации в АР Крым:

oчерез организацию эффективной агентской деятельности по обслуживанию ВС прилетающих в АР Крым;

oчерез развитие широкой наземной авиационной инфраструктуры - путем создания и эксплуатации ВПП и ВП в структуре предприятия

oчерез координацию деятельности существующих объектов наземной авиационной инфраструктуры в АР Крым

oчерез создание единой сети малой авиации в АР Крым

·Обучение частных пилотов в школе пилотов, создаваемой на предприятии

·Оказание авиационных услуг в сфере коммерческих перевозок с применением легких воздушных судов;

·Оказание авиационных услуг в сфере выполнения авиационных услуг, преимущественно авиационно-химических работ (АХР) с применением легких воздушных судов;


2.5График реализации Проекта


Основными этапами деятельности предприятия являются:

·I этап - подготовительный 2012 год

·II этап - становление 2013 - 2015 годы

·III этап - активное развитие 2015 - 2020 годы

Основные мероприятия I этапа включают в себя:

·Создание Крымского Республиканского авиапредприятия - I квартал 2012 года.

·Заключение договоров и начало создания единой сети авиаперевозок с существующими объектами инфраструктуры авиации -2012 год.

·Организационно-правовые мероприятия по совершенствованию управления объектами авиационной инфраструктуры - 2012 год.

·Подготовка и начало деятельности по предоставлению агентских услуг в сфере приема и отправки воздушных судов - 2012 год.

·Подготовка и начало строительства новых объектов инфраструктуры - с 2013 год.

·Начало рекламно - информационной деятельности - 2012 год.


Основные мероприятия II этапа включают в себя:

·Строительство новых вертолетных площадок и взлетно-посадочных полос - 2013-2015 годы.

·Создание первичной ремонтной базы для технического обслуживания воздушных судов малой авиации - 2013 год.

·Активное осуществление рекламно-информационной деятельности - с 2013 года.

·Получение разрешительных документов - 2013-2015 годы.

·Подготовка инженерно-технического персонала - с 2013 года.

·Подготовка к организации работы Республиканской школы пилотов - 2013 год.

·Подготовка летного состава - с 2013 года.

·Начало оснащения Крымского Республиканского авиапредприятия воздушными судами и наземной техникой для обслуживания малых воздушных судов - 2013 год.

·Осуществление регулярных и нерегулярных авиаперевозок - с начала 2014 года.

·Начало выполнения расширенного спектра авиационных услуг - с 2015 года


2.6Особенности реализации Проекта


Особенностями настоящего Проекта является следующее:

·реализация Проекта направлена исключительно на развитие малой авиации в АР Крым;

·в настоящее время в АР Крым неразвита наземная инфраструктура для обслуживания легких и очень легких ВС, что не позволяет развивать пассажирские авиаперевозки в АР Крым. Реализация Проекта предусматривает развитие сети наземной инфраструктуры в виде ВПП и ВП, которые будут использоваться как ВС предприятия, так и ВС иных эксплуатантов ВС. В краткосрочной перспективе предусматривается ограниченная активность по предоставлению сервиса на создаваемых ВПП и ВП для сторонних эксплуатантов;

·Сертифицированными эксплуатантами в АР Крым являются три авиакомпании (ООО "Авиатек", КГАП "Универсал-авиа", ООО "Эйр Таурус") и в стадии сертификации находится еще одна авиакомпания (ЗАО "Авиакомпания "ЭЙР ОНИКС"). Однако, ни один из существующих эксплуатантов не работает в сегменте легких ВС гражданской авиации;

·Существующий в АР Крым потенциал по обучению для получения лицензий частных пилотов (PPL) существует только в ОСАУ. Однако существующий парк ВС является устаревшим и ресурсозатратным. В связи с этим возникает потребность в создании современной структуры, сертифицированной для осуществления обучения, имеющей в своем парке ВС современные ВС для обучения.

·Реализация проекта предусматривает значительный рост оказания авиационных услуг в АР Крым в сфере пассажирских перевозок (регулярных, чартерных, экскурсионных). В связи с этим будет зарегистрирована авиакомпания и закуплен значительный парк ВС.

·В настоящее время в АР Крым в крайне недостаточном объеме применяется авиация для выполнения сельскохозяйственных работ. Одним из направлений деятельности предприятия будет являться развитие направления АХР (применения авиации в сельском хозяйстве)

·Проект реализуется в течение длительного времени, что не позволяет детально спрогнозировать расходы и доходы за период реализации Проекта

·Широкий спектр ВС, которые могут быть приобретены для выполнения плановых программ оказания авиационных услуг предприятия, определяет вероятность приобретения ВС не предусмотренных в настоящем ТЭО Проекта

·Возможные изменения законодательства в отношении применения авиационного бензина L-100

·Возможные изменения в развитии Крымского Республиканского авиапредприятия могут быть обусловлены изменением в развитии рынка легких ВС в Украине и АР Крым, а также изменениями в нормативно-правовых актах Украины в отношении авиационной деятельности

·Возможные изменения стоимости ВС на момент их приобретения и стоимости их эксплуатации

·Прогнозы по количеству летных часов могут отклоняться, что повлечет за собой изменения финансовых расчетов по производственному плану

·Четкое определение маршрутов регулярных рейсов будет осуществляться на момент получения сертификата авиакомпании

·Предположения о емкости рынке труда базируется на предварительных исследованиях в рамках подготовки Концепции и свидетельствует о наличии потенциала по привлечению лицензированных специалистов в сфере авиационной деятельности (летного, технического и иного персонала)

Особенностью развития наземной инфраструктуры является следующее:

·В настоящее время парк легких ВС, в Украине является недостаточным, что, в том числе, определяется слабо развитой системой наземного авиационного обслуживания

·Тарифы на услуги объектов наземной инфраструктуры (аэропорты, аэродромы, ВПП, ВП) являются частично регулируемыми, и зависят от взлетной массы ВС. В связи с тем, что в сегменте легкой авиации применяются ВС с максимальной массой мене 5700 кг - следовательно сбор за взлет - посадку и за сверхнормативную стоянку будет достаточно недорогим

·В связи с прогнозным постепенным ростом парка легких и очень легких ВС в Украине, ожидать значительного объема обслуживаемых потребителей в рамках создаваемой наземной авиационной инфраструктуры в краткосрочной перспективе не следует. В случае обеспечения полнофункционального формата эксплуатации каждой создаваемой (восстанавливаемой) ВПП или ВП, в рамках осуществляемых инвестиционных затрат предприятия, потребуется очень значительный рост объемов инвестиционных затрат, а также очень значительные постоянные затраты в период эксплуатации.

В связи с этим в рамках настоящего ТЭО Проекта принимаются следующие предположения:

·Эксплуатационные затраты в отношении ВПП и ВП, входящих в сеть наземной инфраструктуры предприятия в АР Крым, осуществляются исключительно в отношении объектов, которые являются пунктами базирования для ВС, осуществляющих круглогодичное экскурсионное обслуживание. К таким пунктам относятся: ВП в районе Евпатории, вертодром "Ялта" и потенциально иные объекты наземной инфраструктуры

·Осуществление эксплуатации остальных ВПП и ВП осуществляется специалистами созданного предприятия по мере возникновения потребности в таком обслуживании.

·В ходе практической деятельности предприятия, при наступлении значительного объема операций обслуживания объектов сети ВПП и ВП, целесообразно будет предусмотреть увеличение штатной численности персонала предприятия, и дополнительное оснащение оборудованием. При этом, в деятельности предприятия должен обеспечиваться значительный рост доходов по объектам наземной инфраструктуры, в отношении которых будут формироваться дополнительные постоянные и переменные затраты.


2.7Перспективные направления развития предприятия


Основными направлениями развития предприятия являются следующие:

·Рост объемов коммерческих авиаперевозок пассажиров - приоритетно в сфере экскурсионного обслуживания, чартерных и регулярных рейсов

·Рост объемов предоставления услуг в сфере АХР

·Оказание иных авиационных услуг (авиа-реклама, патрулирование, аэрофотосъемка)

·Закупка дополнительных ВС для обеспечения соответствия роста объемов оказания услуг

·Развитие сервисных услуг

Основные приоритетные направления будут развиваться по результатам фактической деятельности предприятия в период 2012 - 2016 гг. Прогнозы развития и уточнения планов производства и продаж будут осуществляться на основании факторов внешней среды. При этом, в рамках настоящего ТЭО Проекта, рассчитан сценарий деятельности предприятия без осуществления дополнительного развития. В случае наличия возможностей, обуславливаемых внешней средой, экономическая, социальная и бюджетная эффективность Проекта будут значительно улучшены.

Потенциально возможным направлением развития предприятия также является создание мощного авиационного центра в южном регионе Украины - путем создания крупного сервисного центра.

В рамках данного сервисного центра потенциально возможным является оказание следующих услуг:

·Продажа ВС выбранных типов на основании дилерских договоров с производителями ВС

·Продажа ВС на основании комиссионных договоров

·Осуществление мелкого технического обслуживания ВС (подкачка шин, заправка аккумуляторов и т.п.)

·Осуществление ТО в соответствии с полученными сертификатами на проведение технического обслуживания

·Предоставление услуг по базированию ВС третьих лиц

Для создания собственного сервисного центра необходимо осуществить комплекс организационно-правовых, технических и иных мероприятий, в т.ч.:

·Выделение, в соответствии с нормами действующего законодательства, земельного участка для размещения сервисного центра

·Проектирование и строительство ВПП, ее оснащение

·Строительство объектов наземной инфраструктуры административного и технического назначения

·Регистрация ВПП в соответствии с действующим законодательством

·Проведение обучения наземного технического персонала на базе компаний - производителей ВС

·Получение сертификата на осуществление технического обслуживания ВС

Данное направление деятельности созданного предприятия является перспективным и может быть реализовано в ходе реализации Проекта. Однако, реализация потребует значительных кадровых и инвестиционных ресурсов и будет характеризоваться высоким уровнем постоянных затрат, направленных на поддержание функционирование создаваемого сервисного центра.

В связи с тем, что в рамках Концепции и Плана мероприятий не предусматривается бюджетного финансирования данного направления, то его реализация возможно только при привлечении иного источника внешнего финансирования, и в случае формирования на рынке условий, обуславливающих целесообразность реализации данных мероприятий в АР Крым.


3.Нормативно - правовая база для реализации Проекта


Для реализации Проекта требуется значительный объем разрешительной документации - сертификатов и лицензий.

Укрупненно виды разрешений в сфере авиационной деятельности представлено в следующей таблице:


Таблица 3 Виды разрешений в сфере авиационной деятельности

Виды деятельностиВиды разрешенияВзлетно-посадочная площадкаДопуск к эксплуатацииАэропорты и аэродромыСертификация, Регистрация в государственном реестреПеревозка пассажиров, грузов, авиационно-химические работы Сертификат эксплуатанта, ЛицензияМедицинские полеты, Авиационные работы: - облет трубопроводов - экскурсионные полетыСертификат эксплуатантаПодготовка частных пилотов Сертификат авиационного учебного заведенияОрганизация по техническому обслуживаниюСертификат организации по техническому обслуживаниюПродажа авиабилетов и Грузовых перевозокСертификат агентства по продаже авиационных перевозокНаземное обслуживание воздушных судов, пассажиров и грузов (хэндлинговые компании)Правила сертификации в разработке.

Нормативно - правовая основа для получения сертификатов и лицензий приводится в следующей таблице:


Таблица 4 Нормативные документы

Виды деятельностиВиды разрешенияНормативный документВзлетно-посадочная площадкаДопуск к эксплуатацииПриказа Государственной службы Украины по контролю за обеспечением безопасности авиации от 01.12.2004 N 205 "Про затвердження Правил допуску до експлуатації злітно-посадкових майданчиків для польотів легких повітряних суден" #"justify">язку України від 08.05.07р. № 381, зареєстрований в МЮУ від 21.06.07 р. № 705/13972 Про затвердження Програми контролю якості безпеки авіаційних субєктів Наказ Міністерства транспорту та звязку України від 20.04.07 р. № 329, зареєстрований в МЮУ від 10.05.07 р. № 493/13760 Про затвердження Правил технічної експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України Наказ Міністерства транспорту та звязку України від 08.05.07р. № 381, зареєстрований в МЮУ від 21.06.07 р. № 705/13972 Про затвердження Правил сертифікації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України Мінінфраструктури України; Наказ, Правила, Перелік, Форма типового документа, Сертифікат, Заява вiд 25.05.2011 № 121 #"justify">язку України від 22.12.06 № 1179 Зареєстрований в МЮУ від 28.03.07 №286/13553 Про затвердження Правил сертифікації експлуатантів, що здійснюють експлуатацію цивільних повітряних суден (літаків) з метою виконання комерційних транспортних перевезень згідно з вимогами OPS 1 Мінтрансзв'язку України; Наказ, Правила, Форма типового документа, Заява, Перелік, Вимоги, Сертифікат, Положення, Розпорядження вiд 05.07.2010 № 430 #"justify">В ходе поэтапного освоения отдельных видов деятельности предприятием будут готовиться соответствующие документы и получаться необходимые сертификаты и лицензии для выполнения авиационных работ.


4.Анализ рынка в сегменте легких и очень легких ВС гражданской авиации


Анализ рынка в сегменте легких и очень легких ВС гражданской авиации в Украине и в АР Крым, оценка потенциала предприятия по осуществлению запланированных видов деятельности были осуществлены на основании проведения следующих видов исследований:

·Анкетных опросов представителей Министерств, Комитетов и других государственных органов

·Анализа статистической информации

·Проведения экспертных опросов субъектов рынка АОН

·Анализа вторичных источников информации


Результаты проведенного маркетингового исследования приводятся в Приложении №1 к настоящему ТЭО Проекта.


Основными выводами по результатам проведенного анализа рынка являются следующие:

·В настоящее время существуют предпосылки для развития сегмента рынка легких и очень легких ВС гражданской авиации

·Анализ показал, что для обеспечения эффективной деятельности предприятия, и обеспечения развития малой авиации в Крыму в целом, важнейшим направлением будет являться развитие наземной авиационной инфраструктуры

·В ходе исследования определено, что важным направлением деятельности предприятия, с целью качественного развития рынка легких ВС, должно являться осуществление агентской деятельности и создание единой сети для наземного авиационного обслуживания

·Уровень конкуренции в АР Крым является незначительным - за счет отсутствия сертифицированных авиакомпаний (эксплуатантов), действующих в сфере легких ВС. При этом создаваемое авиапредприятие должно действовать в полном соответствии с нормативно-правовыми требованиями к эксплуатантам легких ВС, организациям осуществляющим техническое обслуживание ВС, эксплуатантам ВПП и структурам, осуществляющим обучение частных пилотов.

·В ходе анализа установлено, что приоритетным направлением создаваемого Крымского Республиканского авиапредприятия может являться авиационная деятельность - преимущественно коммерческие пассажирские перевозки (регулярные, экскурсионные, чартерные), создание школы пилотов, а также выполнение авиационных химических работ (АХР) в АР Крым

·Развитие сервисного обслуживания и продажи ВС в настоящее время в АР Крым не являются в настоящее время перспективными бизнес - направлениями для создаваемого предприятия. Развитие данного направления целесообразно при расширении рынка в будущем.


5.Маркетинговый план


5.1Услуги предприятия


В соответствии с первоначальной Концепцией создания предприятия возможными видами работ были определены:

Агентские услуги для легких и очень легких ВС гражданской авиации на территории Автономной Республики Крым

Сервисный центр

·Продажа ВС

·Техническое обслуживание ВС

·Ремонт самолетов и вертолетов

·Поставка оригинальных запасных частей

·Услуги ВПП

·Базирование ВС третьих лиц

·Услуги по обеспечению ВС ГСМ

·Объекты размещения (гостиница + общественное питание)

Школа пилотов (обучение частных пилотов для получения лицензии PPL)

Услуги по перевозке пассажиров (регулярные рейсы, чартер, экскурсионные рейсы)

Оказание специализированных авиационных услуг (сельскохозяйственная авиация; санитарная авиация; патрулирование дорог, трубопроводов, линий электропередач, лесов; экологический и радиационный мониторинг территорий; фото и видео аэросъемка)

Авиа-реклама

Проведение авиашоу

Рекламно-информационные услуги по продвижению малой авиации в АРК

По результатам проведенного маркетингового анализа определена приоритетность оказания предприятием различных услуг:


Таблица 5 Оценка приоритетности оказания услуг легкими ВС

Вид услугРанг по объему в натуральном выраженииРанг по объему реализации в денежном выраженииВозможность организации направленияАгентские услугиНезначительныйНезначительныйЦелесообразно и приоритетно для общего развития рынкаСервисный центрЗначительныйЗначительныйОчень проблематично. Большие инвестиции. Потребность в работе с производителями ВС. Потребность в обучении персонала. И т.д.Регулярные перевозкиЗначительныйЗначительныйВозможноЧартерные перевозкиЗначительныйЗначительныйВозможноЭкскурсионные маршрутыЗначительныйЗначительныйПриоритетноСельскохозяйственная авиацияЗначительныйЗначительныйЕдинственное направление, в котором активно задействована легкая авиация в настоящее времяСанитарная авиацияНезначительныйНезначительныйМЗ АРК не предусматривает привлечение легких ВС создаваемой компании к санитарной авиации. Возможна работа с частными клиниками, но объем рынка пока является минимальным.Фото-аэросъемка, патрулированиеНезначительныйНезначительныйЗначительная потребность в инвестициях делает направление неприоритетным.

В рамках Проекта предполагается, что развитие предприятия, и, следовательно, оказание услуг будет осуществляться поэтапно.

Приоритетными направлениями, с точки зрения наличия рыночного потенциала, будут являться следующие:

·Развитие малой авиации в АР Крым

oза счет создания единой сети наземного авиационного обслуживания легких и очень легких воздушных судов в АР Крым

oза счет приема и обслуживания ВС на существующих аэродромах, ВПП и ВП АР Крым. Предприятие будет осуществлять централизованные агентские услуги для принимаемых легких и очень легких ВС.

·В сфере коммерческих перевозок предусматривается развитие трех основных сегментов:

oРегулярные рейсы по территории АР Крым. Предусматривается возможность организации регулярных рейсов по следующим маршрутам: Симферополь - Керчь - Симферополь; Симферополь - Раздольное - Симферополь; Симферополь - Черноморское - Симферополь; Симферополь - Джанкой - Симферополь. В рамках настоящего ТЭО Проекта проводится оценка общей летной загрузки, без конкретизации рейсов по данным направлениям. Конкретизация расписания регулярных перевозок будет осуществляться предприятием на основе дополнительного исследования, которое планируется провести в период, предшествующий началу осуществления коммерческих перевозок.

oЧартерные рейсы - как по территории АР Крым, так и по территории Украины. При этом предусматривается возможность осуществления полетов с применением как аэропортов, так и зарегистрированных ВПП. Использование для посадок зарегистрированных ВПП будет вести к снижению стоимости для потребителей.

oЭкскурсионные рейсы, что особенно важно в связи с тем, что АР Крым является одним из ключевых рекреационных регионов Украины.

·В сфере оказания авиационных услуг приоритетным является направление сельскохозяйственной авиации. Также планируется оказание услуг в следующих сферах: патрулирование (газопроводы, сети электропередач, экологический и радиационный мониторинг), аэрофотосъемка, авиационная реклама.

·Создание школы пилотов - обучение на получение лицензии частного пилота PPL(A) и PPL (H).

В соответствии с графиком развития предприятия планируется поэтапная закупка ВС для выполнения запланированной авиационной деятельности. При этом будет существовать временной разрыв между моментом закупки ВС и началом осуществления авиационной деятельности, что связанно с особенностями сертификации и лицензирования при осуществлении авиационной деятельности.

Основными рисками при планировании плана продаж являются:

·Несоответствие спроса прогнозным показателям по направлениям авиационных услуг

·Влияние погодных условий на осуществление авиационной деятельности

·Изменение стоимости ГСМ

·Изменение законодательства, регламентирующего деятельность в сфере авиационных услуг

·Несоответствие наземной авиационной инфраструктуры в АР Крым планируемым видам авиационных услуг

В рамках деятельности предприятия могут быть осуществлены корректировки по периодам приобретения ВС для выполнения авиационных работ, и, соответственно, осуществлено перераспределение по планам выполнения работ.

Также важным моментом при планировании продаж является выбор ВС, которые будут приобретаться для выполнения авиационных работ. Возможное изменение типов закупаемых ВС для выполнения запланированных работ может отразиться на показателях Проекта.


5.1.1Агентское обслуживание легких и очень легких ВС в АР Крым

Одним из ключевых направлений деятельности предприятия будет являться выполнение агентских услуг.

В настоящее время крайне ограничено количество действующих ВПП и ВП в АР Крым. В связи с этим планируется малое количество операций взлет - посадка. Количество дней стоянки планируется исходя из того, что в основном будет осуществляться прилет в АРК на отдых и экскурсионные полеты по территории, возможно даже с одной базовой ВПП (в настоящий момент на базе ОСАУ, базирующейся в аэропорту Заводское). Последующий рост - за счет расширения ВПП и ВП, которые смогут принимать ВС в различных регионах АРК. Количество дней стоянки - также за счет того, что расширение сети создаст предпосылки для увеличения продолжительности нахождения в АРК.


5.1.2Пассажирские перевозки

В рамках оказания услуг предприятия планируется сконцентрироваться на выполнении услуг по коммерческой перевозке пассажиров:

·Осуществление регулярных рейсов

·Осуществление чартерных рейсов

·Осуществление экскурсионных рейсов

Планирование регулярных и чартерных рейсов в рамках настоящего ТЭО Проекта осуществлено исходя из экспертной оценки емкости рынка, и осуществлено из расчета прогнозных летных часов, без привязки к конкретным маршрутам. Учитывая специфику АР Крым одним из ключевых направлений деятельности в сфере пассажирских перевозок будет являться осуществление экскурсионных перевозок.

В связи с особенностями концентрации туристов в АР Крым предполагается осуществить концентрацию экскурсионных авиационных перевозок в следующих регионах:


Таблица 6 Прогнозные зоны осуществления экскурсионных перевозок

РегионТип ВСВПП / ВППримечанияЯлта / АлуштаВертолет Robinson R-44 Перспективно - 2 единицы Обслуживание - в т.ч. отдыхающие в Алуште и на территории Большой ЯлтыВертодром "Ялта" Прогнозное строительство ВП в г. АлуштаДля реализации необходимо осуществить передачу вертодрома "Ялта" на баланс РП "Крым-Авиа" В перспективе целесообразно осуществить создание ВП на территории Алушты и осуществить перевод одного ВС на базирование на ВП г. Алушта.ЕвпаторияВертолет Robinson R-44Вертолетная площадка "Солнышко"Создаваемая ВП в рамках реализации ПроектаКоктебельСамолет Tecnam 2006BНа базе ВП КРП "Центр планерного спорта "Коктебель"Осуществление взлета - посадки, стоянки и штурманского обслуживания будет осуществляться на договорной основе с КРП "Центр планерного спорта "Коктебель"ЯлтаНа базе создаваемой ВПП бывшего аэродрома Ай-ПетриСакский районНа базе создаваемых ВПП с. Молочное и с. Поповка

Преимущества малой авиации - в воздушных судах, которые она использует. В рамках разработанной Концепции - это самолеты вместимостью до 3 мест, способные совершать не только регулярные рейсы, но и вылетать в любую точку АР Крым в любое удобное для заказчика время.

Формируемый парк ВС предприятия предусматривает создания условий для оказания услуг по перевозки 3 пассажиров как самолетами, так и вертолетами.

Если из крупных аэропортов необходимо строить хорошие автомобильные или железные дороги к центрам городов, то в случае с малой авиацией таких расходов не требуется. Достаточно уже имеющихся дорог.


5.1.3Обучение частных пилотов

Одним из приоритетных направлений развития предприятия будет являться развитие малой авиации в АР Крым. С этой целью планируется создать школу пилотов - сертифицированное учебное заведение.

Особенностью обучения на получение лицензии частного пилота (PPL) является следующее:

·Продолжительность обучения

·Частота проведения занятий

Создание школы пилотов будет способствовать развитию МА в АРК по следующим факторам:

·Обеспечение возможности проводить обучение для желающих в АР Крым

·Снижение стоимости обучения для потенциальных клиентов в АР Крым

·Расширение типов самолетов, на которых будет осуществляться обучение, будет способствовать привлечению клиентов также из иных регионов юга Украины

Для расширения круга потенциальных клиентов предусматривается:

·Закупка современных самолетов, оснащенных передовой авионикой

·Закупка как самолетов, так и вертолетов, что позволит проводить обучение на получение лицензий PPL (A), PPL (H)

·Сертификация FTO

Для выполнения запланированных услуг предприятием будут осуществлены следующие мероприятия:

·Сформирован штат сотрудников предприятия, имеющий лицензии пилотов - инструкторов

·Проведено повышение квалификации персонала

·Закупка ВС для организации школы пилотов, в частности:

oСамолетов - Tecnam 92B

oВертолетов - Robinson 44

Обучение будет проводится в городе Симферополе на базе арендуемых предприятием площадей и аэродрома, на базе собственных ВС - самолета Tecnam-92B, вертолета Robinson R-44.

Состав каждой обучаемой группы курсантов планируется в составе 11 человек. Планируется поэтапный рост количество обучаемых курсантов в школе пилотов, в соответствии со следующим графиком:

·1 год - по 1 группе PPL (A) & PPL (H)

·2 год - по 2 группы PPL (A) & PPL (H)

·3 год - по 3 группы PPL (A) & PPL (H)


5.1.4Сельскохозяйственная авиация

В соответствии с прогнозными планами предприятия планируется осуществить закупку двух специализированных самолетов для осуществления авиационных химических работ (АХР).

Прогнозными типом закупаемых ВС для АХР является самолет, который планируется производить в Украине - "Фермер-2". Технико - экономические показатели данной ВС позволяют спрогнозировать возможность работы каждого ВС в течение 600 - 700 летных часов в год.

Альтернативным вариантом может явиться закупка специализированного сельскохозяйственного самолета AirTractor (различных модификаций). Однако стоимость данного ВС является значительно более высокой и целесообразность его закупки может быть определена только по результатам фактической деятельности предприятия в сфере АХР.

Целевой группой потребителей для осуществления АХР являются сельскохозяйственные предприятия АР Крым. В случае эффективной работы данного направления авиационной деятельности, может быть рассмотрен вопрос о последующем расширении парка ВС и осуществления оказания АХР для сельскохозяйственных предприятий не только в АР Крым, но и за его пределами.

5.2Ценообразование на услуги предприятия

На момент разработки настоящего ТЭО Проекта сформированы прогнозные цены на оказании всех видов услуг предприятия.

При формировании политики ценообразования использовался комбинированный подход:

·учитывались сложившиеся рыночные цены по работам, осуществляемым легализованными субъектами рынка

·оценивалась экономическая эффективность по методике "затрат +"

В случае изменения рыночного спроса, а также при изменении факторов, влияющих на себестоимость выполняемых работ, структура цен на оказываемые предприятием услуги может быть изменена - для обеспечения экономической эффективности Проекта.

Плановые показатели стоимости по видам услуг предприятия приводятся ниже:


Вид услугUSDТысяч гривен, с НДСРегулярные рейсыTecnam 20065004,01Чартерные рейсыTecnam 20067005,614Экскурсионные рейсыTecnam 20066004,812Robinson R 449007,218АХРФермер-23302,6466Школа пилотовTecnam B922001,604Robinson R 445504,411

Помимо оказания основных услуг - в сфере пассажирских перевозок и деятельности школы пилотов, существуют иные виды доходов предприятия:

·от осуществления агентского обслуживания

·от осуществления консультационной деятельности в сфере авиационной деятельности

·от осуществления рекламно - информационной деятельности

Тарифы на такие виды услуг приведены ниже в планах продаж по видам услуг.


5.3Каналы продаж предоставляемых услуг


Ниже приводится таблица прогнозной структуры организации продаж, по видам продаж услуг предприятия:


Таблица 7 Прогнозная структура каналов продаж услуг предприятия

Вид услугКонечные потребителиТуристические агентстваЭксплуатанты легких и очень легких ВССубъекты наземной авиационной инфраструктуры в АР КрымРегулярные перевозки+Чартерные рейсы++Экскурсионные рейсы++АХР+Школа пилотов+Агентские услуги+Рекламные услуги+

Таким образом, большинство продаж услуг предприятия будет осуществляться через одноуровневый канал продаж, без привлечения посредников.

Только продажа чартерных и экскурсионных перевозок предусматривается как через одноуровневый канал сбыта, так и с привлечением туристических агентств (имеющих право продажи авиабилетов). Затраты на оплату посреднических услуг по продаже чартерных и экскурсионных перевозок учтена в финансово - экономических расчетах настоящего ТЭО Проекта, путем включения соответствующих затрат в структуру затрат на сбыт.


5.4Продвижение услуг предприятия


Продвижение услуг предприятия, и так называемой малой авиации в АР Крым в целом, будет осуществляться специалистами предприятия.

Регулярными мероприятиями по продвижению будут являться:

·создание, продвижение и постоянная поддержка портала малой авиации в АР Крым

·разработка и распространение рекламно - информационной продукции

·участие в туристических выставках, ярмарках

·публикации в специализированных СМИ

·осуществление авиационной рекламы при совершении экскурсионных рейсов

Для популяризации малой авиации в АР Крым планируется проводить периодические авиа-шоу на базе арендуемых и находящихся в собственности объектах наземной авиационной инфраструктуры. При этом, в рамках настоящего ТЭО Проекта не предусматриваются расходы и доходы, связанные с проведением таких массовых мероприятий. В соответствии с проведенным маркетинговым исследованием такая деятельность осуществляется за счет привлечения финансирования со стороны спонсоров.

В соответствии с прогнозными планами функционирования предприятия предполагается следующая структура затрат на продвижение:


Таблица 8 Затраты на продвижение (включая выплату вознаграждения по продаже чартерных и экскурсионных рейсов), тыс. грн., с НДС

2012 г2013 г2014 г2015 г2016 г2017 г2018 г2019 г2020 г2021 гВсего за 10 лет125,0083,3324,6168,98125,59125,59125,59125,59125,59125,591 055,43

5.5Прогнозный план продаж предоставляемых услуг


В соответствии с оценкой емкости рынка в рамках настоящего ТЭО Проекта сформирован прогнозный план продаж, который состоит из следующих основных компонентов:

·оказание агентских услуг

·продажи услуг в сфере авиационной деятельности

·иные услуги


5.5.1План продаж по агентским услугам

На основании результатов маркетингового исследования, в рамках осуществленных прогнозов предполагается выполнение следующего плана продаж в сфере агентских услуг:


Таблица 9 План продаж агентских услуг в натуральных показателях

ГодСамолетовВертолетовСреднее кол-во взлетов - посадок на 1 ВС Среднее количество дней стоянкиОбъем заправки топливом (средний перелет между точками АРК - 150 км), литровОбъем наземных работ для ВС (мелкий сервис), кол-во операций20125052770001120138010271120018201410015271400023201510416382184024201610817382268025201711218410313602620181161941032480272019121204113388028

Оказание планируемого перечня услуг предполагается по следующим средним ценам:


Таблица 10 Плановые цены на оказание услуг, тыс. грн. с НДС

Обслуживание взлетов - посадок на 1 ВС (комплекс услуг: взлет, посадка, штурманские услуги)Стоянка ВС в суткиЦена авиационного топлива (средняя по всем видам топлива), литрМелкий сервис, операция0,1870,040,0241

При этом, учитывая факт оказания услуг с применением наземной авиационной инфраструктуры принадлежащей как предприятию, так и третьим субъектам, в доходы предприятия будет относиться только часть от выручки.

Ниже приводится прогнозная цена предприятия от предоставляемых услуг:


Таблица 11 Плановые цены на оказание услуг, тыс. грн. с НДС

Обслуживание взлетов - посадок на 1 ВС (комплекс услуг: взлет, посадка, штурманские услуги)Стоянка ВС в суткиЦена авиационного топлива (средняя по всем видам топлива), литрМелкий сервис, операция0,01870,0040,00481

В соответствии с вышеприведенными предположениями план продаж от направления агентских услуг, оказываемых предприятием, формируется следующим образом:


Таблица 12 План продаж агентских услуг, тыс. грн., с НДС

ГодОбслуживание взлетов - посадок на 1 ВС (комплекс услуг: взлет, посадка, штурманские услуги)Стоянка ВС в суткиПродажа авиационного топлива (средняя по всем видам топлива), литрОбслуживание взлетов - посадок на 1 ВС (комплекс услуг: взлет, посадка, штурманские услуги)ИТОГО20122,061,543,6020133,372,5253,7618,0077,6520144,303,2267,2023,0097,7220156,733,84104,8324,00139,4020167,014,00108,8625,00144,88

Данное направление деятельности предприятия не будет являться основным, с точки зрения формирования доходов, но будет являться принципиально важным для обеспечения развития гражданской авиации в сегменте легких и очень легких ВС в АР Крым. Особенностью данного вида услуг будет являться то, что услуги будут оказываться потребителям уже с первого года начала функционирования предприятия.


5.5.2План продаж в сфере авиационной деятельности

План продаж в сфере авиационной деятельности предприятия прогнозируется с учетом плана закупки ВС и осуществления сертификационных и лицензионных процедур предприятия.

Ниже приводится прогноз по возможности ВС предприятия для оказания услуг:


Таблица 13 Прогноз по использованию ВС для выполнения авиационной деятельности предприятия, единиц

Использование ВС, ед.20132014201520161234123412341234Регулярные рейсыTecnam 2006111111111111Чартерные рейсыTecnam 200611111111Экскурсионные рейсыTecnam 200611111111Robinson R 441111Robinson R 4411111111Robinson R 441111АХРФермер-211112222Школа пилотовTecnam B92111111111111Robinson R 44111111111111

На основании данных экспертов планируются следующие параметры для расчета летной нагрузки по применяемым ВС:

·Ограничения по погодным условиям для осуществления полетов - 20% от планируемого периода

·Прогнозная ежедневная летная нагрузка на ВС (без учета погодных ограничений)


Таблица 14 Прогнозная ежедневная максимальная нагрузка при использовании ВС, часов / день

Применение ВСМаксимальная загрузка, часов в деньРегулярные рейсыTecnam 20064Чартерные рейсыTecnam 20063Экскурсионные рейсыTecnam 20062Robinson R 444Robinson R 444Robinson R 444АХРФермер-28Школа пилотовTecnam B924Robinson R 444

·Прогнозная сезонность в задействовании ВС


Таблица 15 Прогнозная загрузка ВС с учетом сезонности, % к максимальному потенциалу

Плановая загрузка с учетом сезонности1 квартал2 квартал3 квартал4 кварталРегулярные рейсыTecnam 2006100%100%100%100%Чартерные рейсыTecnam 200620%50%50%20%Robinson R 4420%50%50%20%Экскурсионные рейсыTecnam 200620%80%80%20%Robinson R 4420%80%100%20%Robinson R 4420%80%100%20%Robinson R 4420%80%100%20%АХРФермер-255%55%·Плановое распределение курсантов в школе пилотов


Таблица 16 Прогнозная численность курсантов летной школы, человек

Курсантов2014201420142014201520152015201520162016201620161 кв.2 кв.3 кв.4 кв.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.Курсантов PPL (A)2,752,752,752,755,55,55,55,58,258,258,258,25Курсантов PPL (H)2,752,752,752,755,55,55,55,58,258,258,258,25

Исходя из вышеприведенных прогнозов, планируется следующий план по использованию летных часов:


Таблица 17 План использования ВС, часов

ВС2014201420142014201520152015201520162016201620161 кв.2 кв.3 кв.4 кв.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.Регулярные рейсыTecnam 2006288,00291,20294,40294,40288,00291,20294,40294,40291,20291,20294,40294,40Чартерные рейсыTecnam 20060,000,000,000,0043,20109,20110,4044,1643,68109,20110,4044,16Экскурсионные рейсыTecnam 20060,000,000,000,0028,80116,48117,7629,4429,12116,48117,7629,44Robinson R 440,000,000,000,000,000,000,000,0058,24232,96294,4058,88Robinson R 440,000,000,000,0057,60232,96294,4058,8858,24232,96294,4058,88Robinson R 440,000,000,000,000,000,000,000,0058,24232,96294,4058,88АХРФермер-20,000,000,000,000,00320,32323,840,000,00640,64647,680,00Школа пилотовTecnam B92123,75123,75123,75123,75247,50247,50247,50247,50371,25371,25371,25371,25Robinson R 44123,75123,75123,75123,75247,50247,50247,50247,50371,25371,25371,25371,25

С 2016 года планируется постоянный уровень осуществления авиационной деятельности.

В соответствии со сформированной ценовой политикой от осуществления авиационной деятельности планируются следующие продажи:


Таблица 18 План продаж от осуществления авиационной деятельности, тыс USD

2014201420142014201520152015201520162016201620161 кв.2 кв.3 кв.4 кв.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.Регулярные рейсыTecnam 2006144,00145,60147,20147,20144,00145,60147,20147,20145,60145,60147,20147,20Чартерные рейсыTecnam 20060,000,000,000,0030,2476,4477,2830,9130,5876,4477,2830,91Robinson R 440,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Экскурсионные рейсыTecnam 20060,000,000,000,0017,2869,8970,6617,6617,4769,8970,6617,66Robinson R 440,000,000,000,000,000,000,000,0052,42209,66264,9652,99Robinson R 440,000,000,000,0051,84209,66264,9652,9952,42209,66264,9652,99Robinson R 440,000,000,000,000,000,000,000,0052,42209,66264,9652,99АХРФермер-20,000,000,000,000,00105,71106,870,000,00211,41213,730,00Школа пилотовTecnam B9224,7524,7524,7524,7549,5049,5049,5049,5074,2574,2574,2574,25Robinson R 4468,0668,0668,0668,06136,13136,13136,13136,13204,19204,19204,19204,19ВСЕГО236,81238,41240,01240,01428,99792,92852,59434,39629,331410,771582,19633,19

Расчеты плана продаж осуществлены в долларах США. Предполагается, что в национальной валюте Украины продажи будут осуществляться по курсу фиксированному 8,02 UAH / USD.


5.5.3План продаж от иной деятельности

В соответствии с Концепцией создания и деятельности предприятия предусматривается, что предприятием будут оказываться и иные виды услуг: консалтинг в сфере авиационной деятельности, рекламные услуги, теоретическое обучение в школе пилотов, а также могут оказываться иные виды услуг и работ, предусмотренных в Уставе предприятия и не запрещенные действующим законодательством.


Таблица 19 План продаж иное, тыс USD

20122013201420152016Авиа-консалтинг0,000,008,0016,0020,00Рекламные услуги6,256,887,568,329,15Школа пилотов - кабинетные занятия0,000,001,653,304,95ВСЕГО6,256,8817,2127,6234,10

5.5.4Прогнозный сводный план продаж предоставляемых услуг

На основании плана продаж предприятия по отдельным видам деятельности сформирован сводный план продаж предприятия.

В разрезе годов с 2013 по 2021 год план продаж приведен ниже:


Таблица 20 План продаж, тыс USD

201220132014201520162017201820192020Услуги в сфере авиационной деятельности0,000,00955,252508,894255,484255,484255,484255,484255,48Агентские услуги и иная деятельность6,7016,5629,4045,0052,1752,1752,1752,1752,17Всего6,7016,56984,652553,894307,644307,644307,644307,644307,64

Таблица 21 План продаж, тыс гривен, с НДС

201220132014201520162017201820192020Услуги в сфере авиационной деятельности0,000,007 661,1120 121,2934 128,9534 128,9534 128,9534 128,9534 128,95Агентские услуги и иная деятельность53,72132,78235,77360,91418,36418,36418,36418,36418,36Всего53,72132,787 896,8720 482,1934 547,3134 547,3134 547,3134 547,3134 547,31

Детализация прогнозного плана продаж предприятия по кварталам приводится ниже:


Таблица 22 План продаж, тыс UAH

2012201220122012201320132013201320142014201420141 кв2 кв3 кв4 кв1 кв2 кв3 кв4 кв1 кв2 кв3 кв4 квУслуги в сфере авиационной деятельности0,000,000,000,000,000,000,000,001899,241912,071924,901924,90Агентские услуги и иная деятельность12,8913,6114,3312,8921,5537,0852,6121,5544,2863,8383,3744,28Всего12,8913,6114,3312,8921,5537,0852,6121,551943,521975,902008,271969,18Услуги в сфере авиационной деятельности3440,466359,246837,763483,835047,2511314,3612689,155078,18Агентские услуги и иная деятельность69,3297,20125,0869,3282,86111,83140,8182,86Всего3509,786456,446962,833553,155130,1111426,2012829,965161,04

С 2016 года продажи планируются на постоянном уровне.

Динамика прогнозных продаж представлена на следующем рисунке:


Рисунок 1 Динамика прогнозных продаж


6.Производственный план


6.1Предложения по формированию прогнозного парка воздушных судов предприятия


Для выполнения предусмотренной в рамках Концепции создания и развития предприятия авиационной деятельности существует потребность в закупке значительного парка легких ВС - самолетов и вертолетов.

В рамках оценки рыночного предложения производился анализ следующих групп ВС:

·Однодвигательные и двухдвигательные самолеты

oс поршневым двигателями (Piston)

oс турбовинтовым двигателями (Turboprop)

oс газотурбинными двигателями (Jet)

·Вертолеты

oПоршневые

oС газотурбинными двигателями

На основании данных вторичных источников информации было определено, что наиболее детальный анализ существует для сегмента вертолетной техники.

По данным Forecast International, по числу выпущенных машин за прошлые несколько лет с большим отрывом лидирует компания Robinson c 34% (около 2,5 тыс. машин). Однако в денежном исчислении успехи компании незначительны: за пять лет ее доля на рынке составила лишь 2,1% (примерно $620 млн). Это объясняется относительной дешевизной выпускаемых компанией легких вертолетов. Существенно более высокие объемы продаж в денежном исчислении за минувшие годы пришлись на вертолеты с турбодвигателями. На этом рынке лидерство по числу собранных машин прочно удерживает Eurocopter. За минувшие пять лет на его долю пришлось 33% собранных вертолетов с турбовальными двигателями из общего количества (4164) военных и гражданских вертолетов с газотурбинными двигателями. Второе место по числу вертолетов данного типа приходится на американскую фирму Bell (15%). Третье место за пять последних лет приходится на итало-британскую компанию Agusta Westland (9,7%).

Однако в денежном исчислении позиции Eurocopter несколько скромнее: лишь третье место с 16,2% от общего объема рынка, оцениваемого за пять прошедших лет в $30 млрд. По объему производства в денежном исчислении лидирует компания Boeing: 19,4% объема продаж мирового рынка при всего лишь 8,8% по количеству собранных машин. Второе место в этой категории занимает американская компания Sikorsky с 16,5% рынка в денежном исчислении.

Аналитические материалы в отношении легких ВС являются достаточно сжатыми и касаются определения преимуществ отдельных производителей. В связи с тем, что существует очень большой спектр предложения на рынке самолетов в категории легких ВС, выбор осуществлялся на основании сравнение следующих показателей:

·Тип применяемого топлива (предпочтение отдавалось двигателям Rotex, использующим более экономичный бензин А-95)

·Пассажиро-вместимость

·Ресурсные и эксплуатационные показатели

На сайте https://www.conklindd.com/ приведена информация о различных типах ВС.

При проведении сравнения ВС применялись различные источники вторичной информации, в частности:

·#"justify">·#"justify">·#"justify">·#"justify">·#"justify">·#"justify">·#"justify">·#"justify">·#"justify">Основными исследуемыми ВС являлись:


Таблица 23 Потенциальные модели ВС для закупки в парк ВС предприятия

Целевое назначениеСамолетыВертолетыКоммерческие пассажирские перевозкиTecnam 2006T Л-42 Cessna Piper DiamondRobinson R44 Eurocopter 120ТренировочныеTecnam 92B DiamondRobinson R22 Colibri Robinson R44АХРAirTractor (различных модификаций) Фермер-2 Су-38нецелесообразно

Важной особенностью, которая влияет на выбор ВС, которые будут закупаться предприятием, является наличие сертификата типа ВС в Украине. Отсутствие сертификата типа делает невозможным эксплуатацию ВС для коммерческой деятельности.

По данным Государственной авиационной службы Украины (#"justify">Разработка Украины

Сертификат типа/ эквивалентный документУтвержденные модели Приказ МГА СССР 1947 г. Ан-2, Ан-2П, Ан-3В ТЛ 0015 Ан-3Т ТЛ 0023 Ан-28 ТП 0004 НАРП-1 ТП 0003 Аэропракт-20 ТП 0005, ТЛ 0034 Х-32 "Бекас", Х-32-912 ТП 0008 АК 1-3 лёгкий вертолёт ТП 0002 Тепловые аэростаты: AUS-N-6, AUS-N-7, AUS-N-72, AUS-N-81, AUS-N-83. ТП 0006 Мотодельтопланы Т-2М, Т-2М СХ

Разработка России

Сертификат типа/эквивалентный документУтвержденные модели Решение ДС-0010 ( аттестат СССР от 29.02.1976 г.)Як-18Т Решение ДС-0082/96Як-52 ТВ 0014Ка-226 Решение ДС-0010 ( аттестат СССР от 15.09.1982 г.)Ка-26 Решение ДС-0010 ( аттестат СССР от 15.09.1982 г.)Ми-2

Разработка Франции

Сертификат типа/эквивалентный документУтвержденные модели ТЛ 0007 Socata : TB-10, TB-20, TB-21, TB-200 ТЛ 0003 Socata : TBM-700

Разработка Великобритании

Сертификат типа/эквивалентный документУтвержденные модели ТП 0007 тепловой аэростат Сameron Balloons Ltd : O-77, O-90

Разработка США

Сертификат типа/эквивалентный документУтвержденные модели ТЛ 0027 Beach aircraft Corporation ( B-300 Super King aircraft 350) ТВ 0001 лёгкий вертолёт Schweizer aircraft Corporation 269 C, 269 C-1 ТВ 0011 лёгкий вертолёт Robinson helicopter Corporation R-44, R-44 II

Разработка Чехии

Сертификат типа/эквивалентный документУтвержденные модели ТЛ 0014 Aircraft Industries, a.s. Л-410 УВП, Л-410 УВП-Е, Л-410 УВП-Е-19А ТП 0010 тепловой аэростат Balony Kubicek : BB 2-type, BB GP-type

Разработка Польши

Сертификат типа/эквивалентный документУтвержденные модели Решение ДС-0110/18Т-97 EADS PZL "Warszawa Okecie" S.A. PZL-104 Wilga 35A ТВ 0015 лёгкий вертолёт PZL- Swidnik : PZL SW-4

Разработка Канады

Сертификат типа/эквивалентный документУтвержденные модели ТВ 0009 лёгкий вертолёт Bell Helicopter Textron Canada Limited : Bell-430 ТВ 0010 лёгкий вертолёт Bell Helicopter Textron Canada Limited : Bell-407

Разработка Германии

Сертификат типа/эквивалентный документУтвержденные модели ТП 0009 Flight design GmbH : CTSW 2006

Разработка Италии

Сертификат типа/эквивалентный ДокументУтвержденные модели ТВ 0012 лёгкий вертолёт Augusta S.p.A.: A 109 C, A 109 E, A 109 S

По результатам проведенного анализа были определены приоритетные модели. Одним из критериев формирования парка ВС являлся фактор преимущественного формирования за счет однотипных моделей и ВС одного производителя - что определяется снижением затрат на эксплуатационное обслуживание ВС и перспективной возможностью сертификации собственного центра технического обслуживания по выбранным типам ВС.

Прогнозный парк ВС предприятия составит:

Таблица 24 Прогнозный парк ВС предприятия, единиц

Направление использования / Вид ВСTecnam 2006TTecnam 92BФермер-2Robinson R44Регулярные рейсы1Чартерные рейсы1Экскурсионные рейсы3АХР2Обучение частных пилотов11

В рамках реестра сертификат типа имеет только Robinson R44. Сертификация типа самолета "Фермер-2" в настоящее время осуществляется в Украине. Также осуществляется сертификация типа самолетов Tecnam.

При этом все зарубежные ВС, планируемые к закупке в рамках настоящего Проекта, имеют необходимые международные сертификаты типа:


ПроизводительМодельСертификатОрганизацияСтранаTECNAMP2006TA.185TECNAMITALYПроизводительМодельСерияСертификатОрганизацияСтранаTECNAMP92JA.412TECNAMITALYTECNAMP92JSA.412TECNAMITALY

ПроизводительМодельСерияМаркаСертификатОрганизацияСтранаROBINSONR44IICLIPPER IIH11NMROBINSONUNITED STATESROBINSONR44IIRAVEN IIH11NMROBINSONUNITED STATESROBINSONR44ASTROH11NMROBINSONUNITED STATESROBINSONR44CLIPPERH11NMROBINSONUNITED STATESROBINSONR44RAVENH11NMROBINSONUNITED STATES


Планируется поэтапное формирование парка ВС в соответствии со следующим графиком:


Закупка по периодам - ед.2013201320132013201420142014201420151 кв2 кв3 кв4 кв1 кв2 кв3 кв4 кв1 квРегулярные рейсыTecnam 20061Чартерные рейсыTecnam 20060,5Экскурсионные рейсыTecnam 20060,5Robinson R 441Robinson R 441Robinson R 441АХРФермер-211Школа пилотовTecnam B921Robinson R 441

При прогнозировании показателей деятельности созданного предприятия расчет показателей осуществлялся на основании технических характеристик на ВС, которые опубликованы в свободном доступе в сети Internet.

В рамках деятельности созданного предприятия закупка воздушных судов может отличаться от перечня, рекомендованного в рамках настоящего ТЭО Проекта, а также номинальные показатели эксплуатации ВС могут отличаться от паспортных.

В расчетах настоящего ТЭО Проекта принимается предположение о том, что оплата за приобретаемые ВС осуществляется двумя платежами: 50% предоплата в течение первого квартала каждого календарного года и 50% оплата по факту поставки в III квартале каждого календарного года в течение которого осуществляется закупка ВС.

В рамках реализации Проекта планируется закупка значительного парка ВС. Закупка ВС возможна как новых, так и ресурсных (бывших в эксплуатации). С учетом того, что создаваемое предприятие будет осуществлять активное использование ВС, наиболее приоритетным будет являться закупка новых ВС. Это позволит более эффективно использовать закупаемые ВС и исключить непрогнозируемые простои, связанные с ремонтов ВС и обеспечением летной годности.

Закупка ВС для организации деятельности предприятия возможна несколькими способами:

·Закупка ВС у дилеров на территории Украины

·Закупка ВС у дилеров на территории СНГ, или Европы

·Закупка ВС на территории США

Каждый из представленных выше вариантов имеет свои особенности. Ключевым фактором, влияющим на выбор места закупки ВС является стоимость доставки ВС в г. Симферополь. Наиболее затратным является доставка ВС из США. Однако, с учетом стоимости продажи ВС производимых в США на территории Европы, по оценкам экспертов наиболее предпочтительным будет являться закупка на территории США с последующей транспортировкой ВС в контейнерах (для одномоторных ВС), или путем перегона ВС (для двухмоторных ВС). При этом стоимость ВС, с учетом его перегонки из США, будет значительно ниже стоимости приобретения ВС на территории Европы.

Особенностью импорта ВС на таможенную территорию Украины является то, что в соответствии с Законом Украины, принятым Верховной Радой Украины, от 05.04.2001, № 2371-III "Таможенный тариф Украины (Разделы XVII - XXI [в редакции Закона Украины от 21 декабря 2010 года N 2829-VI]") таможенная пошлина предусматривается по нулевой ставке и покупателем уплачивается исключительно НДС.

В рамках настоящего ТЭО Проекта принимается прогнозная стоимость приобретения ВС - на основании среднерыночных цен на прогнозный парк закупаемых ВС.

Также, в рамках настоящего ТЭО Проекта делается допущение о том, что процесс приобретения ВС является достаточно длительным. Это сделано на основании предположения, что покупаются новые ВС, и на них осуществляться прямой заказ у производителя (дилера), что требует внесения предоплаты и последующей оплаты по факту получения ВС.

Анализ ценовых предложений по видам ВС осуществлялся на основании публичной информации, размещенной на сайтах производителей ВС и дилеров.


Тип ВСИсточник информацииTecnam#"justify">В рамках настоящего ТЭО Проекта делается предположение о следующей стоимости приобретения ВС:


Таблица 25 Прогнозные цены закупки ВС

Тип приобретаемого ВСEuroUAHUSDTecnam 20064765 140,80 Robinson R 44 3 609,00450Tecnam B92 1 203,00150Фермер-2 1 203,00150

Предполагается, что стоимость закупки ВС в национальной валюте не будет изменяться по периодам реализации Проекта.


6.2Технические характеристики планируемых к приобретению ВС

6.2.1Tecnam 2006T



Четырехместный двухдвигательный высокоплан с убирающимися шасси.

ВЕС И НАГРУЗКИ КОНСТРУКЦИИМаксимальный взлетный вес1180 кгСтандартный вес770 кгСтандартная полезная нагрузка410 кгЭкипаж1+3Вместимость багажного отсека60 кгРАЗМЕРЫ Размах крыла11,4 мПлощадь крыла14,8 м2Длина фюзеляжа8,7мВысота фюзеляжа2,85мШирина кабины1,23мДлина кабины (с багажным отсеком)3,30мДВИГАТЕЛИ ПроизводительRotaxМодель912 S3Количество цилиндров4Взлетные характеристики98 лс73.5 кВМакс. продолжит. характеристики92 лс69 кВКоэффициент передачи редуктора2,43:1ВОЗДУШНЫЙ ВИНТ ПроизводительHOFFMANNТипИзм. шага, полное флюгированиеКоличество лопастей2РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Максимальная скорость (уровень моря)274 км/ч148 узловКрейсерский полет, 75% мощности259 км/ч140 узловКрейсерский полет, 65% мощности250 км/ч135 узловСкорость сваливания (без закрылков)99 км/ч53,5 узловСкорость сваливания (закрылки)90 км/ч49 узловСкороподъемность (уровень моря)6 м/сек1140 ф/мСкороподъемность (1 двигатель)1,1 м/сек230 ф/минДиапазон (65%), 30-мин резерв1148 км620 н.м.Рабочий потолок (2 двигателя)4421 метр14500 футовРабочий потолок (1 двигатель)1829 метров6000 футовРазбег274 метра898 футовВзлетная дистанция370 метров1213 футовПробег200 метров656 футовПосадочная дистанция390 метров1050 футовСкорость выпуска шасси169 км/ч91 узелСкорость маневрирования215 км/ч116 узловПредельная скорость311 км/ч168 узловЕмкость топл. баков100+100 лРасход топлива35-40 л/ч на оба бакаДальность1100 км

6.2.2Tecnam 92B



Двухместный цельнометаллический однодвигательный высокоплан с управляемым носовым колесом.

ДвигательRotax 912 S2 (100 л.с.)ВинтTonini, фикс. шагМаксимальный взлетный вес600 кгСтандартный вес317 кгСтандартная полезная нагрузка 273 кгПредельные перегрузки+4 - 2Вместимость багажного отсека20 кгГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИРазмах крыла8,9 мПлощадь крыла12 м2Длина фюзеляжа6,4 мШирина кабины1,16 мСКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИМаксимальная скорость (уровень моря, макс. расчетный вес)210 км/чКрейсерская скорость, 75% мощности Предельная скорость (VNE)185 км/ч 259 км/чСкороподъемность6 м/сСкорость сваливания:С убранной механизацией83 км/чС выпущенной механизацией68 км/чПрактический потолок4 500 мРазбег135 мПробег100 мВместимость топливных баков50х2 л (100л)Расход топлива17 л/ч

6.2.3Robinson R44



R44 Raven II - улучшенная модель в самой успешной и проверенной временем линейке вертолетов Robinson. R44 Raven II оснащен инжекторным двигателем Lycoming IO-540. Вертолет имеет больший статический и динамический потолок, увеличенный на 45 кг взлетный вес и развивает более высокую скорость.

R44 Raven II также доступен в комплектациях IFR Trainer, Newscopter, Police Helicopter и Clipper II.

Инжекторный двигатель развивает более высокую мощность, эквивалентную 205 лошадиным силам в непрерывном режиме работы, что позволяет улучшить летные характеристики вертолета . Двигатель способен развивать мощность, и допускает кратковременный заброс максимальной мощности до 245 лошадиных сил (в течение 5 - ти минут). Это ограничение гарантирует более долгий срок службы двигателя. Ручка управления и рукоятка "шаг-газ", как и на всех вертолетах Robinson, позволяют управлять вертолетом с правого и левого рабочих мест пилотов, при использовании вертолета для тренировочных полетов, и при необходимости могут быть демонтированы с левого рабочего места.и не нуждается в обогреве карбюратора.


Летные данные:

V максимальная, км/час240V крейсерская, км/час210Скороподъемность, м/сек5Полный взлетный вес, кг1134Полезная нагрузка, кг380Дальность полета, км650Продолжительность полета, час3,5Рабочая высота, м1500Макс. высота, м4250Аэродинамическое качество1:4,7

Силовая установка:

Кол-во двигателей1Модель двигателяLycoming IO-540Тип двигателяпоршневой оппозитный (6 цилиндров)Система питанияинжектор, моновпрыскТопливобензин Б 91/115 (100 LL)Мощность крейсерская, л.с.205Мощность взлетная, л.с.215Мощность макс., л.с.245Расход топлива, л/час52

Заправка вертолета

Емкость топливного бака, л187Емкость доп. топливного бака, л40Количество заправляемого масла, л5,7

6.2.4Фермер-2



Специализированный самолёт для проведения авиационно-химических работ (АХР) "Фермер-2" - одноместный подкосный низкоплан с тянущим винтом, с прочными главными стойками шасси пирамидального типа и хвостовой рессорой. Не требуется специальной взлетно-посадочной полосы, достаточно укатанной грунтовой.

Каждый выпускаемый самолет имеет российский сертификат ЕЭВС (единичный экземпляр воздушного судна), что соответствует европейскому и американскому сертификату Experimental.

Самолёт обладает рациональной и простой конструкцией, ориентированной на серийное производство. Планер самолёта полностью выполнен из композиционных материалов, что во многом снимает проблему коррозионной стойкости.

На "Фермер" устанавливается один из самых распространенных в мире двигателей - Lycoming IO-360, доказавших свою надежность и неприхотливость за десятки лет эксплуатации двигателя данного типа.

Компоновка фюзеляжа выполнена по типичному для этого класса самолётов принципу: впереди двигатель, за ним вблизи центра тяжести бункер для химического раствора, сзади ? кабина пилота. Такая компоновка обеспечивает максимальную защиту пилота в случае аварийной ситуации. В отличие от аналогов, на самолёте установлена быстродействующая парашютная система спасения, предназначенная для спасения летательных аппаратов с пилотом и грузом в случае возникновения аварийной ситуации.

Самолёт и форсуночная система распыления химикатов рассчитаны под технологию ультрамалообъёмного опрыскивания (УМО) с нормой внесения химикатов порядка 2-10 л/га. Именно применение этой технологии позволяет успешно конкурировать небольшим и недорогим ЛА с традиционными сельскохозяйственными самолётами. Создан наземный заправочный комплекс, который подготавливает химическую смесь и позволяет осуществлять заправку под давлением, что сокращает время заправки самолёта и повышает безопасность работ.

Техническое обслуживание самолета в процессе эксплуатации проводится через 50 часов, далее через 100 (т.е. 50, 100, 200 и т.д.).

Назначенный ресурс самолета составляет 3000 летных часов и (или) 6000 посадок в течение назначенного срока службы 8 лет с дальнейшим продлением по состоянию.


Таблица 26 Характеристики ВС "Фермер-2"

Модификация Фермер-2Размах крыла, м 10.40Длина, м 7.15Высота, м 2.20Площадь крыла, м2 13.00Масса, кг пустого 606 максимальная взлетная 1100Топливо, л 85Тип двигателя 1 ПД Lycoming IO-360Мощность, л.с. 1 х 180Максимальная скорость, км/ч 200Крейсерская скорость, км/ч 160Рабочая скорость, км/ч 125-145Практическая дальность, км Скороподъемность, м/мин Практический потолок, м Макс. эксплуатационная перегрузка 4Экипаж, чел 1Полезная нагрузка: 295 кг химикатов6.2.5Cводная таблица характеристик ВС

Ниже приводится сводная характеристика ВС, которые планируется закупить для формирования парка ВС предприятия:


Таблица 27 Сводная характеристика приобретаемых ВС

Показатель / Модификация ВСTecnam 2006ТTecnam 92BRobinson R44Фермер-2Вид деятельностипассажирские перевозкитренировочныйпассажирские перевозки тренировочныйАХРМасса, кг пустого 770317654606 максимальная взлетная 118060010891100Вместимость топливных баков, л 20010018085Тип двигателя Rotex 912 S3Rotax 912 ULS / 912 S2Lycoming IO-540Lycoming IO-360Максимальная скорость, км/ч 274210240200Крейсерская скорость, км/ч 259185210130Количество двигателей2111Экипаж, чел 1111Полезная нагрузка: пассажировместимость, чел3131вместимость багажного отсека, кг6020 бак для химикатов объемом, л(кг) 295Назначенный ресурс самолета, ч3000300024003000Межремонтный ресурс ВС (до первого ремонта), ч1500150012001500Назначенный ресурс двигателя, ч2400240022002200Межремонтный ресурс двигателя (до первого ремонта), ч1200120022001800Марка топливаА-95А-95Б 91/115 (100 LL)Б 91/115 (100 LL)Расход топлива, л/ч в режиме АХР, л/ч 40при перелетах, л/ч40205032Ориентировочная балансовая стоимость ВС, тыс. грн без НДС42841002,53 007,501002,5Стоимость капитального ремонта двигателя, тыс. грн без НДС133,766,8280,7108,3Стоимость межремонтных работ плайнера ремонта двигателя, тыс. грн без НДС1071250,625986,46323,50Нормы внесения химикатов 2-10 л/га

6.3Авиационное топливо


Одним из направлений будет являться осуществление деятельности ТЗК (топливо-заправочного комплекса) по обеспечению авиационным топливом собственного парка ВС и ВС третьих лиц. Данное направление деятельности будет осуществляться в рамках агентского обслуживания для эксплуатантов легких и очень легких ВС, а также для снабжения ГСМ собственного парка ВС предприятия.

В настоящее время для легких и очень легких ВС применяются следующие виды авиационного топлива:

·А-95

·AVGAS 91/96

·AVGAS 100 LL

·TC-1 / jet-A

Для планируемых к закупке ВС предприятия планируется применение двух видов топлива:

·А-95

·AVGAS 100 LL

Анализ ситуации на рынке авиатоплива позволяет сделать следующие выводы:

·Авиационные бензины в настоящее время не производятся на территории Украины

·На момент разработки настоящего ТЭО Проекта существует ограничение по ввозу на территорию Украины и применению авиационного бензина AVGAS 100 LL. Однако, в настоящее время разработан Проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О запрете ввоза и реализации на территории Украины этилированного бензина и свинцовых добавок к бензину (по авиационному топливу)".

·Данный Законопроект разработан и размещен на сайте Мининфраструктуры, на основе анализа законодательства, регулирующего порядок ввоза и реализации на территории Украины бензина этилового и свинцовых добавок к бензину и регламентирующего размер и условия взимания акцизного сбора и ввозной пошлины на бензин авиационный (код УКТ ВЭД 2710 11 31 00). В связи с этим в рамках настоящего ТЭО Проекта действует предположение о том, что в период реализации Проекта будут существовать условия для применения AVGAS 100 LL в легких и очень легких ВС.

·Ценовой анализ позволяет определить прогнозные цены закупки и реализации предприятием различных видов авиационного топлива

В рамках настоящего Проекта планируются следующие прогнозные цены на авиационное топливо:


Вид топливаЦена закупки, с НДС за 1 литрЦена реализации, с НДС за 1 литрА-951011 - 11,5AVGAS 91/962 euro2,5 euro1003,25 доллара3,6 usdTC-1 / jet-A8,511

Для организации службы ГСМ на предприятии в 2013 году планируется приобретение сертифицированной заправочной станции и лаборатории на сумму 300 тысяч гривен.

Закупка авиационных масел планируется на территории Украины. Потенциальным поставщиком является компания Bora (#"justify">Поставка авиационных масле в Украине также осуществляется следующими предприятиями:

·Предприятие Авиаойл, ООО, Киев

·ООО "ЮКОЙЛ", Киев

·Авиадинамика, ООО, Киев

·Никапроминвест, ООО, Киев

·Профи-ойл, ООО, Киев

·Интеройл, ТД, Днепропетровск

·Донбасс Ойл, СП, Днепропетровск

·и иными


6.4Прогнозный производственный план


Для предприятия пли планировании производственной деятельности основным фактором является планирование летной деятельности.

Ниже приводится план осуществления летной деятельности предприятия по периодам реализации настоящего Проекта:


Таблица 28 План использования ВС, часов

ВС2014201420142014201520152015201520162016201620161 кв.2 кв.3 кв.4 кв.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.Регулярные рейсыTecnam 2006288,00291,20294,40294,40288,00291,20294,40294,40291,20291,20294,40294,40Чартерные рейсыTecnam 20060,000,000,000,0043,20109,20110,4044,1643,68109,20110,4044,16Экскурсионные рейсыTecnam 20060,000,000,000,0028,80116,48117,7629,4429,12116,48117,7629,44Robinson R 440,000,000,000,000,000,000,000,0058,24232,96294,4058,88Robinson R 440,000,000,000,0057,60232,96294,4058,8858,24232,96294,4058,88Robinson R 440,000,000,000,000,000,000,000,0058,24232,96294,4058,88АХРФермер-20,000,000,000,000,00320,32323,840,000,00640,64647,680,00Школа пилотовTecnam B92123,75123,75123,75123,75247,50247,50247,50247,50371,25371,25371,25371,25Robinson R 44123,75123,75123,75123,75247,50247,50247,50247,50371,25371,25371,25371,25

С 2016 года планируется постоянный уровень осуществления авиационной деятельности.


6.5Развитие сети взлетно-посадочных площадок и вертолетных площадок


В рамках реализуемого Проекта предусматривается создание 17 новых ВПП и ВП на территории АР Крым, а также активное использование существующих аэродромов, ВПП и ВП. Помимо этого планируется передать на баланс предприятия вертодром "Ялта".

Создаваемые новые ВПП и ВП будут находиться на балансе предприятия.

Создание такого значительного количества объектов наземной инфраструктуры обуславливается следующими факторами:

·Потребность в наземной инфраструктуре для деятельности предприятия в регионах АР Крым, а именно - организация экскурсионных и чартерных перевозок, а также для выполнения АХР (авиационных химических работ)

·Потребность в наземной инфраструктуре для легких и очень легких ВС эксплуатантов Украины и России, которые будут посещать АР Крым

Данные мероприятия являются крайне важными в связи с тем, что в настоящее время в АР Крым существует крайне ограниченная наземная авиационная инфраструктура для легких и очень легких ВС.

В соответствии с правилами допуска к эксплуатации ВПП для полетов легких воздушных судов (Госавиаслужба, Приказ от 01.12.2004, № 205 "Об утверждении Правил допуска к эксплуатации взлетно-посадочных площадок для полетов легких воздушных судов") предприятием будет выполнен комплекс работ на каждой ВПП, обеспечивающий выполнение критериев к деятельности ВПП:

·Радиотехническое обеспечение полетов и средства авиационной электросвязи

·Метеорологическое оборудование

·Маркировка ВПП с искусственным покрытием и оборудование ВПП маркировочными знаками

·Электроснабжение

·Аварийно-спасательные средства

·Противопожарное обеспечение ВПП

·Организация мер авиационной безопасности на ВПП

·Организационное обеспечение эксплуатации ВПП

Создаваемые ВПП и ВП будут выполнять различную функциональную нагрузку:

·ВП в с. Поповка и вертодром Ялта - будут являться базовыми пунктами стоянки и использования для экскурсионных рейсов в регионах

·Иные ВПП и ВП будут использоваться предприятием для нерегулярных рейсов и для промежуточного базирования ВС предприятия при выполнении АХР, а также в ходе летной подготовке частных пилотов, обучаемых в школе пилотов

·Все ВПП и ВП будут также использоваться предприятием для обслуживания взлета - посадки, стоянки, мелкого технического обслуживания и заправки топливом легких и очень легких ВС, принадлежащих сторонним эксплуатантам

Осуществление коммерческих пассажирских перевозок будет осуществляться предприятием как с применение собственной наземной инфраструктуры, так и с применением наземной инфраструктуры иных участников рынка.


Таблица 29 Плановая наземная авиационная инфраструктура в АР Крым для обслуживания легких и очень легких ВС

Район АР КрымСтроительство новых объектовРеконструкция существующих объектовВППВПАэропорты, аэродромы, ВППВПСимферопольский район223-Бахчисарайский район3---Белогорский район-4-2Сакский район211-Красноперекопский район--1-Первомайский район--1-Раздольненский район--1-Черноморский район2---Ленинский район1-1-Джанкой--1-Евпатория--1-Судак1---Керчь--1-Коктебель--1-Феодосия--2-Ялта (ЮБК)--11

Прогнозная схема наземной авиационной инфраструктуры для обслуживания легких и очень легких ВС в АР Крым приводится на следующем рисунке:



Перечень объектов:

.ОАО "Международный аэропорт "Симферополь"

.ГП "Крымское Республиканское предприятие "Универсал-авиа"

.КП "Аэропорт "Керчь"

.ГП "Евпаторийский авиационный ремонтный завод"

.КРП "Центр планерного спорта "Коктебель"

.КП "Дельф" (г. Феодосия, Насыпновский сельский совет)

.Аэродром "Табаско", (Сакский район)

.Вертодром "Ялта"

.Аэродром "Джанкой" (Авиакомпания "Ветеран", г. Джанкой)

.Аэродром "Багерово", (Ленинский район)

.ОО "Симферопольский авиаспортклуб" ОСОУ, (г. Симферополь)

.Взлетно-посадочная полоса в с. Рисовом (Совхозненский сельсовет, Красноперекопский район)

.Бывший аэродром "Славное" (Славновский сельсовет, Раздольненский район)

.Вертолетная площадка на г. Орта-Тау (Белогорский район)

.Вертолетная площадка №268 на плато Караби-Яйла (Белогорский район)

.Взлетно-посадочная площадка "Карагоз" (Первомайский сельсовет Кировского района)

.Взлетно-посадочная площадка завода "Миль" (г. Феодосия, пгт. Приморский)

.Вертолетная площадка вблизи пещеры "Мраморная" (Симферопольский район)

.Взлетно-посадочная площадка пгт. Николаевка (Симферопольский район)

.Взлетно-посадочная площадка с. Дружное (Симферопольский район)

.Вертолетная площадка в районе урочища Таш-Джарган (Симферопольский район)

.Взлетно-посадочная площадка бывшего аэродрома на Ай-Петри (Бахчисарайский район)

.Взлетно-посадочная площадка на объездной г. Бахчисарай (Бахчисарайский район)

.Взлетно-посадочная площадка вблизи с. Холмовка (база отдыха ООО "Рыбацкая деревня "Черные камни") (Бахчисарайский район)

.Вертолетная площадка вблизи Горлинского водохранилища (Белогорский район)

.Вертолетная площадка на горе Баши (Белогорский район)

.Вертолетная площадка на плато ск. Чигирнык (Белогорский район)

.Вертолетная площадка в с. Опытное (Белогорский район)

.Взлетно-посадочная площадка с. Поповка (Сакский район)

.Взлетно-посадочная площадка с. Молочное (Сакский район)

.Вертолетная площадка "Солнышко" (г. Евпатория)

.Взлетно-посадочная площадка с. Оленевка (Черноморский район)

.Взлетно-посадочная площадка с. Межводное (Черноморский район)

.Взлетно-посадочная площадка в пгт. Ленино (Ленинский район)

.Взлетно-посадочная площадка в г. Судак

Проблемными вопросами для организации регулярных рейсов создаваемого предприятия будут являться неподготовленность ключевых аэродромов (ВПП) в АР Крым для выполнения регулярных рейсов (Керчь, Джанкой, Раздольное). В рамках настоящего ТЭО Проекта делается предположение, что к моменту начала осуществления коммерческих авиационных перевозок данная инфраструктура будет находиться в эксплуатационной пригодности и сертифицирована в соответствии с действующим законодательством.

Вариантами для развития регулярных авиарейсов в АР Крым являются следующие направления:

·Симферополь - Керчь - Симферополь

·Симферополь - Джанкой - Симферополь

·Симферополь - Раздольное - Симферополь

·Симферополь - Коктебель - Симферополь

·Симферополь - Черноморское - Симферополь

·Симферополь - Херсон - Симферополь

·Симферополь - Днепропетровск - Симферополь

·И иные потенциальные маршруты

Организация регулярных авиаперевозок по более коротким маршрутам будет малопривлекательным для потенциальных потребителей.

Базовым аэродромом для организации пассажирских авиаперевозок из Симферополя будет являться ВПП ОСАУ, на базе которого планируется осуществлять аренду.


7.Организационный план


В организационном плане рассматриваются факторы, влияющие на реализацию проекта с точки зрения организации труда, системы коммуникаций между подразделениями, структуры управления и прочих организационных факторов.

Полеты организуются и осуществляются Авиакомпаниями на основании Воздушного кодекса Украины, нормативных документов Укравиатранса, рекомендаций и стандартов ИКАО, ИАТА, JAA требований полномочных органов иностранных государств и внутренних Руководств.

На основании требований, указанных в регламентирующих вышеперечисленных нормативах, прогнозное штатное расписание Крымского Республиканского предприятия "Крым-Авиа" при выходе на полную производственную мощность (ожидаемо с 1 квартала 2016 г.) планируется следующее:


Таблица 30 Прогнозное штатное расписание по направлениям Крымского Республиканского предприятия "Крым-Авиа"

Период/показательОклад, грнПрогнозное количество штатных единицАдминистративный персонал Директор авиапредприятия60001Специалисты: экономист, бухгалтер, юрисконсульт, агент по продажам, IT специалист36006Начальник отдела по обеспечению регулярности полетов: авиационно-технического и наземного обеспечения, спецтранспорта и аэродромной механизации48001Начальники основных служб (отделов): технической, эксплуатации наземных сооружений, охраны труда и техники безопасности, материального обеспечения45002Начальники прочих служб (отделов): электрослужбы, сертификации, поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов, кадров и т.д.42001Секретарь-референт30001Итого по административному персоналу 12Командно-летный состав Командир авиационного отряда, учебно-тренировочного центра51001Начальник штаба авиационного отряда45001Командир авиационной эскадрильи45001Старшие: штурман, бортовой инженер, бортовой механик авиационного отряда39003Командир (пилот, летчик) воздушного судна - инструктор39009Старший пилот-инспектор, старший пилот-инспектор по безопасности полетов51001Пилот-инспектор, пилот-инспектор по безопасности полетов, старший штурман-инспектор45001Руководитель полетов48001Штурман, дежурный штурман службы (группы, бюро)34001Итого по командно-летному составу 19Авиационно-техническая база Начальник авиационно-технической базы51001Главный инженер АТБ48001Главный механик АТБ45001Техники28003Старший механик34001Механик30001Итого по отделу 8Авиабезопасность Начальник службы авиационной безопасности, пожарной безопасности48001Начальники ведущих служб (отделов), которые обеспечивают регулярность безопасность полетов: электросветотехнического обеспечения полетов, радионавигации и радиолокации, баз эксплуатации радиотехнического оборудования и связи, горюче-смазочных материалов, аэродромной, метеорологической службы42003Охрана320015Итого по подразделению 19Диспетчерский отдел Начальники ведущих служб (отделов) автоматизированного центра по управлению воздушным движением: радиоэлектронных средств системы передачи данных, радиоэлектронных средств районного диспетчерского центра, эксплуатации системных средств, радиолокационного комплекса45002Старший диспетчер, диспетчер-инструктор службы движения, производственно-диспетчерская служба36001Диспетчер службы движения, производственно-диспетчерской службы34003Диспетчер32002Итого по отделу 8Наземные службы Начальники складов: ГСМ, МТС34001Служба ГСМ30006Врач авиационного отряда, фельдшер42002Отдел материально-технического снабжения30003Водитель34003Другие26003Итого по подразделению 18Всего по авиационному предприятию 84

Данное структурное штатное расписание в ходе реализации Проекта может претерпевать значительные изменения и корректироваться по обстоятельствам. В расчетах приняты следующие допущения по привлечению персонала в рамках реализации Проекта.


Период/показательОклад2012 г2013 г2014 г2015 г2016 гАдминистративный персонал Директор авиапредприятия600011111Специалисты: экономист, бухгалтер, юрисконсульт, агент по продажам, IT специалист360023356Начальник отдела по обеспечению регулярности полетов: авиационно-технического и наземного обеспечения, спецтранспорта и аэродромной механизации480001111Начальники основных служб (отделов): технической, эксплуатации наземных сооружений, охраны труда и техники безопасности, материального обеспечения450001122Начальники прочих служб (отделов): электрослужбы, сертификации, поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов, кадров и т.д.420011111Секретарь-референт300001111Итого по административному персоналу 4681112Командно-летный состав 00000Командир авиационного отряда, учебно-тренировочного центра510001111Начальник штаба авиационного отряда450000111Командир авиационной эскадрильи450000011Старшие: штурман, бортовой инженер, бортовой механик авиационного отряда390001233Командир (пилот, летчик) воздушного судна - инструктор390002589Старший пилот-инспектор, старший пилот-инспектор по безопасности полетов510001111Пилот-инспектор, пилот-инспектор по безопасности полетов, старший штурман-инспектор450001111Руководитель полетов480001111Штурман, дежурный штурман службы (группы, бюро)340000111Итого по командно-летному составу 05111719Авиационно-техническая база 00000Начальник авиационно-технической базы510001111Главный инженер АТБ480001111Главный механик АТБ450001111Техники280001233Старший механик340001111Механик300000111Итого по отделу 05788Авиабезопасность 00000Начальник службы авиационной безопасности, пожарной безопасности480001111Начальники ведущих служб (отделов), которые обеспечивают регулярность безопасность полетов: электросветотехнического обеспечения полетов, радионавигации и радиолокации, баз эксплуатации радиотехнического оборудования и связи, горюче-смазочных материалов, аэродромной, метеорологической службы420001233Охрана320000151515Итого по подразделению 02181919Диспетчерский отдел 00000Начальники ведущих служб (отделов) автоматизированного центра по управлению воздушным движением: радиоэлектронных средств системы передачи данных, радиоэлектронных средств районного диспетчерского центра, эксплуатации системных средств, радиолокационного комплекса450001222Старший диспетчер, диспетчер-инструктор службы движения, производственно-диспетчерская служба360001111Диспетчер службы движения, производственно-диспетчерской службы340001333Диспетчер320000222Итого по отделу 02888Наземные службы 00000Начальники складов: ГСМ, МТС340011111Служба ГСМ300002666Врач авиационного отряда, фельдшер420001222Отдел материально-технического снабжения300002333Водитель340002333Другие260002333Итого по подразделению 19181818Всего по авиационному предприятию 428708184

7.1Основные подразделений в структуре предприятия


Как видно из выше представленного прогнозного штатного расписания авиакомпании в структуру Крымского Республиканского предприятия "Крым-Авиа" входят следующие службы и отделы:

·Непосредственно обеспечивающие выполнение полетов:

oЛетный отряд;

oИнженерно-авиационная служба.

·Обеспечивающие подготовку и производство полетов:

oОтдел планирования полетов;

oСлужба перевозок.

·Обеспечивающие контроль за выполнением полетов и авиационной безопасности

oОтдел по обеспечению авиабезопасности;

oДиспетчерский отдел.

·Обеспечивающие коммерческую деятельность, маркетинг и рекламу:

oКоммерческий отдел.

·Обеспечивающие юридическую, финансовую деятельность авиакомпании и работу с персоналом:

oФинансовый отдел;

oОтдел кадров;

oОтдел материального обеспечения;

oСекретариат.


7.2Кадровая политика и характеристика структуры персонала


Кадровая политика предприятия направлена на создание высокопрофессионального сплоченного трудового коллектива. Высокий уровень квалификации сотрудников является основным из критериев приема на работу, кроме этого предприятие планирует заниматься постоянным повышением уровня квалификации своих работников. Дополнительным стимулом является достаточно высокий уровень средней заработной платы на предприятии.


7.3Система и прогнозный фонд оплаты труда авиапредприятия


В расчетах использовались следующие допущения по выбору системы оплаты труда:

·По службам, обеспечивающим непосредственно выполнение полетов, планируется применение повременной - премиальной системы оплаты труда - оклад + доплаты за выполнение работ;

·По остальным службам - повременная система оплаты труда (оклады).

Выбор системы оплаты труда может измениться, но прогнозный уровень доходов, планируемый настоящим Проектом, подтвержден рыночными предложениями.

Прогнозные затраты на фонд оплаты труда по периодам представлен в нижеследующей таблице:


Таблица 31 Прогнозный фонд оплаты труда по периодам согласно штатного расписания и доплат по службам, обеспечивающим выполнение полетов, тыс. грн

Период/показатель2012 г2013 г2014 г2015 г2016 г и последующие периодыАдминистративный персонал Директор авиапредприятия7272727272Специалисты: экономист, бухгалтер, юрисконсульт, агент по продажам, IT специалист86108130216259Начальник отдела по обеспечению регулярности полетов: авиационно-технического и наземного обеспечения, спецтранспорта и аэродромной механизации029585858Начальники основных служб (отделов): технической, эксплуатации наземных сооружений, охраны труда и техники безопасности, материального обеспечения02754108108Начальники прочих служб (отделов): электрослужбы, сертификации, поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов, кадров и т.д.2550505050Секретарь-референт018363636Итого по административному персоналу184304400540583Командно-летный состав00000Командир авиационного отряда, учебно-тренировочного центра046616161Начальник штаба авиационного отряда00275454Командир авиационной эскадрильи0002754Старшие: штурман, бортовой инженер, бортовой механик авиационного отряда03570117140Командир (пилот, летчик) воздушного судна - инструктор070211351421Старший пилот-инспектор, старший пилот-инспектор по безопасности полетов031616161Пилот-инспектор, пилот-инспектор по безопасности полетов, старший штурман-инспектор027545454Руководитель полетов043585858Штурман, дежурный штурман службы (группы, бюро)00204141Доплаты за выполнение летной работы00143339546Итого по командно-летному составу025270511631491Авиационно-техническая база00000Начальник авиационно-технической базы061616161Главный инженер АТБ043585858Главный механик АТБ041545454Техники04267101101Старший механик041414141Механик00183636Доплаты за выполнение работы по ремонту, наладки, технического обслуживания воздушных суден0065178282Итого по отделу0228364529632Авиабезопасность00000Начальник службы авиационной безопасности, пожарной безопасности043585858Начальники ведущих служб (отделов), которые обеспечивают регулярность безопасность полетов: электросветотехнического обеспечения полетов, радионавигации и радиолокации, баз эксплуатации радиотехнического оборудования и связи, горюче-смазочных материалов, аэродромной, метеорологической службы038101151151Охрана00576576576Итого по подразделению081734785785Диспетчерский отдел00000Начальники ведущих служб (отделов) автоматизированного центра по управлению воздушным движением: радиоэлектронных средств системы передачи данных, радиоэлектронных средств районного диспетчерского центра, эксплуатации системных средств, радиолокационного комплекса027108108108Старший диспетчер, диспетчер-инструктор службы движения, производственно-диспетчерская служба022434343Диспетчер службы движения, производственно-диспетчерской службы041122122122Диспетчер00777777Итого по отделу089350350350Наземные службы00000Начальники складов: ГСМ, МТС2041414141Служба ГСМ072216216216Врач авиационного отряда, фельдшер025101101101Отдел материально-технического снабжения054108108108Водитель082122122122Другие062949494Итого по подразделению20336682682682Всего по авиационному предприятию2041290323540484523

Исходя из выше представленных расчетов, среднемесячный уровень доходов по годам и подразделениям ожидается следующий:


Таблица 32 Прогнозный среднемесячный доход единицы персонала в разрезе периодов и структур авиапредприятия, гривен

Период/показатель2012 г2013 г2014 г2015 г2016 гАдминистративный персонал43714225416340914050Командно-летный состав4421533958726538Авиационно-техническая база3995466655066586Авиабезопасность4500340034423442Диспетчерский отдел3725365036503650Наземные службы3111315631563156Всего по авиационному предприятию42503840387941904487

Динамика роста представлена на ниже следующем рисунке:


Рисунок 2 Динамика роста среднемесячной заработной платы на единицу персонала, гривен


8.Инвестиционный план


Исходя из ранее одобренной Концепции для создания и развития предприятия требуются значительные инвестиционные ресурсы. Основным источником финансирования мероприятий по созданию и развитию предприятия планируются привлекаемые средства на основе государственно-частного партнерства.

В соответствии с предварительными планами по созданию и деятельности предприятия планируется освоить инвестиционных затрат для формирования материально-технической базы предприятия на сумму 37,59 млн. гривен, в т.ч.:

·приобретение легких ВС - 28,33 млн. гривен

·приобретение оборудования для наземного обслуживания и оснащение предприятия - 1,96 млн. гривен

·создание школы пилотов - 1,7 млн. гривен

·создание сети наземной авиационной инфраструктуры для обслуживания легких и очень легких ВС в АР Крым на базе предприятия - 5,6 млн. гривен

Прогнозный план инвестиций в создание материально-технической базы предприятия по периодам реализации Проекта приведен ниже:


Таблица 33 Прогнозный план инвестиций, тыс. грн

Показатель/период2012 г2013 г1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв. Затраты на приобретение активов 150,0150,06021,91045,56021,91045,5Показатель/период2014 г2015 г1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв. Затраты на приобретение активов 5496,2519,85496,2519,84922,6712,14922,6562,1Показатель/период2016 г2012 г2013 г2014 г2015 г1 кв.2 кв.3 кв.4 кв. Затраты на приобретение активов 300,014134,912031,911119,3Показатель/период2016 г2017 г2018 г2019 г2020 г2021 гИтого за 10 лет Затраты на приобретение активов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 586,0

Проектом предполагается также привлечь инвестиции на пополнение оборотных средств в размере 5,06 млн. гривен. Оборотные средства будут использоваться для финансирования следующих мероприятий:

·На осуществление текущей деятельности предприятия

·На повышение квалификации персонала предприятия

·На получение сертификатов и лицензий, предусмотренных законодательством Украины, в сфере авиационной деятельности

·На закупку минимального запаса запасных частей для ВС

Прогнозная структура финансирования оборотных средств предприятия приведена в следующей таблице:


Таблица 34 Прогнозная структура финансирования по пополнению оборотных средств, млн. грн.

Направление финансирования2011 г2012 г2013 г2014 г2015 гВсегоРеклама0,000,150,100,050,050,35Сертификация, лицензирование0,000,000,540,360,381,29Обучение, повышение квалификации0,000,000,200,200,200,60ЗИП0,000,000,200,200,170,57Текущая деятельность0,300,150,320,361,132,26пополнение оборотных средств0,300,301,371,171,935,06

Ниже приводится сводная структура финансирования по годам реализации Проекта:


Таблица 35 Прогнозная структура финансирования Проекта, млн. грн.

Направление финансирования2011 г2012 г2013 г2014 г2015 гВсегоприобретение ВС0,000,009,959,958,4228,33приобретение оборудования для наземного обслуживания и оснащение предприятия0,000,150,320,361,131,96создание школы пилотов0,000,001,700,000,001,70создание сети наземной инфраструктуры в АР Крым на базе предприятия0,000,002,161,721,725,60пополнение оборотных средств0,300,301,371,171,935,060,300,4515,5013,2013,2042,65


9.Финансовый план


Цель финансового плана - сформулировать и представить всеобъемлющую и достоверную систему прогнозов, отражающих ожидаемые финансовые результаты будущей деятельности предприятия в условиях осуществления проекта. Проектировка необходимых вложений и финансовых результатов деятельности даст возможность оценить качественные показатели, полученные в результате реализации проекта.

В прогнозе финансовых показателей были использованы следующие основные допущения:

расчетный период - 10 лет (январь 2012 г - декабрь 2021г);

расходы предприятия определены на основе предприятий-аналогов, прогнозов по себестоимости продукции (работ, услуг), штатного расписания и планируемых мероприятий, необходимых для организации бесперебойного функционирования предприятия;

основные параметры внешней среды остаются неизменными, в расчетах не учтены инфляционные ожидания;

движение денежных средств осуществляется в пределах планируемого периода;

все расчеты выполнены в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством Украины.


9.1Расчет затрат, себестоимости и точки безубыточности


9.1.1Планируемые расходы, включаемые в себестоимость

Общими исходными данными для расчетов себестоимости рейсов и летного часа ВС как основы для формирования стоимости воздушных перевозок являются:

·летно-технические характеристики ВС (весовые характеристики, пассажировместимость, расход ГСМ, дальность полетов, скорость);

·сведения по наличию ВС и планируемому налету часов; ресурсные характеристики планеров и силовых установок, данные по периодичности выполнения технического обслуживания и данные о капитальных ремонтах ВС;

·действующие цены на авиационное топливо, смазочные материалы, цены на ВС, двигателей, агрегатов и комплектующих; ставки сборов, тарифы за аэропортовое, наземное, аэронавигационное и метеорологическое обслуживание и обеспечение полетов, цены на выполнение различных форм и видов технического обслуживания; цены капитальных ремонтов, доработок и продлений ресурсов авиационной техники; виды и ставки страхования; ставки налогов, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг);

·прогнозные данные по численности и заработной плате летного состава, инженерно-технического, административно-управленческого и прочего наземного персонала; планируемые доплаты, ставки начислений на заработную плату, командировочные и т.п.

Планируемые расходы сводятся к расчетам трех групп статей затрат, которые могут быть прямо включены в себестоимость рейсов, но при этом различаются способами расчета. К первой группе прямых затрат отнесены статьи непосредственно связанные с выполнением рейсов, ко второй группе прямых затрат отнесены статьи, зависящие от налета часов по конкретному ВС, к терьей группе - косвенные (или накладные) расходы - относятся затраты, связанные с управлением предприятием, расходы на содержание служб общехозяйственного назначения и прочие расходы, которые прямо отнести на выполненные перевозки не предоставляется возможным.

Данные затраты являются прогнозными и в ходе хозяйственной деятельности Крымского Республиканского предприятия "Крым-Авиа" могут корректироваться в зависимости от выбранного типа и количества ВС, действующих тарифов, цен и ставок на момент реализации проекта.

В расчетах принимались следующие характеристики по типам модификации ВС:


Таблица 36 Характеристики ВС, учитываемые для расчетов себестоимости летного часа.

Показатель / Модификация ВСTecnam 2006TTecnam 92BRobinson R44Фермер-2Вид деятельностипассажирские перевозкитренировочныйпассажирские перевозки тренировочныйАХРМасса, кг: пустого 770317654606 максимальная взлетная 118060010891100Вместимость топливных баков, л 20010018085Тип двигателя Rotex 912 S3Rotax 912 ULS / 912 S2Lycoming IO-540Lycoming IO-360Максимальная скорость, км/ч 274210240200Крейсерская скорость, км/ч 259185210130Количество двигателей2111Экипаж, чел 1111Полезная нагрузка: пассажировместимость, чел3131вместимость багажного отсека, кг6020 бак для химикатов объемом, л(кг) 295Назначенный ресурс планера, ч3000300024003000Межремонтный ресурс планера (до первого ремонта), ч1500150012001500Назначенный ресурс двигателя, ч2400240022002200Межремонтный ресурс двигателя (до первого ремонта), ч1200120022001800Марка топливаА-95А-95Б 91/115 (100 LL)Б 91/115 (100 LL)Расход топлива, л/ч: в режиме АХР, л/ч 40при перелетах, л/ч40205032Ориентировочная балансовая стоимость ВС, тыс. грн без НДС42841002,53 007,501002,5Стоимость капитального ремонта двигателя, тыс. грн без НДС133,766,8280,7108,3Стоимость межремонтных работ планера ремонта двигателя, тыс. грн без НДС1071250,625986,46323,50

С учетом выше представленных характеристик, прогнозного использования ВС и планируемого их налета, действующих и прогнозных тарифов, цен и сборов и прогнозного штатного расписания себестоимость летного часа по годам с момента приобретения ВС представлена ниже.


Показатель / период201420152016Tecnam 2006TTecnam 92BRobinson R44Фермер 2Tecnam 2006TTecnam 92BRobinson R44Фермер 2Tecnam 2006TTecnam 92BRobinson R44Фермер 2Первоначальная балансовая соимость одного ВС, тыс.грн без НДС42841002,53007,51002,542841002,53007,51002,542841002,53007,51002,5Количество ВС, шт111021212142МВЗ, кг118060010891100118060010891100118060010891100Планируемый налет часов по типам ВС в год, ч11684954950176799016346441771148534181288Количество экипажа, чел111111111111Количество пассажирских кресел, шт313031303130Вместимость багажного отсека, кг602060295602060295602060295Количество необходимого ГСМ, л48121,61019725492,5072818,52039484142,721231,572983,330591176049,642463,01 группа затрат: Прямые затраты, непосредственно связанные с выполнением рейсов1.1 Расходы на аэропортовое и наземное обслуживание ВС, тыс.грн без НДС- Аэропортовые сборы, тарифы и цены:Сбор за взлет-посадку0,01975 тыс. грн за 1 т МЗМ47,05,910,6071,111,721,31,471,317,631,92,8Сбор за обеспечение авиационной безопасности0,00736 тыс. грн за 1 отпр пасс44,53,63,6067,37,321,1067,510,939,40Сбор за пользование аэровокзалом0,01936 тыс. грн за 1 отпр пасс117,1 9,60177,1 38,40177,5 76,00- Тарифы за техническое обслуживание ВС:Приемка-выпуск ВС0,06 тыс. грн за 1 ВС121,029,729,70,0183,159,459,43,9183,589,189,17,7Тариф за внутреннюю уборку ВСрасчет100,812,412,40,0152,624,871,66,4152,937,1133,812,9- Тарифы за обслуживание воздушного суднаТариф за временную стоянку на аэродроме0,025 тыс.грн за сутки9,1259,1259,125018,259,1259,1259,12518,259,1259,12518,25Тариф за обеспечение АвиаГСМ 241,6151,20127,990,00163,5445,80188,9747,68101,0642,36243,7858,801.2 Расходы на АвиаГСМ415,087,9549,30,0628,0175,91813,2457,9629,5263,83793,7915,71.3 Сборы за аэронавигационное обслуживаниеоплата, если МЗМ более 2 т 1.4 Сборы за метеорологическое обеспечение полетов0,01 тыс. грн на 1 рейс20,25,05,00,030,59,99,90,630,614,914,91,31.5 Расходы на страхование пассажиров, платного багажа, почты и грузов:- Страхование за вред, причиненный пассажирам (20000 долларов США по официальному обменному курсу НБУ, за каждое пассажирское кресло)0,50%2,410,802,410,002,410,802,410,002,410,802,410,00- Страхование за утрату или вред, причиненного багажу, почте либо грузу (20 долларов США по официальному обменному курсу НБУ, за каждый кг веса)0,30%0,0040,0010,0040,0180,0040,0010,0040,0180,0040,0010,0040,0181.6 Отчисления агентствам (комиссионные туроператорам)0,5 % от реализации20,78,88,80,035,319,832,612,938,031,873,327,61.7 Командировочные расходы членов экипажей ВС0,15 тыс.грн в сутки54,75 0109,5 22,5109,5 452 группа затрат: Прямые затраты, зависящие от налета часов по типам ВС2.1. Амортизация ВС и авиадвигателей1700,4172,3629,00,02573,1344,62076,2232,12578,9516,94344,0464,22.2 Расходы на оплату труда летного состава378,1160,2166,50,0400,8224,5391,2146,1322,0269,9664,6234,22.3 Начисления на оплату труда173,873,676,50,0184,2103,2179,867,1148,0124,1305,4107,62.4 Расходы на капитальный ремонт ВС и силовых установок (авиадвигателей)169,135,8178,90,0255,971,7590,678,2256,5107,51235,8156,42.5 Расходы на периодическое техническое обслуживание (ПТО) ВС:- оплата труда персонала, занятого обслуживанием ВС197,083,583,50,0185,5103,9171,567,6174,6146,4336,9127,0- начисления на оплату труда69,329,429,40,065,336,660,423,861,551,5118,644,7- амортизационные отчисления ОПФ, предназначенных для технического обслуживания16,26,96,90,010,55,99,73,86,75,612,94,9- материальные затраты, включая затраты на расходные материалы, расходы на замену агрегатов и съемных изделий ВС и силовых установок, приборов и блоков авиационного и радиоэлектронного оборудования, расходы различных видов энергоресурсов на технологические цели и прочие107,745,745,70,069,939,164,625,537,531,472,327,2- расходы на содержание и эксплуатацию зданий и сооружений, спецавтотранспорта, оборудования, инвентаря, коммунальные расходы21,69,29,20,014,07,913,05,18,97,517,26,5- аренда и услуги сторонних предприятий и организаций32,513,813,80,021,111,819,57,713,311,225,89,72.6.Расходы на страхование ВС, летного состава и гражданской ответственности перед третьими лицами: - Страхование ответственности за вред, причиненный третьим лицам (МВМ от 501 до 1000 кг - 200000 грн, от 1001 до 2000 кг - 500000 грн) 0,50%2,512,505152,551105- Страхование членов экипажа ВС и др. авиационного персонала (100000 грн за каждое застрахованное лицо) 0,70%4,21,81,80,04,12,33,71,53,02,55,72,2Страхование КАСКО ВС (1,5 % по самолетам от первоначальной стоимости; 3 % по вертолетам от первоначальной стоимости) 1,50 % 3,00 %64,315,090,20,0128,515,0180,515,0128,515,0360,930,13 группа затрат: Определение себестоимости рейсов по статьям косвенных (накладных) расходов3.1 Расходы на оплату труда административно-управленческого и прочего наземного персонала авиакомпании, не относящегося к категории летного состава530,6224,9224,90,0393,4220,4363,7143,4258,9217,1499,7188,33 2 Начисления на оплату труда персонала, не относящегося к категории летного состава186,879,279,20,0138,577,6128,050,591,176,4175,966,33 3 Прочие производственные и общехозяйственные расходы предприятия:- затраты на изготовление руководств и наставлений по летной, технической и коммерческой эксплуатации ВС, приобретение технологической документации и нормативно-методической литературы; затраты на обработку полетной документации48,720,620,60,033,718,931,112,321,417,941,215,5- расходы на аренду, содержание и все виды ремонтов наземных производственных зданий (помещений) и сооружений авиакомпании72,130,630,60,054,230,350,119,735,830,069,126,0- амортизация на полное восстановление наземных ОПФ авиапредприятия14,66,26,20,09,485,318,763,457,36,214,25,3- затраты на командировки, связанные с производственной деятельностью117,749,949,90,0100,056,092,536,563,453,2122,446,1- платежи за услуги связи, банков, вычислительных центров; оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг; представительские расходы; содержание и обслуживание технических средств управления36,115,315,30,028,616,026,410,421,017,640,515,3- затраты на содержание помещений и инвентаря медицинского пункта, другие затраты связанные с медицинским обслуживанием летно-подъёмного состава, обеспечением нормальных условий труда и техники безопасности, определяемые спецификой отрасли101,142,842,80,088,549,681,832,251,643,399,637,6- затраты на поддержание чистоты и порядка на производстве4,31,81,80,02,81,62,61,01,81,53,41,3- затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров, плата за тренеровки на тренажерах, затраты на обучение специалистов в соответствии с действующими нормативными документами108,245,945,90,070,239,364,925,644,537,385,932,4- платежи за лицензии, затраты связанные с сертификацией146,161,961,90,0101,156,693,436,864,153,7123,646,6- затраты, связанные с обеспечением пожарной безопасности и обеспечением сторожевой охраны и безопасности авиапредприятия370,2156,9156,90,0248,9139,4230,190,7157,8132,3304,4114,7- прочие производственные затраты27,111,511,50,021,111,819,57,715,613,130,011,3- общехозяйственные расходы в составе себестоимости продукции (работ, услуг), включая налоги, сборы, платежи, другие обязательные отчисления, и расходы, входящие в состав себестоимости продукции (работ, услуг)10,84,64,60,010,55,99,73,88,97,517,26,5

В целом по группам затрат совокупные затраты по авиапредприятию составили:

Показатель / период201420152016Модификация ВСTecnam 2006TTecnam 92BRobinson R44Фермер 2Tecnam 2006TTecnam 92BRobinson R44Фермер 2Tecnam 2006TTecnam 92BRobinson R44Фермер 2Прямые затраты, непосредственно связанные с выполнением рейсов, тыс. грн без НДС1194,3214,4768,60,01638,9364,52268,0562,41582,0517,64507,41090,1Прямые затраты, зависящие от налета часов по типам ВС, тыс. грн без НДС2936,8648,21333,80,03918,0967,53765,7676,03744,41290,57510,11219,5Определение себестоимости рейсов по статьям косвенных (накладных) расходов, тыс. грн без НДС1774,5752,0752,00,01300,9728,71202,6474,1843,2706,81627,1613,2Совокупных затрат всего, тыс. грн без НДС5905,61614,62854,40,06857,82060,77236,21712,66169,52514,913644,52922,9НДС, тыс. грн299,681,1190,60,0354,9108,2529,2125,3323,6136,11028,4227,8Совокупных затрат всего, тыс. грн без НДС на 1 ч полета5,13,35,80,03,92,14,42,73,51,74,02,3 НДС на 1 ч полета, тыс. грн0,30,20,40,00,20,10,30,20,20,10,30,2Всего затрат на 1 ч полета с учетом НДС, тыс. грн5,33,46,20,04,12,24,82,93,71,84,32,4Как видим из выше приведенных таблиц, себестоимость 1 летного часа с учетом НДС по годам реализации проекта изменяется. Это связанно с закупкой и нагрузкой ВС и соответственно перераспределением накладных затрат по плановому налету. Расчетные данные 2016 г применяются для расчетов последующих периодов, которые рассматриваются в рамках данного проекта, т. е до 2021 года включительно. Так прогнозная стоимость одного летного часа в зависимости от типа судна в 2016 г прогнозируется в следующем размере:

·Себестоимость одного летного часа по ВС Tecnam 2006T - 3665 гривен;

·Себестоимость одного летного часа по ВС Tecnam 92B - 1785 гривен;

·Себестоимость одного летного часа по ВС Robinson R44 - 4292 гривен;

·Себестоимость одного летного часа по ВС Фермер 2 - 2446 гривен.

Данные расчетные данные являются прогнозными и в ходе хозяйственной деятельности могут изменяться.


9.1.2Расчет точки безубыточности

Расчет точки безубыточности основывается на прогнозируемых средних ценах, объеме реализации продукции, переменных и постоянных издержках предприятия.

Минимальный объем реализации услуг, обеспечивающий покрытие всех постоянных расходов, связанных с основной деятельностью с учетом финансовой деятельности предприятия (покрытие финансовых затрат - процентов по кредитным ресурсам) составляет 1311 тыс. грн в месяц.

Важной характеристикой успешной работы предприятия является величина запаса безопасности, которая определяется как отношение разности между запланированным объемом реализации и точкой безубыточности. Для предприятия предел безопасности составляет 377 тыс. грн. или 22 % от продаж. Расчеты производились на основе среднеквартальных показателей за расчетный период (январь 2012 г. - декабрь 2021 г.). Расчет точки безубыточности и график безубыточности приведены в нижеследующей таблице и графике


Таблица 37 Расчет точки безубыточности для Крымского Республиканского предприятия "Крым-Авиа" в рамках реализации проекта

Показатели0 1311 тыс. грн.-Точка безубыточности1688 тыс. грн.- Планируемые продажиЧистый доход от реализации, тыс. грн0,00 1 311 1 688 Средневзвешенные переменные затраты на тыс. грн. чистого дохода0,74 0,74 0,74 Маржинальный доход на тыс. грн. чистого дохода0,26 0,26 0,26 Постоянные затраты, тыс. грн335 335 335 Суммарные затраты, тыс. грн335 1 311 1 592 Финансовый результат, тыс. грн-335 0 96 Предел безопасности, тыс. грн 377

Рисунок 3 График безубыточности авиапредприятия, тыс.грн


9.2Кредиты - прогнозный график по привлечению и погашению заемных средств для осуществления запланированных мероприятий авиапредприятия


Для финансирования текущей деятельности, обеспечения развития и выполнения, запланированных инвестиционной программой мероприятий, предприятию на первоначальном этапе необходимо будет привлечь дополнительное внешнее финансирование (кредит или финансовая помощь).

Основные параметры кредита, по которому прогнозируются свои дальнейшие расчеты (в случае изменения входящих параметров, данные необходимо будет корректировать):

Кредитный договор - кредитная линия

Валюта кредита - гривна.

Ставка процентов годовых - 20 %

Максимальный прогнозный объем выборки - 1200 тыс. гривен

Срок привлечения - 2013 г

Срок погашения -2015 г.

Расчет процентов, и прогнозное движение основной суммы кредита (привлечение и погашение) представлен в нижеследующей таблице:


Таблица 38 Прогнозный график привлечения, погашения и обслуживания кредитных средств авиапредприятия, тыс. грн

Показатель/период2013 г1 кв.2 кв.3 кв.4 кв. Выборка кредита 1 200,0 Начисленные проценты 0,0 0,0 0,0 60,0 Уплаченные проценты 0,0 0,0 0,0 60,0 Погашение тела кредита Остаток задолженности на конец периода 0,0 0,0 0,0 1 200,0 Показатель/период2014 г1 кв.2 кв.3 кв.4 кв. Остаток задолженности по кредитам на начало периода 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 Выборка кредита Начисленные проценты 60,0 60,0 60,0 60,0 Уплаченные проценты 60,0 60,0 60,0 60,0 Погашение тела кредита Остаток задолженности на конец периода 1200,01200,01200,01200,0Показатель/период2015 г1 кв.2 кв.3 кв.4 кв. Остаток задолженности по кредитам на начало периода 1200,01200,00,00,0 Выборка кредита Начисленные процента 60,060,00,00,0 Уплаченные проценты 60,060,00,00,0 Задолженность по процентам 0,00,00,00,0 Погашение тела кредита 1200,0 Остаток задолженности на конец периода 1200,00,00,00,0

Как видим из вышеприведенной таблицы, при прогнозных показателях реализации проекта максимальная выборка по кредитной линии составит 1200 тыс. грн в 3 квартале 2013 г.

Во 2 квартале 2015 года при активной хозяйственной деятельности Крымского Республиканского предприятия "Крым-Авиа" данный кредит прогнозируется погасить в полном объеме.


9.3Прогноз прибылей и убытков


Прогноз прибылей и убытков является результатом консолидации всех планов и прогнозов Проекта, имеющих денежное выражение, и позволяет определить прибыльность и рентабельность Проекта. В нижеследующей таблице представлен расчет финансовых результатов проекта по периодам и статьям доходов и расходов.


Таблица 39 Прогнозный отчет о прибылях и убытках авиапредприятия в рамках реализации проекта, тыс. грн

Статья/период2012 г2013 г1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.Доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг)12,913,614,312,921,537,152,621,5Налог на добавочную стоимость2,12,32,42,13,66,28,83,6Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг)10,711,311,910,718,030,943,818,0Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)Общепроизводственные расходыВаловая прибыль/убыток10,711,311,910,718,030,943,818,0Прочие операционные доходыАдминистративные расходы55,955,973,073,0131,9131,9246,5246,5Расходы на сбыт31,331,331,331,320,820,820,820,8Прочие операционные расходы8,48,48,48,4149,9280,1711,1756,5Финансовый результат от операционной деятельности: прибыль / убыток-84,8-84,2-100,7-101,9-284,7-402,0-934,6-1 005,9Прочие финансовые доходыПрочие доходы25,025,025,025,025,025,025,025,0Финансовые затраты0,00,00,00,00,00,00,060,0Прочие расходыФинансовый результат от обычной деятельности до налогообложения: прибыль / убыток-59,8-59,2-75,7-76,9-259,7-377,0-909,6-1 040,9Налог на прибыль от обычной деятельности0,00,00,00,00,00,00,00,0Чистая прибыль-59,8-59,2-75,7-76,9-259,7-377,0-909,6-1 040,9

Статья/период2014 г2015 г1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.Доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг)1 943,51 975,92 008,31 969,23 509,86 456,46 962,83 553,1Налог на добавочную стоимость323,9287,1291,8286,1510,0938,11 011,7516,3Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг)1 619,61 688,81 716,51 683,12 999,85 518,35 951,13 036,9Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)1 759,91 771,21 782,51 782,52 591,64 348,24 599,72 621,4Общепроизводственные расходы638,3642,1645,9645,9502,5861,9900,8507,6Валовая прибыль/убыток-778,5-724,5-711,9-745,3-94,3308,2450,6-92,2Прочие операционные доходыАдминистративные расходы176,3157,1157,3161,8199,1282,7311,7313,5Расходы на сбыт9,79,910,09,817,532,334,817,8Прочие операционные расходыФинансовый результат от операционной деятельности: прибыль / убыток-964,5-891,4-879,3-917,0-310,9-6,8104,2-423,4Прочие финансовые доходыПрочие доходы25,025,025,025,025,025,025,025,0Финансовые затраты60,060,060,060,060,060,00,00,0Прочие расходыФинансовый результат от обычной деятельности до налогообложения: прибыль / убыток-999,5-926,4-914,3-952,0-345,9-41,8129,2-398,4Налог на прибыль от обычной деятельности0,00,00,00,00,00,00,00,0Чистая прибыль-999,5-926,4-914,3-952,0-345,9-41,8129,2-398,4Статья/период2016 г2012 г2013 г2014 г2015 г1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.Доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг)5 130,111 426,212 830,05 161,053,7132,87 896,920 482,2Налог на добавочную стоимость745,41 660,21 864,2749,99,022,11 188,92 976,0Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг)4 384,79 766,010 965,84 411,144,8110,76 707,917 506,1Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)3 465,86 916,77 594,33 484,60,00,07 096,014 161,0Общепроизводственные расходы447,2907,2975,9449,30,00,02 572,22 772,8Валовая прибыль/убыток471,71 942,22 395,5477,344,8110,7-2 960,3572,4Прочие операционные доходы 0,00,00,00,0Административные расходы351,3540,1545,6509,2257,8756,9652,51 107,0Расходы на сбыт25,757,164,125,8125,083,339,5102,4Прочие операционные расходы 33,61 897,70,00,0Финансовый результат от операционной деятельности: прибыль / убыток94,71 344,91 785,7-57,7-371,6-2 627,3-3 652,2-637,0Прочие финансовые доходы 0,00,00,00,0Прочие доходы25,025,025,025,0100,0100,0100,0100,0Финансовые затраты0,00,00,00,00,060,0240,0120,0Прочие расходы 0,00,00,00,0Финансовый результат от обычной деятельности до налогообложения: прибыль / убыток119,71 369,91 810,7-32,7-271,6-2 587,3-3 792,2-657,0Налог на прибыль от обычной деятельности0,00,00,00,00,00,00,00,0Чистая прибыль119,71 369,91 810,7-32,7-271,6-2 587,3-3 792,2-657,0

Статья/период2016 г2017 г2018 г2019 г2020 г2021 гВсего за 10 летДоход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг)34 547,334 547,334 547,334 547,334 547,334 547,3235 849,4Налог на добавочную стоимость5 019,75 019,75 019,75 019,75 019,75 019,734 314,2Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг)29 527,629 527,629 527,629 527,629 527,629 527,6201 535,2Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)21 461,421 461,421 461,421 461,421 461,421 461,4150 025,5Общепроизводственные расходы2 779,62 779,62 779,62 779,62 779,62 779,622 022,4Валовая прибыль/убыток5 286,65 286,65 286,65 286,65 286,65 286,629 487,3Прочие операционные доходы0,00,00,00,00,00,00,0Административные расходы1 946,21 946,21 946,21 946,21 946,21 946,214 451,3Расходы на сбыт172,7172,7172,7172,7172,7172,71 386,6Прочие операционные расходы0,00,00,00,00,00,01 931,3Финансовый результат от операционной деятельности: прибыль / убыток3 167,73 167,73 167,73 167,73 167,73 167,711 718,0Прочие финансовые доходы0,00,00,00,00,00,00,0Прочие доходы100,0100,0100,0100,0100,0100,01 000,0Финансовые затраты0,00,00,00,00,00,0420,0Прочие расходы0,00,00,00,00,00,00,0Финансовый результат от обычной деятельности до налогообложения: прибыль / убыток3 267,73 267,73 267,73 267,73 267,73 267,712 298,0Налог на прибыль от обычной деятельности0,00,0399,2522,8522,8522,81 967,7Чистая прибыль3 267,73 267,72 868,52 744,92 744,92 744,910 330,3


В связи с высокими накладными затратами на начальном этапе создания авиапредприятия деятельность Крымского Республиканского предприятия "Крым-Авиа" до 1 квартала 2016 года прогнозируется с отрицательным финансовым результатом. Только после выхода на максимально запланированную загрузку ВС предприятие сможет выйти на положительный финансовый результат. Рентабельность на уровне чистой прибыли за первые 10 лет составит 5,13%, что характерно для данного вида деятельности.


9.4Прогноз движения денежных средств


В прогнозном отчете о движении денежных средств консолидированы и отображены все денежные потоки, возникающие в процессе осуществления проекта и остатки денежных средств по периодам. Входящим остатком денежных средств на начало 2012 г предполагается уставный взнос в размере 300 тыс. грн.

Прогнозный отчет о движении денежных средств приведен в нижеследующей таблице.


Таблица 40 Прогнозный отчет о движении денежных средств, тыс. грн

Показатель/период2012 г2013 г1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв. Поступления от операционной деятельности 37,9 38,6 39,3 37,9 46,5 62,1 77,6 46,5 Платежи от операционной деятельности 102,6 102,6 119,6 119,6 319,1 453,7 1 013,6 1 060,6 Платежи НДС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Налог на прибыль 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Операционный денежный поток -64,7 -64,0 -80,3 -81,7 -272,6 -391,6 -936,0 -1 014,0 Затраты на приобретение активов 150,0 150,0 6 021,9 1 045,5 6 021,9 1 045,5 Инвестиционный денежный поток 0,0 0,0 -150,0 -150,0 -6 021,9 -1 045,5 -6 021,9 -1 045,5 привлекаемые средства 450,0 7 750,0 7 750,0 Привлечение кредитных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0 Возврат кредитных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Проценты по кредитам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 Финансовый денежный поток 450,0 0,0 0,0 0,0 7 750,0 0,0 7 750,0 1 140,0 Баланс наличности на начало периода 300,0 685,3 621,4 391,1 159,4 1 614,9 177,8 969,8 Баланс наличности на конец периода 685,3 621,4 391,1 159,4 1 614,9 177,8 969,8 50,3

Показатель/период2014 г2015 г1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв. Поступления от операционной деятельности 1 968,5 2 000,9 2 033,3 1 994,2 3 534,8 6 481,4 6 987,8 3 578,1 Платежи от операционной деятельности 2 092,2 2 084,4 2 096,0 2 100,2 2 500,6 4 291,5 4 546,7 2 638,8 Платежи НДС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Налог на прибыль 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Операционный денежный поток -123,7 -83,5 -62,7 -106,0 1 034,2 2 189,9 2 441,1 939,3 Затраты на приобретение активов 5 496,2 519,8 5 496,2 519,8 4 922,6 712,1 4 922,6 562,1 Инвестиционный денежный поток -5 496,2 -519,8 -5 496,2 -519,8 -4 922,6 -712,1 -4 922,6 -562,1 привлекаемые средства 6 600,0 6 600,0 6 600,0 6 600,0 Привлечение кредитных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Возврат кредитных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 Проценты по кредитам 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 0,0 0,0 Финансовый денежный поток 6 540,0 -60,0 6 540,0 -60,0 6 540,0 -1 260,0 6 600,0 0,0 Баланс наличности на начало периода 50,3 970,5 307,2 1 288,3 602,5 3 254,1 3 472,0 7 590,5 Баланс наличности на конец периода 970,5 307,2 1 288,3 602,5 3 254,1 3 472,0 7 590,5 7 967,7

Показатель/период2016 г2012 г2013 г2014 г2015 г1 кв.2 кв.3 кв.4 кв. Поступления от операционной деятельности 5 155,1 11 451,2 12 855,0 5 186,0 153,7 232,8 7 996,9 20 582,2 Платежи от операционной деятельности 3 191,7 6 491,7 7 061,9 3 363,5 444,4 2 847,0 8 372,8 13 977,7 Платежи НДС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Налог на прибыль 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Операционный денежный поток 1 963,4 4 959,5 5 793,1 1 822,5 -290,6 -2 614,2 -375,9 6 604,5 Затраты на приобретение активов 300,0 14 134,9 12 031,9 11 119,3 Инвестиционный денежный поток 0,0 0,0 0,0 0,0 -300,0 -14 134,9 -12 031,9 -11 119,3 привлекаемые средства 450,0 15 500,0 13 200,0 13 200,0 Привлечение кредитных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 Возврат кредитных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0 Проценты по кредитам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 240,0 120,0 Финансовый денежный поток 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 16 640,0 12 960,0 11 880,0 Баланс наличности на начало периода 7 967,7 9 931,2 14 890,7 20 683,7 300,0 159,4 50,3 602,5 Баланс наличности на конец периода 9 931,2 14 890,7 20 683,7 22 506,2 159,4 50,3 602,5 7 967,7

Показатель/период2016 г2017 г2018 г2019 г2020 г2021 гИтого за 10 лет Поступления от операционной деятельности 34 647,3 34 647,3 34 647,3 34 647,3 34 647,3 34 647,3 236 849,4 Платежи от операционной деятельности 20 108,8 20 108,8 20 108,8 20 108,8 20 108,8 20 108,8 146 294,7 Платежи НДС 0,0 2 154,9 3 303,8 3 303,8 3 303,8 3 303,8 15 369,9 Налог на прибыль 0,0 0,0 399,2 522,8 522,8 522,8 1 967,7 Операционный денежный поток 14 538,5 12 383,6 11 633,9 11 757,6 11 757,6 11 757,6 77 152,6 Затраты на приобретение активов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 586,0 Инвестиционный денежный поток 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -37 586,0 привлекаемые средства0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 350,0 Привлечение кредитных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0 Возврат кредитных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0 Проценты по кредитам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420,0 Финансовый денежный поток 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41 930,0 Баланс наличности на начало периода 7 967,7 22 506,2 34 889,9 46 523,8 58 281,4 70 039,0 300,0 Баланс наличности на конец периода 22 506,2 34 889,9 46 523,8 58 281,4 70 039,0 81 796,5 81 796,5

При прогнозировании денежных поступлений учитывались:

получение выручки от реализации;

дополнительные источники финансирования (бюджетные средства и средства привлекаемые в рамках государственно - частного партнерства);

реинвестиции части чистой прибыли;

приток заемных средств, т.е. банковских кредитов.

Выплаты по денежным потокам предусматривают:

затраты по основным видам деятельности (текущие операционные расходы, административные затраты и затраты на сбыт);

налоговые платежи;

инвестиционные затраты реализации проекта;

иные финансовые затраты и выплаты.

Необходимо отметить, что финансовую стабильность предприятия характеризует баланс наличности на конец периода (остатки денежных средств), которые должны быть положительными, в противном случае проект является не реализуемым. Как видим из таблицы, приведенной выше, привлечение кредитных средств в указанном раннее объеме (1200 тыс. грн) является производственной необходимостью. Данные ресурсы используются как для осуществления инвестиционных мероприятий, так и для пополнения оборотных средств, которые необходимы для осуществления бесперебойной хозяйственной деятельности.


9.5Показатели инвестиционной эффективности


Инвестиционная эффективность проекта была проанализирована путем расчета показателя чистой приведенной стоимости проекта (NPV), внутренней нормы рентабельности (IRR) и приведенного срока окупаемости инвестиций.

Расчет ставки дисконта и коэффициента капитализации.

Для расчета ставки дисконта использовался метод суммирования (кумулятивного построения), основанный на суммировании безрисковой (базовой) процентной ставки с присущими данному объекту премиями за все виды рисков.

Наименьший риск следует ожидать на тех финансовых рынках, на которых предложение по привлечению внешнего капитала наибольшее, а условия привлечения относительно стабильны. На сегодня таким рынком можно считать рынок валютных депозитов. Ставки валютных депозитов на протяжении длительного периода являются наиболее стабильными в Украине.

В качестве безрисковой процентной ставки была взята ставка в долларах США, полученная из анализа процентных ставок по валютным депозитам для юридических лиц, выплачиваемых банками, оперирующими на финансовом рынке Украины (средневзвешенная величина). Процентная ставка банка по депозитам отражает представление вкладчика о степени риска вложения капитала, ожидаемый уровень инфляции, норму прибыли банка и т.д. Основными критериями, при анализе банковских ставок, являются ожидаемый уровень инфляции и степень риска размещения денежных средств на депозитах в различных банках. Чем больше срок, на который клиенты депонируют деньги в банк, тем выше для клиента риск понести потери от инфляции при возврате вклада и выше вероятность того, что банк обанкротится. Поэтому для привлечения капитала клиентов на более длительный срок банки вынуждены предлагать более высокие проценты по вкладам. Исходя из всего вышесказанного можно принять за базовую процентную ставку по депозитным вкладам в твердой валюте.

Данные об условиях привлечения депозитов в принципе доступны и достаточно достоверны. Анализ предложений украинских банков показал, что конкурентные депозитные ставки для юридических лиц по 2011 году колеблются в пределах 0,2-12,8% годовых, в зависимости от суммы вклада, периода вложения, а так же надежности (рейтинга) банка. Согласно таблице стоимости срочных депозитов по данным статистической отчетности банков Украины (#"justify">Для определения ликвидационной стоимости исходим из предположения, что на протяжении достаточно длительного отрезка времени стоимость оцениваемого объекта будет постоянной (существенно не изменится). В этом случае фактор фонда возмещения денежной единицы SFF и следовательно норма возврата капитала равны нулю (стремятся к нулю). Тогда коэффициент капитализации R равен ставке дохода на инвестированный капитал (ставке дисконта). Учитывая это и то, что объект будет функционировать еще на протяжении достаточно длительного отрезка времени, приходим к выводу, что величина коэффициента капитализации R при определенных условиях для оцениваемого объекта округленно составит 11,4% в год.

Результаты расчетов представлены в нижеследующей таблице.


Таблица 41 Показатели инвестиционной эффективности

ПоказательОбозначениеЕдиница измеренияЗначениеБаза сравненияСтавка дисконтаd%11,4%РасчетнаяЛиквидационная стоимость объектатыс. грн65726> начальных инвестицийЧистая приведенная стоимостьNPVтыс. грн28349>0Дисконтированный период окупаемостиDPPлет8,41Внутренняя ставка доходностиIRR%27,48> d

Значение NPV для получения прибыли от Проекта должно быть положительным, в данном случае приведенный денежный чистый денежный поток по проекту составит 28349 тыс. грн.

Срок окупаемости инвестиций отображает то, что инвестиции окупятся за счет чистой прибыли и амортизационных отчислений, с учетом дисконтированных денежных потоков, в течение 8,4 лет - до конца реализации настоящего проекта.

Внутренняя ставка доходности проекта - это ставка дисконтирования, приравнивающая сумму текущей стоимости будущих доходов к величине инвестиций. Этот показатель обеспечивает нулевое значение чистой текущей стоимости доходов. Данный метод оценки инвестиций в недвижимость основан на определении максимальной величины ставки дисконтирования, при которой проекты останутся безубыточными. В нашем прогнозном варианте деятельности авиапредприятия внутренняя ставка доходности равна 27,48%, что значительно превышает расчетную ставку дисконта.

В целом, исходя из расчета показателей эффективности проекта, настоящий инвестиционный проект является окупаемым, рентабельным и эффективным.


9.6Налоговый план


Расчет налогового плана выполнен в соответствии с нормами Налогового Кодекса Украины №2755 VІ от 02 декабря 2010 года и Закона Украины 2464-17 от 07.07.2010 г "Про сбор и учет единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Прогнозные налоговые платежи, поступающие в бюджеты разных уровней, планируются в следующем объеме:


Таблица 42 Прогнозный налоговый план авиапредприятия, тыс. грн

Показатель / период 2012 г2013 г2014 г1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.НДС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Прибыль 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование15,7 15,7 20,2 20,2 62,6 100,9 153,0 164,8 285,3 285,5 321,8 321,8 Удержания из заработной платы 8,1 8,1 10,3 10,3 32,1 50,4 74,9 81,0 141,6 141,7 157,9 157,9 Итого по налогам, сборам и обязательным платежам 23,8 23,8 30,5 30,5 94,7 151,3 227,9 245,8 426,9 427,1 479,8 479,8

Показатель / период 2015 г2016 г1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.НДС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Прибыль 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование358,7 386,8 417,8 386,8 406,9 464,6 473,8 407,1 Удержания из заработной платы 176,0 188,9 202,6 188,3 197,8 224,3 228,6 197,9 Итого по налогам, сборам и обязательным платежам 534,6 575,7 620,4 575,1 604,6 688,9 702,4 605,0

Показатель / период 2012 г2013 г2014 г2015 г2016 г2017 г2018 г2019 г2020 г2021 гИтого за 10 лет НДС 0,00,00,00,00,02154,93303,83303,83303,83303,815369,9 Прибыль 0,00,00,00,00,00,0399,2522,8522,8522,81967,7Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование71,8481,31214,51550,01752,51752,51752,51752,51752,51752,513832,4 Удержания из заработной платы 36,8238,4599,2755,8848,5848,5848,5848,5848,5848,56721,3 Итого по налогам, сборам и обязательным платежам 108,7719,71813,62305,82601,04755,96303,96427,66427,66427,637891,2

Как видим из выше приведенной таблицы, прогнозные поступления в бюджеты различных уровней за первые 10 лет деятельности составят порядка 37891,2 тыс. грн. Учитывая, что в последующие периоды ожидаются поступления на уровне последнего расчетного года (не менее), то инвестиционные затраты на создание Крымского Республиканского предприятия "Крым-Авиа" в объеме 42640 тыс. грн полностью будут возмещены в ходе хозяйственной деятельности данного предприятия.


10.Риски Проекта


Создаваемое предприятие пока не имеет аналогов в Автономной Республике Крым в части комплексного выполнения услуг с применением легких ВС, и, соответственно, имеет потенциальные риски, которые необходимо минимизировать.

Ниже приводится информация о видах риска, потенциальных причинах возникновения негативных явлений и мероприятия по снижению воздействия факторов риска на деятельность предприятия.


Вид рискаВозможные причиныМероприятия по предотвращению и снижению рисковМаркетинговыйНедостаточный уровень доходов от получения услуг в сфере агентской деятельности для ВС прибывающих в АР КрымПока недостаточный уровень посещений АР Крым судами малой авиации Низкий уровень обращений в агентскую службу предприятияМониторинг емкости рынка АР Крым, Украины. Мониторинг рыночного предложения. Активная деятельность по продвижению услуг предприятия. Установление партнерских отношений с аэродромами и аэропортами в АР Крым, Украине и России. Оптимизация бизнес-процессов по оказанию агентских услуг.Недостаточный уровень продажНеправильный выбор приоритетов по освоению видов авиационных услугприоритетность приобретения ВС должна быть обеспечена в соответствии с приоритетностью видов услуг, и в рамках бюджета на закупку ВСНедостаточный уровень продаж в направлении "регулярные авиаперевозки"Высокий уровень цен, низкая покупательская способность, неоптимальные маршрутыОптимизация маршрутов Изменение графика полетов Снижение себестоимости услуг и цены реализации услуг. Активная реклама, интернет - продвижение.Недостаточный уровень бюджетного финансирования, ограничивающий спрос на услуги авиации спецназначения для бюджетных организаций (МЗ, РКЛОХ и иные)Предусмотренная в бюджете Украины и АР Крым структура финансированияЛоббирование включения в бюджеты финансирования авиационных услуг в АР КрымНедостаточный уровень оказания услуг в сфере авиационных услуг бюджетным организациям в рамках выделяемого бюджетного финансированияНедостаточный объем выигранных тендеров на предоставление услуг малой авиации государственным предприятиям и организациям Отсутствие планирования соответствующих бюджетных средств.Мониторинг рыночного предложения Оптимизация структуры тендерных предложенийНедостаточный уровень спроса на услуги в сфере чартерных перевозокНизкая осведомленность целевых групп потребителей Отсутствие возможностей организации маршрутов, необходимых для потребителейАктивная деятельность по продвижению услуг предприятия Содействие в создании условий для организации маршрутов на территории АР Крым, в т.ч. по созданию ВП и ВПл. Установление партнерских отношений с аэродромами и аэропортами в АР Крым, Украине и России.Недостаточный уровень оказания услуг в сфере обучения на получение лицензии PPLНизкая осведомленность целевых групп потребителей Высокий уровень цен, низкая покупательская способность Недостаточный уровень предоставления услугАктивная деятельность по продвижению услуг предприятия Мониторинг рыночного предложения Снижение себестоимости услуг и цены реализации услуг Оптимизация бизнес-процессов по оказанию услуг. Внедрение передовых технологий обучения.ФинансовыеНедостаточность оборотных средств для осуществления деятельности предприятия Недостаточность средств для реализации инвестиционных мероприятий по ПроектуОтсутствие бюджетных источников финансирования на этапе создания предприятия Недостаточный объем реализации услугЛоббирование выделения средств из бюджета, в соответствии с запланированными показателями финансирования Активизация продаж Оптимизация затратТехническиеВозможное снижение экономической эффективности ПроектаНеправильный выбор типов ВСУглубленный анализ технико - экономических параметров ВС перед осуществлением их закупки.Возможный простой ВСпокупка ВС, которые будут технически обслуживаться не на базе создаваемого предприятия может привести к значительному росту расходов и возникновению сверхнормативного простоя ВССоздание и сертификация сервисной службы по ТО ВС находящихся в парке предприятияСнижение объемов выполнения производственных планов в сфере авиационной деятельности предприятияпроизводственный план должен быть сделан с учетом функциональной нагрузки по типам ВСОбеспечение эксплуатационной годности парка ВСНевозможность выполнения регулярных рейсовриск невыполнения мероприятий по реконструкции ВПП и ВП третьих лиц может привести к резкому сужению потенциала осуществления заказных рейсов малой авиации в АР КрымКонтроль со стороны государства в лице Республиканского комитета транспорта и связи АР Крым за выполнением мероприятий Концепции развития региональных перевозок в АР Крым

Предприятию необходимо постоянно осуществлять мероприятия по мониторингу деятельности и осуществлять предупреждающие действия для снижения рисков.

На предприятии должны быть разработаны детальные регламенты, определяющие деятельность всех подразделений.


11.Социально-экономическая эффективность проекта


Деятельность предприятия несет значительный социальный эффект в отношении создания рабочих мест:

·По прогнозным расчетам создание Крымского Республиканского предприятия "Крым-Авиа" позволит создать 84 новых рабочих места с круглогодичной занятостью.

·Деятельность предприятия в отношении создания региональной сети позволит восстановить деятельность объектов наземной авиационной инфраструктуры для обслуживания легких и очень легких ВС гражданской авиации, что позволит восстановить ранее существовавшие рабочие места

·Будут создаваться рабочие места в связанных отраслях экономики АР Крым

В рассматриваемом периоде прогнозируется достижение следующих показателей без учета инфляции:


Таблица 43 Основные показатели по проекту

Статья/период2012 г2013 г2014 г2015 г2016 г2017 гЧистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг), тыс. грн44,8110,76707,917506,129527,629527,6Чистая прибыль, тыс. грн-271,6-2587,3-3792,2-657,03267,73267,7Рентабельность за чистой прибылью, %11,111,1Налоговые поступления в бюджеты различных уровней, тыс. грн108,7719,71813,62305,82601,04755,9Создание рабочих мест, ед.42442114Среднемесячная заработная плата по предприятию, грн425038403879419044874487Статья/период2018 г2019 г2020 г2021 гВсего за 10 летЧистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг), тыс. грн29527,629527,629527,629527,6201535,2Чистая прибыль, тыс. грн2868,52744,92744,92744,910330,3Рентабельность за чистой прибылью, %9,79,39,39,35,1Налоговые поступления в бюджеты различных уровней, тыс. грн6303,96427,66427,66427,637891,2Создание рабочих мест84Среднемесячная заработная плата по предприятию, грн4487448744874487

Как видим из выше приведенной таблицы, создание Крымского Республиканского предприятия "Крым-Авиа" является целесообразным в экономическом, социальном и бюджетном плане. По прогнозам дальнейшая деятельность предприятия, которая не рассматривается в данном проекте, ожидается на уровне не меньшем показателей последнего расчетного периода.

Ключевыми факторами эффективности данного Проекта являются:

·Создание наземной инфраструктуры, которая будет активно использоваться предприятием для осуществления экскурсионных и чартерных рейсов на базе ВС собственной авиакомпании, а также для обслуживания ВС прибывающих в АР Крым. Всего за период реализации Проекта предприятие планирует создать собственную сеть из 17 ВПП и ВП, а также привлечь в структуру общекрымской сети обслуживания легких и очень легких ВС все существующие и действующие аэропорты, аэродромы, ВПП и ВП, в т.ч. требующие модернизации.

·Активное продвижение АР Крым, как ключевого рекреационного региона Украины, с активно развивающейся наземной инфраструктурой обслуживания ВС.

·Обеспечить формирование значительного количества лиц, имеющих квалификацию частного пилота самолета и вертолета. Создание FTO в Крыму позволит активизировать вовлечение в АОН населения Крым с высоким уровнем достатка.

·Создание собственной авиакомпании позволит осуществлять легальное выполнение коммерческих пассажирских авиаперевозок и осуществлять популяризацию АОН в АР Крым и в Украине.

·Концентрация на направлении АХР позволит повысить эффективность сельскохозяйственного производства в АР Крым. В перспективе возможно кардинальное развитие данного направления, путем создания специализированого бизнеса, направленного на комплексное обслуживание сельскохозяйственных предприятий услугами АХР не только в АР Крым, но и за его пределами. С этой целью рассматривается возможность последующего приобретений парка самолетов AirTractor (различных модификаций) для организации практически круглогодичного обслуживания целевых групп потребителей.

·Реализация Проекта позволяет создать значительное количество новых рабочих мест для специалистов авиационных специальностей и обеспечить постоянное повышение их квалификации и обеспечение значительной летной практики.

·В ходе реализации настоящего Проекта прогнозируется значительная бюджетная эффективность - за период с 2012 по 2021 гг в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды планируется перечислить около 38 млн. гривен.


ПРИЛОЖЕНИЯ


Приложение №1 "Маркетинговое исследование авиационных услуг с применением легких ВС гражданской авиации"

Анализ рынка в сегменте легких и очень легких ВС гражданской авиации в Украине и в АР Крым, оценка потенциала предприятия по осуществлению запланированных видов деятельности были осуществлены на основании проведения следующих видов исследований:

·Анкетных опросов представителей Министерств, Комитетов и других государственных органов

·Анализа статистической информации

·Проведения экспертных опросов субъектов рынка АОН

·Анализа вторичных источников информации

Предпосылки для развития сегмента легких ВС

Активное развитие сегмента легких и очень легких ВС гражданской авиации в Украине стало возможным после принятия Постановление Кабинета Министров Украины № 680, от 1 июля 2009 г., "О внесении изменений к Положению об использовании воздушного пространства Украины".

Данные изменения заключаются в введении уведомительной системы допуска к полетам на эшелонах до 1500 м. Если ранее, для вылета самолета т.н. малой авиации требовался целый пакет разрешений - за сутки послать заявку в Госавиаслужбу, сообщить время взлета и посадки, получить разрешение, за час до вылета проверить наличие разрешения и за несколько минут до вылета еще раз удостовериться в наличии всех разрешений, то сейчас достаточно просто известить о своем намерении лететь по определенному маршруту и убедиться, что данный маршрут не проходит через зону полетов международных аэропортов или не находится в запретных для полетов зонах.

Данный факт значительно расширяет возможности использования легких и очень легких ВС в Украине.

В настоящее время в Украине в сегменте легких и очень легких ВС гражданской авиации развито только направление АОН. Коммерческое использование легких ВС практически не осуществляется в рамках действующего правового поля.

Оценка емкости рынка АОН в Украине

По оценкам экспертов, по состоянию на 2011 год, в Украине зарегистрированы около 400 ВС принадлежащих АОН. В основном это однодвигательные самолеты. В процентном соотношении: 22-23% процента - вертолеты. Из них поршневые - более половины. Остальное - самолеты, проведенные в массе своей как любительские конструкции. Самые популярные типы: Як-52, Як-18Т, А-22, Вильга, Зодиак 601. Двухмоторных мало: до 10. Воздушные шары - ок. 30 шт.

В АОН существует разделение по типам использования:

Авиация общего назначения - самолеты и вертолеты так называемой четырехзначной или четырехбуквенной регистрации, которые ЗАПРЕЩЕНО использовать для любых видов коммерческого использования и обучения.

Легкие ВС - самолеты и вертолеты для коммерческого использования с регистрационными знаками из трех букв или пяти цифр (в основном старая советская техника). Здесь вся техника независимо от взлетной массы разрешенная к коммерческому использованию.

Информация Госавиаслужбы Украины о фактической структуре парка АОН Украины не публикуется в открытых источниках информации.

В соответствии с данными аналитических независимых исследований можно оперировать следующими показателями:



По данным Государственной авиационной администрации (ГАА) Министерства транспорта Украины в конце июня 2010 г. в реестре этого учреждения зарегистрировано более 330 ВС, хотя по состоянию на сентябрь 2008 г. их было около 150, и сегодня реестр ВС АОН активно увеличивается. Отчасти за счет регистрации произведенных в стране и импортируемых ВС, отчасти вследствие перевода ВС из объединенного учетного списка, в который были внесены ВС, находящиеся в эксплуатации в авиационных организациях, входящих в состав Всеукраинской Ассоциации "Аэроклуб Украины" и Общества Содействия Обороне Украины (ОСОУ, бывший ДОСААФ). В этом объединенном учетном списке по временным правилам с 1998 г. регистрировали некоммерческие ВС. Несколько лет назад в этом объединенном списке насчитывалось несколько сотен ВС.

Сейчас их осталось 129, из них 85 принадлежит ОСОУ (кроме того, 80 ВС ОСОУ уже включены в Госреестр). Учет 500 летательных аппаратов, преимущественно сверхлегких, находившихся в авиационных организациях ВААУ в разное время, владельцы не продляли. Поэтому сказать, сколько из этих пяти сотен пригодно к эксплуатации, невозможно. В 2002 г. в базе данных ВААУ-ОСОУ было 450 ВС, в 2004 г. - 423 в начале года и 381 в конце, в 2007 г. осталось 267 ВС, а в настоящее время, как указано выше, - 129. То есть за два года от 80 до 140 ВС были включены в Госреестр. По оценке ВААУ-ОСОУ ожидается, что в ближайшие один-два года из их объединенного списка в Госреестр может быть включено еще от 20 до 30 ВС ВААУ и до 50 ВС ОСОУ. Еще от 100 до 200 ВС могут быть куплены новыми частными владельцами. Т. е. число ВС за два-четыре года в реестре может вырасти на 170-280 ВС. Росту зарегистрированных в Украине ВС способствуют выработанные в минувшие два года приемлемые требования к ВС, пилотам и посадочным площадкам. К сожалению, нет не только учетных, но и достоверных экспертных оценок количества дельтапланов, парапланов, мотопарапланов, паралетов и дельталетов, поэтому данные табл. дают неполное представление о парке ВС АОН в Украине. Если просуммировать все ВС АОН, ныне находящиеся в государственном реестре и в объединенном списке "Аэроклуба Украины" и ОСОУ, общее их количество приблизится к 500 (460 по состоянию на конец июня 2010 г., табл). Хотя с учетом незарегистрированных сверхлегких аппаратов (мотодельтапланов и парамоторов в Украине явно больше, чем 15 и 11 ВС соответственно) это число может приблизиться к 700-900 ВС и больше. Сравнивая парки АОН и коммерческих ВС в Украине, надо сказать, что они по численности сближаются. Авиационная администрация активно исключает из Госреестра самолеты и вертолеты, выведенные из эксплуатации, а пополняют парк коммерческих ВС в основном несколько крупных компаний, которые делают единичные закупки. Таким образом, число коммерческих ВС в Украине в ближайшее время может уменьшиться с нынешних 730 до 400-430. На момент подготовки статьи не было данных для того, чтобы привести парк ВС АОН Украины к эквивалентному для учета по методике GAMA. Но если отнять из общего количества ВС каждой из двух стран, ЮАР и Новой Зеландии, ВС, которые в Украине не относят к АОН, и определить средний по двум странам прирост парка, он окажется на уровне 3,6% в год. И поскольку регистрация находящихся в эксплуатации ВС АОН в Украине налаживается, можно сказать, что пока их общее количество не превышает 1000 ВС. Следовательно, с приростом 3,6% в год парк ВС АОН Украины к 2016 г. не превысит 1300 ВС. А потенциал роста - максимум 4000 ВС АОН - достижим в течение пока неопределенного периода. Но если каждый год корректировать этот прогноз, вполне возможно, что через два-три года можно будет точнее определить парк ВС АОН Украины в 2016 г. И совершенно не исключено, что он будет где-то между 1500 и 4000 ВС АОН, ближе к 2000, включая сверхлегкие аппараты: дельтапланы, парапланы, мотопарапланы, мотдедельтапланы, дельталеты и сверхлегкие планеры и мотопланеры. Однако многое зависит от развития экономики Украины и изменения институциональных факторов.

Сравнительный анализ транспортных средств

Качественное сравнение типов транспортных средств, приведенное в нижеследующей таблице, показывает, что малая авиация является приоритетным транспортным средством для решения широкого спектра задач.


Таблица 44 Сравнительный анализ транспортных средств

Качественные характеристикиАвтомобильЖелезнодорожный транспортРегулярные авиаперевозкиМалая авиацияГибкостьвысокаянизкаянизкаявысокаяСкорость передвижениянизкаянизкаянизкаявысокаяЭкономичностьэкономныйне экономныйне экономныйэкономныйБезопасностьнизкаявысокаявысокаябезопасныйКомфортвысокийограниченныйограниченныйвысокий

Потенциальными услугами на рынке легких ВС могут являться:


Таблица 45 Потенциальные направления применения АОН

Вид работПараметры выполняемой задачиМониторинг:1) водоемов, водозаборовВизуальный и аппаратный контроль2) воздушной средыВизуальный и аппаратный контроль, заборы проб3) земной поверхностиВизуальный и аппаратный контроль, заборы проб4) радиационной обстановкиАппаратный и визуальный контроль, измерения уровнейПатрулирование:1) лесных зонВизуально, фото- и видеосъемка2) нефтепроводовВизуальный и аппаратный контроль, забор проб, доставка срочных грузов3) газопроводовВизуальный и аппаратный контроль, забор проб, доставка срочных грузов4) ЛЭПВизуальный и аппаратный контроль, забор проб, доставка срочных грузов5) Железные дорогиВизуальный, аппаратный контроль6) АвтодорогиВизуальный, аппаратный контрольГрузопассажирские перевозкиПеревозка грузов, пассажировСельхозработыВнесение удобрений, борьба с вредителямиПожарные работыВизуальный контроль, поиск очагов пожара, тушениеСпасательные работыПомощь при ДТП, ЧС, срочная медпомощьТуризмТуристические маршрутыСпециальные работыПатрулирование районов, предотвращение региональных конфликтовОбучениеОбучение пилотов, любителейKино-, фото-, видеосъемка, рекламаПанорамная и объектовая съемки

Однако, значительный объем работ в настоящее время или не выполняется, или выполняется в ограниченных объемах.

Оценка применения легких ВС в АР Крым и прогнозная емкость рынка

Для оценки емкости рынка специальных авиационных услуг в АР Крым был проведен опрос ключевых сегментов потенциальных потребителей.


Таблица 46 Опрос ключевых потенциальных потребителей услуг АОН

Запрос на Минздрав АР Крым · оценка приоритетности направления санитарной авиации (экстренной медицины) для ее развития в АР Крым · фактическое использование санитарной авиации и иных средств экстренной медицины за последние 3 года в АР Крым · Оценка основных потребителей в районах АР Крым · Определение основных маршрутов · Оценка необходимых объемов финансированияЗапрос на Министерство агропромышленной политики · оценка потребности в применение малой авиации для нужд сельского хозяйства в АР Крым · оценка фактического применения средств малой авиации в АР Крым · статистическая информация по объемам обработки посевных площадей средствами химзащиты и структура площадей в отношении ОПФ и размеров сельскохозяйственных товаропроизводителейЗапрос МВД · оценка потребности в применение малой авиации для нужд МВД в АР Крым, в т.ч. оценка, в натуральных показателях, услуг предприятия на последующие периоды · исторические показатели фактического применения средств малой авиации для нужд МВД в АР Крым · оценка возможность финансирования услуг предприятия на последующие периодыЗапрос крупным потребителям, относительно фактического использования средств малой авиации и прогнозного спроса на услуги создаваемого предприятия · ГАО Черноморнефтегаз

По результатам полученных ответов от респондентов определены следующие ограничения в применении легких ВС в АР Крым:

·Осуществление патрулирования лесного хозяйства в настоящее время осуществляется Государственным Комитетом лесного хозяйства Украины в лице государственного предприятия "Украинская государственная база авиационной охраны лесов" (#"justify">·При осуществлении деятельности ГУ МВД Украины в АР Крым ВС используются в исключительных ситуациях (поисково-розыскные работы) и не финансируются за счет бюджетных средств. Для выполнения работ привлекаются ВС МЧС. В связи с этим применение ВС создаваемого предприятия для оказания услуг для ГУ МВД Украины в Крыму не является возможным.

·Анализ потенциала развития санитарной авиации в АР Крым показал, что в настоящее время существует Крымское Республиканское учреждение "Территориальный центр экстренной медицинской помощи службы катастроф". В течении последних лет авиационные перевозки здравоохранением Крыма не осуществлялись. По статистике экстренная специализированная помощь оказывалась: в 2010 году - 2997 выездов, за 9 месяцев 2011 года - 1833 выезда в города и районы Автономной Республики Крым. Для выполнения услуг санитарной авиации необходимо применять специализированные (специально оборудованные) ВС. Однако, в связи с невозможностью прогнозирования платежеспособного спроса на данный вид услуг в течении периода с 2012 по 2015 гг в программе развития предприятия "Крым-Авиа" не предусматривается закупка и эксплуатация таких ВС.

·Ответа на отправленный запрос от крупнейшего потенциального потребителя услуг легких ВС в АР Крым - ГАО "Черноморнефтегаз" в ходе разработки настоящего ТЭО Проекта не поступило, в связи с чем в рамках прогнозов по формированию производственной программы предприятия "Крым-Авиа" данное направление не предусматривается.

·Наиболее полная картина по потенциалу применения легких ВС была определена в ответе Министерства аграрной политики и продовольствия АР Крым. Также потенциал применения авиации для сельскохозяйственных работ (АХР) можно оценить на основании данных опубликованных на сайте Госавиаслужбы Украины: Малой авиацией в 2010 году обработано 780,1 тыс. гектаров сельскохозяйственных площадей, налет часов составил 19 100 (за 2009 год соответственно - 778,6 тыс.га и 20,5 тыс.ч..).

·Малой авиацией в течение I полугодия 2011 г. обработано 387,2 тыс. гектаров сельскохозяйственных площадей, налет составил 8,6 тысяч часов (за I полугодие 2010 года соответственно - 410,9 тыс. гектаров и 9,5 тыс. часов). Работы в отраслях экономики выполняли 28 украинских авиапредприятий.

Таким образом, наиболее перспективными направлениями использованием легких ВС в АР Крым в настоящее время являются:

·Осуществление коммерческих перевозок (регулярные, чартерные и экскурсионные рейсы)

·Применение авиации для выполнения сельскохозяйственных работ

Также ключевыми направлениями в работе создаваемого предприятия будут являться:

·Осуществление агентских услуг для легких и очень легких ВС базирующихся в Крыму и пребывающих в Крым с туристическими целями - на базе собственной наземной инфраструктуры и наземной авиационной инфраструктуры действующих в АР Крым иных субъектов авиационной деятельности

·Создание и функционирование сертифицированного учебного заведения - школы пилотов, в которой будет осуществляться подготовка частных пилотов (лицензия PPL (A) - самолеты и PPL (H) - вертолеты).

На этапе разработки настоящего ТЭО Проекта оценка емкости рынка регулярных авиаперевозок в АР Крым осуществлена на основании исторических данных по осуществлению регулярных рейсов в АР Крым, а также на основании экспертного опроса экспертов.

Предварительный прогноз, который необходимо уточнить путем проведения маркетингового исследования среди населения Крыма и туристов, показывает, что потенциально возможным, на первых этапах развития региональных авиаперевозок, является перевозка 1800 - 2000 пассажиров в год.

Потенциальными маршрутами для организации регулярных перевозок АОН являются: Симферополь - Керчь - Симферополь; Симферополь - Раздольное - Симферополь; Симферополь - Черноморское - Симферополь; Симферополь - Херсон; Симферополь - Днепропетровск; Симферополь - Запорожье, а также иные маршруты. Точные маршруты должны быть определены в ходе уточняющего исследования.

Оценка емкости рынка экскурсионных перевозок показывает, что в АР Крым существует опыт осуществления такой деятельности. По данным пресс-службы Ялтинского горисполкома, в 2005 - 2007 гг за три года работы вертодрома "Ялта" услугами вертолетных перевозок воспользовались 3,5 тыс. человек. Также с вертодрома "Ялта" осуществлялись чартерные вертолетные рейсы Одесса - Ялта, их стоимость составляла $3,5 тыс., и спрос на подобные полеты был стабильно высоким.

В настоящее время три основных региона АР Крым с курортной моноэкономикой, принимающие и обслуживающие более 75% организованных туристов - Ялта (38%), Алушта (19%) и Евпатория (19%) - формируют свыше 20% доходов сводного бюджета автономии.

В рамках данных регионов планируется сконцентрировать оказание экскурсионных авиационных услуг. При этом существенным ограничением является отсутствие ВПП в рассматриваемых регионах. В связи с этим концентрация будет осуществлена на осуществлении экскурсионных перевозок с применение вертолетов. Однако, при наличии потенциальной возможности развития вертолетных экскурсий в Ялте и в Евпатории, в Алуште существуют проблемы с организацией вертолетной площадки. Потенциальным решением данной проблемы могут являться:

·Создание вертолетной площадки на базе пирсовых сооружений

·Решение вопроса о поиске и выделении земельного участка для создания вертолетной площадки

Также планируется организация авиационных экскурсий с применением самолетов - в частности по маршрутами Коктебель - Евпатория; Коктебель - Керчь; Симферополь - Коктебель.

Общее количество отдыхающих, прибывающих за один сезон в АР Крым составляет до 6 млн. человек. С учетом сегментации туристов, количество отдыхающих с высокими доходами составляет не менее 5%, т.е. порядка 300 тысяч. По прогнозам авиационные экскурсии будут востребованы 10% от общей совокупности данного сегмента, т.е. 30 тысяч человек. С учетом того, что средняя продолжительность экскурсии будет составлять 20 минут и вместимость будет составлять 3 человека, количество экскурсионных вылетов в год может составить 10000 вылетов, или 3000 летных часов.

В данных расчетах не учитывается потенциальный вклад со стороны местного населения Крыма.

В настоящее время АР Крым развивается в соответствии с нормами документа "Стратегия экономического и социального развития Автономной Республики Крым на 2011 - 2020 годы", в котором определено, что одним из приоритетов для АР Крым является реформирование санаторно-курортного и туристического секторов. В процессе реформирования одним из направлений является развитие новых рекреационных территорий и снижение нагрузки на существующие. Это обуславливает целесообразность развития сети наземной авиационной инфраструктуры в регионах АР Крым, которые, в настоящее время, не являются ключевыми рекреационными зонами.

В соответствии с планами правительства Украины в период до 2015 года будут осуществлены значительные инфраструктурные проекты на территории Крыма, и количество туристов может возрасти в несколько раз (#"justify">Наиболее прогнозируемым является сегмент АХР. По статистической информации средняя эффективность обработки при осуществлении АХР за 1 летный час составляет 95 Га. Среднее число часов работы ВС при осуществлении АХР составляет порядка 400 часов в год. Таким образом, одно ВС в сфере АХР за год осуществляет обработку порядка 38 000 Га.

По данным МАПК АРК в Крыму в 2010 году было выполнено работ по химзащите на площади 1526,9 тысяч гектар. Таким образом, при потенциальная емкость (при отказе от иных видов проведения химработ, а только средствами авиации) - потребность составит около 40 ВС. Однако, в соответствии с оценкой, полученной при анализе вторичных источников информации, доля обработки с применением ВС - около 2 - 5%. Таким образом, начальная потребность составит всего 2 ВС. По экспертным оценкам ранее с применением ВС обрабатывалось до 50 - 70%. Таким образом, в будущем возможная потребность составит до 30 ВС.

Авиационно-химические работы (АХР) - защита растений от вредителей и болезней, внесение минеральных удобрений, борьба с сорной растительностью, дефолиация (удаление листьев) и десикация (ускорение созревания) сельскохозяйственн культур и лесных насаждений с помощью самолётов и вертолётов, оборудованных аппаратурой для опрыскивания жидкими химикатами или для разбрасывания удобрений и опыления сыпучими химикатами. АХР проводятся в ограниченные сроки, лимитируемые метеорологическими и агротехническими условиями. В России для АХР используются лёгкие самолёты (Ан-2 и другие) и вертолёты (Ми-2, Ка-26 и другие) сельскохозяйственной авиации. АХР проводятся на малых высотах (5-50 м), как правило, рано утром (до появления восходящих потоков воздуха и усиления ветра) и вечером (с момента прекращения указанных явлений).

Авиационный способ внесения химикатов по технической, хозяйственной и экономической эффективности не уступает наземному, а по таким показателям, как производительность труда, возможность обработки на влажной почве без уплотнения и разрушения её структуры и повреждения растений, значительно превосходит его.

В середине 80-х годов в СССР с воздуха обрабатывалось до 70 млн. га сельскохозяйственных посевов. Авиация базировалась на специальных грунтовых аэродромах "Сельхозхимии" и опыляла (т. е. разбрасывала сухие сыпучие вещества) и опрыскивала (т. е. распространяла воздушно-капельную смесь жидких веществ) удобрениями и ядохимикатами поля, сады и виноградники. В сельском хозяйстве широко использовались как вертолеты, так и самолеты отечественного производства

Несмотря на негативное воздействие на окружающую среду химических средств обработки сельскохозяйственных угодий, без их применения невозможно получение высоких стабильных урожаев сельскохозяйственных культур. Значительный вклад в процесс химизации вносит аграрная авиация, являющаяся неотъемлемым технологическим звеном в сельскохозяйственном производстве.

Основные направления применения АХР:

·Внесение минеральных удобрений

oПодкормка озимых и яровых культур жидкими удобрениями

oПодкормка озимых и яровых культур сыпучими удобрениями

oНекорневая подкормка посевов пшеницы, ячменя, сахарной свеклы, кукурузы

oПодкормка многолетних трав

oПодкормка льна

·Борьба с сорняками и нежелательной растительностью

·Применение дефолиантов, десикантов

·Предотвращение полегания озимой пшеницы, ржи

·Защита сельскохозяйственных культур от заболеваний и нападения вредителей

·Химическая защита леса

·Аэросев семян клевера по озимым посевам в ранневесенний период

·Внесение калийных, фосфорных удобрений под посевы озимых и яровых культур

В настоящее время себестоимость и приведенные затраты авиационных работ по внесению средних и больших доз минеральных удобрений выше, чем при выполнении их высокопроизводительными машинами. Однако значительная экономия затрат труда, высокая производительность и прирост урожая в несколько раз окупают дополнительные затраты на авиационный способ рассева этих доз минеральных удобрений.

Определяющим в общих затратах на внесение минеральных удобрений является их стоимость, которая достигает 80...85% затрат, в то время как затраты на само внесение составляют лишь 5...13%. Это говорит о том, что разница в затратах на внесение - не главный фактор. Основное здесь - стоимость удобрений и величина дополнительной прибавки урожая, зависящая от агротехники оптимальных сроков внесения минеральных удобрений

Агрономическая и экономическая эффективность применения авиационной техники в сельском хозяйстве убеждает в целесообразности расширения сферы применения сельскохозяйственной авиации на наиболее эффективных видах работ, особенно на подкормках зерновых колосовых культур, защите растений от вредителей и болезней, уничтожении сорняков.

Рынок жестко диктует требования к сельскохозяйственной авиатехнике:

·максимум ресурса планера и механизмов,

·максимум грузоподъемности рабочего раствора,

·максимум внешней температуры, при которой двигатель работает бесперебойно,

·максимум защищенности пилота от контакта с пестицидом,

·минимум высоты полета для экономичного расхода пестицидов,

·минимум крейсерской скорости для точности опрыскивания,

·минимум расхода авиационного горючего,

·минимум стоимости летного часа,

·способность взлетать и садиться на необорорудованные площадки,

·минимум цены самого аппарата.

Ниже приводятся параметры грузоподъемности основных используемых ВС для АХР:

·Ан-2 1200 кг;

·Ан-3 1800 кг;

·Ка-26 900 кг;

·Ил-103 395 кг;

·Як-112 360 кг;

·Че-25 200 кг;

·Су-38 Л 400 кг;

·Свехлегкая авиация до 130 кг.

Принимая во внимание, что размеры поля, засеваемого одной культурой, условно не превышают квадрата со сторонами 1 км Х 1 км, оптимальным является авианоситель, способный нести от 400 литров рабочего раствора и разбрызгивать его с небольшой высоты с нормой расхода 3,5-4 литра на га.

В настоящее время по оценкам экспертов 90% авиационных работ в аграрном секторе экономики осуществляется нелегально.

Перспективными моделями, по оценкам экспертов, для применения в АХР являются:

Название: AIR TRACTOR AT-401

·Двигатель 447 КВТ (600 л.с.) Pratt & Whitney R-1340

·Емкость бака для химикатов 1514 л

·Размах крыльев 15,57 м

·Длина 8,23 м

·Высота 2,59 м

·Макс. взлетный вес 3565 кг

·Скорость максимальная 251 км/ч

·Скорость при проведении работ стандартная 193-225км/ч

·Скорость сваливания 87-118 км/ч

·Длина разбега при взлете 402 м

Название: AIR TRACTOR AT-402 TURBO

·Двигатель 507 КВТ (680 л.с.) P&WC PT6A-15AG

·Емкость бака для химикатов 1514 л

·Длина 9,32 м

·Высота 2,9 м

·Макс. взлетный вес 4159 кг

·Скорость максимальная 322 км/ч

·Скорость при проведении работ стандартная 209-233 км/ч

·Скорость сваливания 86 км/ч

·Длина разбега при взлете 247 м

·Длина пробега при посадке 122 м

Название: AIR TRACTOR AT-502 TURBO

·Двигатель 507-559 КВТ Pratt & Whitney

·Емкость бака для химикатов 1892 л

·Размах крыльев 15,85 м

·Длина 10,11 м

·Высота 3,12 м

·Макс. взлетный вес 3,629 кг

·Скорость максимальная 290 км/ч

·Скорость при проведении работ стандартная 193-233 км/ч

·Скорость сваливания 110 км/ч

·Длина разбега при взлете 356 м

Название: AIR TRACTOR AT-602

·Двигатель 783-966 КВТ Pratt & Whitney

·Емкость бака для химикатов 2385 л

·Размах крыльев 17,7 м

·Длина 10,41 м

·Высота 3,38 м

·Макс. взлетный вес 5670 кг

·Скорость максимальная 350 км/ч

·Скорость при проведении работ стандартная 241 км/ч

·Скорость сваливания 139-160 км/ч

Название: AIR TRACTOR AT-802

·Двигатель 966-1007 КВТ Pratt & Whitney

·Емкость бака для химикатов 3104 л

·Размах крыльев 18,06 м

·Длина 10,95 м

·Высота 3,89 м

·Макс. взлетный вес 7257 кг

·Скорость максимальная 338 км/ч

·Скорость при проведении работ стандартная 260 км/ч

·Длина разбега при взлете 610 м

·Длина пробега при посадке м

Сфера деятельности сельскохозяйственной авиации характеризуется четкими регламентационными нормами действующего законодательства Украины:

·Воздушный кодекс Украины;

·Конвенция о международной гражданской авиации (Чикаго, 1944 год);

·Закон Украины "О пестицидах и агрохимикатах "от 02.03.95 № 86/95-ВР;

·Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" от 24.02.94 № 4004-XII;

·Закон Украины "О защите растений" от 14.10.98 № 180-XIV;

·Постановление Кабинета Министров Украины от 18.09.95 № 746 "Об утверждении Порядка получения допуска (удостоверение) на право работы, связанной с транспортировкой, хранением, применением и торговлей пестицидами и агрохимикатами";

·Постановление Кабинета Министров Украины от 19.02.96 № 226 "О государственном надзоре и государственном контроле за соблюдением законодательства о пестицидах и агрохимикатах";

·Постановление Кабинета Министров Украины от 29.04.96 № 479 "Об утверждении Порядка проведения государственных испытаний и государственной регистрации технических средств применения пестицидов и агрохимикатов";

·"Правила организации и выполнения авиационных работ в сельском и лесном хозяйстве", утвержденные приказом Министерства транспорта и связи Украины 22.12.2006 за № 1179;

·"Санитарные правила авиационного применения пестицидов и агрохимикатов в народном хозяйстве Украины ", утвержденные Министерством здравоохранения Украины 18.12.96 за № 382;

·"Санитарные правила транспортировки, хранения и применения пестицидов в народном хозяйстве", ДСП 8.8.1, раздел 6.2 . "Применение авиационным методом", утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Украины от 03.08.98 № 1;

·"Руководство по лесоавиационным работам в Гражданской авиации СССР", утвержденное МГА СССР 15.06.70;

·"Указания по технологии авиационно-химических работ в сельском и лесном хозяйстве", утвержденные МГА СССР , МСХ СССР и Госкомлесхозом СССР 30.12.80;

·"Правила по технике безопасности и производственной санитарии на авиационно-химических работах", утвержденные МГА СССР 15.02.83;

·"Руководство по организации летной работы в Гражданской авиации ", утвержденное приказом МГА СССР от 29.01.87 № 25;

·"Инструкция по организации обеспечения, хранения, подготовки, контроля качества, заправки ВС ГСМ на аэродрома ПАНХ", утвержденная приказом МГА СССР от 15.12.88 № 805 / В, и другие. Реализация акта предусматривает внесение изменений в соответствующие нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность авиации специального назначения.

Оценка иных потенциальных видов авиационных услуг

Потенциальным направлением применения легких ВС также является аэрофотосъемки. В настоящее время не существует четкой оценки потребности в проведении аэрофотосъемки в АР Крым.

Потребность в аэрофотосъемке возникает в следующих случаях:

·управление геодезии и картографии

·архитектура

·ГИС - системы

·Экологический мониторинг

·видовая разведка

·производство роликов и кинофильмов

·определение граней землевладений

·рекламная аэрофотосъемка объектов недвижимости и земельных участков

·промышленные объекты

·планирование земельных участков под строительство

·аэрофотосъемка городской застройки

·мониторинг строительства объектов

·геологоразведка

·археологические раскопки

·экологический контроль и мониторинг экологической обстановки.

·спортивные мероприятия

Таким образом, спектр возможного применения является достаточно широким.

Продуктами-заменителями являются:

·спутниковые снимки

·аэрофотосъемка с применением дирижаблей

·аэрофотосъемка с применением беспилотных ВС (дирижабли, ЛА с дистанционным управлением, воздушные змеи)

·аэрофотосъемка с применением парапланов

По оценкам экспертов в настоящее время отсутствует емкий рынок данного вида авиационных услуг, что наряду с высокими требованиями к ВС и к необходимому их оснащению современной аппаратурой, а также с учетом того, что данный вид деятельности является лицензируемым, делает данное направлением неприоритетным при планировании видов деятельности, которые будут оказываться предприятием. В связи с этим, в рамках разработанных планов данное направление не планируется и специальные ВС, оснащение не закупаются и лицензирование не осуществляется.


В настоящее время в Украине, а в частности в г. Киев, активно развивается сегмент событийных (Event) авиационных экскурсий.

Ниже приводится краткий анализ предложений на данном сегменте рынка АОН.


Агентство полетов "В небо"Вертолеты в наличии: Robinson R22, Robinson R44, Enstrom 480B, АК1-3, S-300C, МИ2, МИ8Стоимость аренды: 3800-20500 гривен в часУслуги: экскурсии, уроки пилотированияДополнительные услуги: трансфер на аэродром и обратно - 200 гривенIcs AeroВертолеты в наличии: с одним двигателем: Bell 206B Jet Ranger - три пассажирских места; Bell 407 - четыре-шесть пассажиров; Bell 206L (Long Ranger) - пять пассажиров; Robinson 22 (R22) - 1 пассажир; Robinson 44 (R44) - три пассажира. С двумя двигателями: BK-117 - пять-семь пассажиров; Bell 430 - до шести пассажиров.Стоимость аренды: от 400 до 2200 долларов в часAir TransВертолеты в наличии: Schweizer 300C, Robinson 22, Robinson 44, Eurocopter EC 120, EUROCOPTER AS 350, EUROCOPTER AS 355, EUROCOPTER AS 145, ВК 117, Mi 2, Mi8, Agusta 109, Bell 407, Bell 406, Bell 427, Bell 430.Услуги: прогулка над Киевом, чартер, рыбалка, охота, юбилеи, бизнес-поездки, съемки рекламы, видеоклипов и кино, инспекция объектов, аэросъемки местности, топографическая съемка, корпоративный отдых, "Свадьба в небесах", рекламные акции.Стоимость аренды: от 500 до 3000 долларов за час полетаДополнительные услуги: возможность взлёта и посадки с территории заказчика, индивидуальный график, конфиденциальность.Свадебное агентство "Молодята"Вертолеты в наличии: Bell 407, Eurocopter EC 120, Ми 2, Robinnson R44, Schweizer 300CСтоимость аренды: 600-2200 долларов в часДополнительные услуги: подача вертолета в любую точку от места дислокации (оплачивается отдельно). Посадка в любом аэропорту Украины (кроме "Борисполя") возможна и оплачивается + 100 долларов за один аэропорт.Простой: один час бесплатно, последующие - 50 долларов. Ночь простоя - 500 долларов. Cутки простоя - стоимость часа полета вертолета.BLS Rentаl AgencyВертолеты в наличии: Enstrom 480B, Robinson R44, Kawasaki BK 117Стоимость аренды: 1100 - 2200 долларов. Существует система скидок - чем больше часов аренды, тем дешевле стоит час.Услуги: деловые полеты, корпоративный мероприятия, рекламный акции, воздушные прогулки.Дополнительные услуги: минимальный заказ - 10 минут. Посадка в любом аэропорту Украины (кроме аэропорта "Борисполь") возможна и оплачивается - 100 долларов за один аэропорт.Простой: в течение часа - бесплатно, каждый следующий - 50 долларов за час. Ночь простоя - 400 долларов. Простой вертолета (в случае многодневной аренды) оплачивается отдельно.LimotransВертолеты в наличии: Bell 407, Eurocopter EC120, Ми-2, Robinson R44, Schweizer 300CСтоимость аренды: 400-2200 долларовДополнительные услуги: посадка в любом аэропорту Украины (кроме аэропорта "Борисполь") возможна и оплачивается - 100 долларов за один аэропорт.Простой: в течение часа бесплатно, каждый следующий оплачивается - 50 долларов в час. Ночь простоя - 500 долларов. Cутки простоя - стоимость часа полета вертолета.Авиационный центр "РОТОР УКРАИНА"Вертолеты в наличии: Eurocopter EC120BСтоимость аренды: 1200 долларов в часУслуги: экскурсионный полет, полет по индивидуальному маршруту, подарочный сертификатVRCВертолеты в наличии: Robinson R44Стоимость аренды: 1100 долларов в часДополнительные услуги: минимальный заказ - 30 минут. Посадка в любом аэропорту Украины (кроме аэропорта "Борисполь") возможна и оплачивается - 100 долларов за один аэропортПростой: в течение часа бесплатно, каждый следующий оплачивается - 50 долларов в час. Ночь простоя - 400 долларов. В случае многодневной аренды оплачивается отдельно.Центр транспортных услуг "Центрус"Вертолеты в наличии: Robinson 44 Raven 1, Eurocopter BK 117, Eurocopter EC120B, Enstrom 480B, Aerospatiale SA-341, AgustaWestland 109ССтоимость аренды: 6300-15000 гривенУслуги: свадьбы и прогулки над КиевомДополнительные услуги: подача вне зоны базирования оплачивается отдельно. Есть система скидок при аренде более, чем на три часа. Минимальный заказ многих вертолетов - два часа"Торнадо"Вертолеты в наличии: R-44 AstroСтоимость аренды: 1000 долларов в часУслуги: Ознакомительные полеты на вертолете по Украине (в любую точку страны). Воздушные путешествия, прогулки. Перевозки ценных грузов, туристов, бизнесменов. Обучение пилотированию. Кино, фотосьемка.Агентство "Восьмое небо"Вертолеты в наличии: Robinson R22Стоимость аренды: 1 930 гривен за полчаса полетаУслуги: туристический полет, азы пилотированияДополнительные услуги: стоимость трансфера на аэродром и обратно - 250 гривенКультурно-развлекательный центр "Вiтаю"Вертолеты в наличии: Schweizer 300C, Robinson R22, Robinson R44, МИ-2, Eurocopter EC 120 B, Eurocopter AS 350/355, Eurocopter EC 145 (ВК-117С2),Стоимость аренды: 450-2200 долларов за час полетаУслуги: прогулки над исторической частью Киева и вокруг Киева; перелеты туристов в малодоступные места к рекам района для рыбной ловли, охоты, сбора грибов и ягод, пикника;организация корпоративов, игровых мероприятий, свадеб, дня рождения, экскурсии в качестве подарка; авиа-трансфер.Дополнительные услуги: урок пилотирования. Полет по индивидуальному маршрутуСвадебное агентство "Молодята"Вертолеты в наличии: Bell 407, Eurocopter EC 120, Ми 2, Robinnson R44, Schweizer 300CСтоимость аренды: 600-2200 долларов в часДополнительные услуги: подача вертолета в любую точку от места дислокации (оплачивается отдельно). Посадка в любом аэропорту Украины (кроме "Борисполя") возможна и оплачивается + 100 долларов за один аэропорт.Простой: один час бесплатно, последующие - 50 долларов. Ночь простоя - 500 долларов. Cутки простоя - стоимость часа полета вертолета.

Таким образом, основные экскурсионные событийные программы осуществляются с применением вертолетной техники различного класса. При этом принципы ценообразования являются схожими у операторов на рынке. Особенностью является то, что в настоящее время данная деятельность многими участниками рынка осуществляется вне рамок правового поля - т.е. без регистрации авиакомпании и получения лицензии на осуществление коммерческих пассажирских перевозок. Полулегальное ведение бизнеса обуславливает возможность снижения стоимости реализации услуг - за счет отсутствия целого спектра необходимых кадровых, технических и юридических затрат. При легальном ведении бизнеса стоимость реализации такого вида услуг должны осуществляться по более высокой стоимости.

Потенциально привлекательным также является авиационное патрулирование с использованием вертолетов - патрулирование и мониторинг магистральных газопроводов и нефтепроводов, а также магистральных линий электропередач.

Авиационное патрулирование в большинстве случаев является оптимальным решением, позволяя быстро обследовать требуемые участки, оперативно доставлять персонал и оборудование заказчика в труднодоступные для наземного транспорта зоны.

В случае наличия специально подготовленного вертолета может осуществляться проведение радиационного мониторинга местности и отдельных объектов с целью определения радиационной обстановки и уровня радиационного фона.

Примерами выполнения такого типа работ являются: обследование земельных участков под коттеджное строительство, участков сельскохозяйственных угодий, бывших военных объектов, городских свалок, производственных комплексов.

Оценка рынка авиакомпаний Украины

Детальная информация об авиакомпаниях, имеющих действующий сертификат эксплуатанта по состоянию на 19.09.2011 приводится в Приложении №2 к настоящему ТЭО Проекта.

Ниже приводится анализ географической структуры сертификационной пригодности эксплуатантов, в рамках которого видно, что лидирует Киевский регион:


Рисунок 4 анализ географической структуры сертификационной пригодности эксплуатантов


В АР Крым, по данным Госавиаслужбы Украины, в настоящее время действует три эксплуатанта:

·Крымское государственное авиационное предприятие "Универсал-Авиа"

·Общество с ограниченной ответственностью "Эйр Таурус"

·Общество с ограниченной ответственностью "Авиатек"

При этом ООО "Авиатек" имеет сертификат на выполнение авиационных работ, а КГАП "Универсал-авиа" и ООО "Эйр Таурус" - сертификаты на все виды авиационныхъ работ (сертификаты А1, А2 в т.ч. Е11, А3, А4).

Как показывает сравнительный анализ, в настоящее время в Украине по типам работ, предусматриваемым для сертификации предприятием, наблюдается следующая картина:



Таким образом, наиболее активно осуществляется деятельность в сфере авиационных работ и в сфере пассажирских перевозок.

Анализ количества сертифицированных видов деятельности на эксплуатанта показывает следующее:

·Подавляющее большинство эксплуатантов - 50, имеют сертификат на один вид деятельности

·14 эксплуатантов имеют сертификаты на два вида деятельности, и, в подавляющем большинстве, это является комбинацией сертификата А2 и Е11, т.е. грузовые перевозки, в т.ч. опасных грузов

·Всего три эксплуатанта имеют сертификаты на все виды авиационной деятельности



В рамках настоящего Проекта планируется получение предприятием "Крым-Авиа" сертификата эксплуатанта в части выполнения следующих видов работ:

·А1 - пассажирские перевозки

·А4 - авиационные работы

В последующем, в случае возникновения потребности со стороны Министерства здравоохранения АР Крым, а также со стороны частных медицинских клиник, возможно расширение перечня сертифицированных авиационных услуг по виду работ "А3 - медицинская помощь".

Осуществление деятельности в сфере авиационных грузоперевозок не предусматриваются.

Техническое обслуживание

Для осуществления сервисного обслуживания необходимо иметь соответствующий сертификат. Для получения сертификата необходимо иметь подготовленные технический персонал. Обучение технического персонала осуществляется как на базе компаний - производителей ВС, так и дополнительно на базе сертифицированных учебных заведений. В отношении технического обслуживания ВС, которые в соответствии с прогнозами планируются к закупке, на территории Украины могут осуществлять следующие компании:


Таблица 47 Сервисные компании на территории Украины

НазваниеTecnamRobinsonДвигатели RotexInternational Aviation Training Center (#"justify">Также существуют иные компании, осуществляющие техническое обслуживание и ремонты.

В перспективе предприятие будет осуществлять комплекс мероприятий направленных на получение сертификата на право технического обслуживания типов ВС находящихся в собственном парке, но на начальных этапах осуществление ТО будет осуществляться на базе сертифицированных сервисных центров.

Учебные заведения гражданской авиации Украины по подготовке авиационного персонала по техническому обслуживанию воздушных судов по состоянию на 15.07.2011 (по данным #"justify">Оценка рынка обучения PPL

Одним из направлений услуг предприятия будет являться обучение частных пилотов для получения лицензии PPL.

Лицензия частного пилота (Private Pilot License, PPL) - документ, удостоверяющий право лица на пилотирование самолетов в целях личного использования и не за денежное вознаграждение (не в коммерческих целях)

На рынке обучения летного состава в Украине существует активная конкурентная среда. В соответствии с данными Госавиаслужбы Украины на момент разработки настоящего ТЭО Проекта на рынке официально действуют 22 субъекта.

Распределение субъектов по региональному признаку приводится на следующем рисунке:


Рисунок 5 Распределение субъектов специализирующихся на обучении частных пилотов по региональному признаку


В настоящее время на Украине обучение проводится на базе различных ВС АОН: НАРП-1,Аквила, Тобаго, Як-52,Як-18Т, Ан-2,Вильга-35, К-10 Свифт, Diamond DA42, Diamond DA40, вертолётах Robinson R-22, Robinson R-44, Enstrom 480B.

Анализ информации о типах ВС, применяемых в обучении отдельными субъектами рынка, при проводимом обучении на получение лицензии PPL показал следующее:


Таблица 48 Анализ применения ВС для обучения частных пилотов в сертифицированных учебных центрах

Учебный центрСайт компанииТипы ВСАвиа-союз, Аэродром "Майское" 52511, Днепропетровская обл., Синельниковский район, п. Майское, ул. Авиационная, 1 тел./факс.: 8 (05663) 5-33-30#"justify">В настоящее время стоимость обучения является приблизительно одинаковой для субъектов рынка обучения на рынке лицензий частного пилота. Стоимость обучения зависит от типа ВС, на котором осуществляется обучение. Примерные цены летного часа при обучении на различных типах ВС приведены ниже:

·ЯК-18Т - 300 USD / час

·ЯК-52 / Вильга - 360 USD / час

·Бекас Х-32 - 150 USD / час

·Аквила - 180 USD / час

·С-172 - 182 USD / час

·Robinson R22 - 400 USD / час

·Robinson R44 - 575 USD / час

Помимо летной практики курсантами оплачивается стоимость теоретического курса и тренажерной практики.

По экспертным оценкам один субъект обучения в год выпускает до 100 частных пилотов, при наличии трех ВС применяемых в процессе обучения.

Получения лицензии пилота-любителя (Private Pilot License), для этого необходим следующий авиационный опыт и тренировки (по программе JAA):

·45 часов общего налета (total flight time)

·из них, 25 часов полёта с инструктором(dual instruction)

·из них, 10 часов самоcтоятельного полета (solo)

·из них, 5 часов полета ночью для получения допуска к ночным полётам(night rating) - по желанию

·из них, 5 часов самоcтоятельного полета между аэропортами(solo cross-country)

·1 полет с общим расстоянием болeе 270км с посадкой в двух, отличных от аэропорта вылета аэродромах

·9 теоретических экзаменов (theory exam)

Лицензия пилота-любителя, является начальной лицензией пилота и позволяет пилотировать самолеты в частных или любительских целях. Пилоту нельзя летать за деньги или получать зарплату за работу в качестве пилота. Перевозка пассажиров в коммерческих целях строго запрещена.

Выводы по результатам маркетингового исследования

По результатам проведенного исследования было определено следующее:

·В настоящее время существуют предпосылки для развития сегмента рынка легких и очень легких ВС гражданской авиации

·Уровень конкуренции в АР Крым является незначительным - за счет отсутствия сертифицированных авиакомпаний (эксплуатантов), действующих в сфере легких ВС. При этом создаваемое авиапредприятие должно действовать в полном соответствии с нормативно-правовыми требованиями к эксплуатантам легких ВС, организациям осуществляющим техническое обслуживание ВС, эксплуатантам ВПП и структурам, осуществляющим обучение частных пилотов.

·В ходе анализа установлено, что приоритетным направлением создаваемого Крымского Республиканского авиапредприятия может являться авиационная деятельность - преимущественно коммерческие пассажирские перевозки (регулярные, экскурсионные, чартерные), создание школы пилотов, а также выполнение авиационных химических работ (АХР) в АР Крым

·Также в ходе исследования определено, что важным направлением деятельности предприятия, с целью качественного развития рынка легких ВС, может быть осуществление агентской деятельности

·Анализ показал, что для обеспечения эффективной деятельности предприятия, и обеспечения развития малой авиации в Крыму в целом, важнейшим направлением будет являться развитие наземной авиационной инфраструктуры

·Развитие сервисного обслуживания и продажи ВС в настоящее время в АР Крым не являются в настоящее время перспективными бизнес - направлениями для создаваемого предприятия. Развитие данного направления целесообразно при расширении рынка в будущем.


Приложение №2 "Перечень авиакомпаний, имеющих действующий сертификат эксплуатанта по состоянию на 19.09.2011"

№ п / пЭксплуатантЮридический адресТелефонФаксe-mail и Web - страницаОтветственный руководитель№ СЕ Дата получения Дата окончания1.Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания" Донбассаэро " Limited Liability Company "Donbassaero Airlines" А1, А2 (в т.ч. Е11)83021, Украина, г. Донецк, ул.Взлетно, 1в 1 "v", Vzlyotna str., Donetsk, Ukraine, 83021(062) 3885104(062) 332055info@donbass.aeroГен. директор Новиков Олег БорисовичUK 001 02.12.10 01.12.122.Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания" Авиаэкспресс " "Air Company Aviaexpress" А2 (в т.ч. Е11)03148, Украина, г. Киев, ул. Строкача, 6 6, Strokacha str., Kyiv, Ukraine, 03148(044) 5201090 5781712(044) 5200040aviaexpress-ri@ukr.ne TДиректор Бацовський Ростислав ИосифовичUK 002 05.01.11 04.01.133.Частное предприятие "Украинский-средиземноморские авиалинии" "Ukrainian-Mediterranean Airlines Ltd" А1, А203055, Украина, г. Киев, ул.Шулявская, 7 7, Shulyavska str., Kyiv, Ukraine, 03055(044) 4968338(044) 4961916umair@umairlines.comВр.и.о. Ген.директора Полищук Сергей ВалерьевичUK 003 28.01.11 27.01.134.Общество с ограниченной ответственностью "Авиационная компания" Роза Ветров " "Wind Rose" Aviation Company А1, А204070, Украина, г. Киев, ул.Волошская, 50/38, офис 134 134 off., 50/38, Voloska str., Kyiv, Ukraine, 0407049297874929789carter@windrose.aeroДиректор Каменчук Владимир ВасильевичUK 004 31.01.11 30.01.135.Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания" Меридиан " "Aircompany" Meridian ", Ltd А2 (в т.ч. Е11)08132, Украина, Киевская обл., Г. Вишневое, ул. Л. Украинский, 64 64, Lesya Ukrainka str., Kyiv Region, Vyshneve, Ukraine, 08132(044) 2463368(044) 2463391meridav@i.kiev.uaГен. директор Миняйло Николай НиколаевичUK 005 04.02.11 03.02.136.Открытое акционерное общество "Авиакомпания" Буковина " Open joint-stock company "Bukovyna" airlines " А158009, Украина, г. Черновцы, ул.Чкалова, 30 30, Chkalova str., Chernivtsi, Ukraine, 58009(03722) 43211(03722) 43211airlines @ sacura. chernovtsy.uaПредседатель правления Илюк Роберт ФранцевичUK 006 17.02.11 16.02.137.Общество с ограниченной ответственностью "Авиационная компания" БИЗНЕС ДЖЕТ ТРЕВЕЛ " "BUSINESS JET TRAVEL" AIRLINE "LTD А103065, Украина, г. Киев, ул.Каблукова, 7, кв.47 Почтовый адрес: 03150, Украина, г. Киев, ул.Красноармейская, 62/64, оф. 208 47 app., 7, Kablukova str., Kyiv, Ukraina, 03065 Postal address: 208 off., 62/64, Chervonoarmiyska str., Kyiv, Ukraine, 03150(044) 2016300(044) 2064936cert@bjt.com.uaДиректор Дмитриева Лариса ОлеговнаUK 007 02.06.11 01.06.128.Авиакомпания "Южные авиалинии" в виде общества с ограниченной ответственностью Air Company "South Airlines" Ltd А165062, Украина, г. Одесса, ул.Тенистая, 16/14 Почтовый адрес: 65054, Украина, аэропорт "Одесса" 16/14, Tinysta STR., Odesa , Ukraine , 65062 Postal address: Odesa Aeroport , Ukraine , 65064(0482) 371716(0482) 346707office@southair.com.uaГен. директор Молод Юрий АлександровичUK 008 12.06.11 11.06.139.Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания" ЗетАвиа " Limited Liability Company "Aircompany" ZetAvia " А2 (в т.ч. Е11)73038, Украина, г. Херсон, аэропорт ГА CA Airport, Kherson, Ukraine, 73038(044) 2545738(044) 2545738Office_ZA@ukr.netГен. директор Евтушенко Владимир КонстантиновичUK 009 01.07.11 30.06.1210.Общество с ограниченной ответственностью Авиакомпания "Марс РК" Limited Liability Company Aircompany Mars RK А103036, Украина, г. Киев, пр. Воздухофлотский, 90 Почтовый адрес: 03150, Украина, г. Киев, а / я 15 90 , Povitroflotsky Ave ., Kyiv , Ukraine, 03 03 6 Postal Address : POB 15, Kyiv ,Ukraine , 03150(+044) 5285236(044) 5281492ak_mars@mrk.org.uaГен. директор Прохоров Андрей ЮрьевичUK 010 09.07.11 08.07.1311.Общество с ограниченной ответственностью "Украинская авиационная компания" АЭРОСТАР " Limited Liability Company "Ukrainian Airlines company" AEROSTAR " А101034, Украина, г. Киев, ул.Владимирская, 45, кв.24 Фактическийадрес: 01015, Украина, г. Киев, ул. Лаврская, 16-Б 24 app., 45, Volodymyrska str., Kyiv, Ukraine, 01034 Actual address: 16-B, Lavrska str., Kyiv, Ukraine, 01015(044) 4909232(044) 4909233info@aerostar.com.uaГен. директор Порво Василий ВладимировичUK 011 28.07.11 27.07.1312.Частное акционерное общество "Международная акционерная авиационная компания" Урга " Private Corporation "International Joint-Stock Aviation Company" Urga " А1, А2 (в т.ч. Е11)25005, Украина, г. Кировоград, ул.Добровольского, 1а 1A, Dobrovolsky str., Kirovograd, Ukraine, 25005(0522) 353504(0522) 353505info@urga.com.ua airurga@ukr.netГен. директор Галинский Александр ИвановичUK 012 21.08.11 20.08.1313.Общество с ограниченной ответственностью "Авиалинии Визз Эйр Украина" Wizz Air Ukraine Airlines LLC А102140, Украина, г. Киев, ул. Н. Гришко, 3-А, 4-й этаж 4 TH FL., 3-A, M. Gryshko str., Kyiv, Ukraine, 0214039004203900435dmitry.fratkin @ wizzair.comГен. директор Дементьев Сергей ЮрьевичUK 013 28.08.11 27.08.1314.Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания ЮТэйр-Украина" "Utair-Ukraine Airlines" Limited Liability Company А191039, Украина, Луганская обл., Г. Луганск, Аэропорт Фактический адрес: 02090, Украина, г. Киев, ул. Сосюры, 6 Airport , LuganskRegion , Lugansk, Ukraine , 91039 Actual Address : 6, Sosyura STR .,Kyiv , Ukraine , 02090(044) 2810901 2810911(044) 2810911www.utair.ua office@utair.uaГен. директор Блаженков Юрий НиколаевичUK 014 01.09.11 31.08.1315.Государственное предприятие "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" Авиационная транспортная компания "Южмашавиа" SE "Production Association Yuzhny Machine-Building Works named after OM Makarov" Aviation Transport Company "YUZMASHAVIA" А1, А2 (в т.ч. Е11)49008, Украина, г. Днепропетровск, ул. Криворожская, 1 1, Kryvorizka str., Dnipropetrovsk, Ukraine, 49008(0562) 341810 341811(0562) 341809yumavia@a-teleport.comДиректор Харченко Михаил ВикторовичUK 015 13.09.11 12.09.1316.Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания" АЭРОВИЗ " "Aerovis" Airlines "Ltd А2 (в т.ч. Е11)08290, Украина, Киевская обл., П.г.т. Гостомель, ул. Чапаева, 1 1, Chapayev str., Gostomel, Kyiv Region, Ukraine, 08290(044) 4234882 4234883(044) 4249852 4249853aeroviz@mail.ruДиректор Елецкий Александр СергеевичUK 016 08.09.11 07.09.1317.Tовариство с ограниченной ответственностью "Центравиа" Limited Liability Company "Centeravia" А1, А2 (в т.ч. Е11)03039, Украина, г. Киев, ул. Голосеевская, 7, корп. 1 1 building, 7, Golosiyivska str., Kyiv, Ukraine, 0303925147962514798centeravia@ukr.netДиректор Ковалев Павел АлександровичUK 017 19.09.11 18.09.1318.Государственное авиационное предприятие "Украина" State Air Enterprise " Ukraine " А1, А408300, Украина, Киевская обл., Г. Борисполь, ул.Киевский шлях, 2 2, Kyivskyy Shlyakh, Boryspil, Kyiv Region, Ukraine, 08300(+044) 5916923(+044) +5916916offdap@dap.kiev.uaИ.о. Ген.директора Губань Сергей Григорьевич003 18.09.11 17.11.1119.Частное акционерное общество "Авиакомпания" Колумбус " Private joint-stock company "Air Columbus" А403036, Украина, г. Киев, Воздухофлотский пр., 90-А 90-A, Povitroflotsky Ave., Kyiv, Ukraine, 03036(044) 4615486(044) 4615487Columbus @ avia. org.uaПредседатель правления Тарасов Владимир Валентинович012 04.12.10 03.12.1220.Кременчугский летный колледж Национального авиационного университета Kremenchuk Flight College Of National Aviation University А1, А2, А3, А439605, Украина, Полтавская обл. г. Кременчуг, ул. Победы, 17 / 6 17 / 6, Peremogy str., Kremenchuk, Poltava Region, Ukraine, 39605(05366) 31030 31028(0536) 740911Klk_nau@vizit-net.com lk_kremen@sat.poltava.ua Klk_nau@sat.poltava.uaНачальник колледжа Головенский Владимир Васильевич016 17.02.10 16.02.1221.Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания" Хорс " Aircompany "Khors" Ltd А1, А201133, Украина, г. Киев, бул. Леси Украинский, 34 Фактический адрес: 03035, Украина, г. Киев, ул. Механизаторов, 10 34, Lesya Ukrainka Ave., Kyiv, Ukraine, 01133 Actual address: 10, Mekhanizatoriv str., Kyiv, Ukraine, 03035(044) 4943286(044) 4943286khors@khors.kiev.uaГен. директор Овчинников Алексей Валерианович021 02.06.10 01.06.1222.Государственное предприятие "Антонов" Antonov Company А1, А2 (в т.ч. Е11)03062, Украина, г. Киев, ул.Академика Туполева, 1 1, Akademika Tupoleva str., Kyiv, Ukraine, 03062(044) 4430018 4425366(044) 4426124 Гостомель (279) 31382info@antonov.uaВице-Перезидент Иньков Владимир Дмитриевич023 22.07.11 27.09.1123.Открытое акционерное общество "Мотор-Сич" Motor Sich JSC А1, А2 (в т.ч. Е11)69068, Украина, г. Запорожье, пр. Моторостроителей, 15 15, Motorobudivnykiv, Zaporizhzhia, Ukraine, 69068(0612) 139150 139151 614443 614144(0612) 244392msidpt@msi-airlines.com.ua #"justify">Виды работ:

·А1 - пассажирские перевозки

·А2 - грузовые перевозки (в т.ч. Е11 - перевозка опасных грузов)

·А3 - медицинская помощь

·А4 - авиационные работы


Приложение №3 "Учебные заведения гражданской авиации Украины по подготовке авиационного персонала по техническому обслуживанию воздушных судов"


№ п / пНаименование организации, веб-сайтЮридический адресТелефон / Факс / E-mailОтветственный руководительНомер и срок действия сертификата1ООО "Украинская школа пилотов"08130, Киевская область, Киево-Святошинский район, село П.П. Борщаговка, аэродром "Чайка"Тел.: (044) 4242174 Факс: (044) 4247571 rusnak@gliding.com.uaДиректор: куцюк Александр ПетровичMTO-01 13.11.2010-13.11.20112Славянский колледж Национального авиационного университета www.sknau.org.ua84100, Донецкая обл., Г. Славянск, ул. К. Маркса, 27Тел.: (06262) 28345 28972 Факс: (06262) 22343sknau@slaw.dn.ua sknau@sknau.org.ua sknau@satk.dn.uaНачальник колледжа: Завгородний Сергей АлександровичМТО-02 2 5 .0 8 .200 9 -25 .0 8 .20 113ГП " Главный учебный и сертификационный центр гражданской авиации Украины "03151, г. Киев, Воздухофлотский проспект, 76Тел.: (044) 2490296 2490294 Факс: (044) 2490296main@uscga.org.ua ofiss@uscga.org.uaГенеральный директор: Недбай Сергей ВалерьевичМТО-03 29.03.2011-29.03.20124ООО "Центр освоения и эксплуатации новой техники" www.ntac-uia.com03058, г. Киев, проспект Космонавта Комарова, 1, корп. 3, к. 306Тел.: (044) 4849575, 2967765, 9941484 Факс: (044) 4849575 vasilenko.sergey @ flyuia, comДиректор: Василенко Сергей МихайловичМТО-04 25.10.2010-25.10.20115Учебный центр Закрытого акционерного общества "Авиакомпания" АэроСвит " www.aerosvit.com.ua08324, Киевская область, Бориспольский район, село ГораТел.: (044) 2300370 Факс: (044) 2309723 tcentre@aerosvit.comДиректор: Янин Владимир ДмитриевичМТО-05 10.11.2010- 10.11.20116Кременчугский летный колледж Национального авиационного университета www.flightcollege.com.ua39605, Полтавская обл., Г. Кременчуг, ул.Победы, 17 / 6Тел.: (05366) 31028 31030 Факс: (0532) 501423 klk_nau@sat.poltava.com lk@kremen.ukrtel.netНачальник колледжа: Головенский Владимир ВасильевичМТО-06 12.03.2011-12.03.20127Криворожский колледж Национального авиационного университета www.krauss.dp.ua50045, Днепропетровская обл., Г. Кривой Рог, ул. Туполева, 1Тел.: (0564) 281027 281028 Факс: (0564) 281028Начальник колледжа: Андрусевич Анатолий АлександровичМТО-07 27.01.2011-27.01.20128Государственная летная академия Украины www.glau.kr.ua25005, г. Кировоград, ул. Добровольского, 1Тел.: (0522) 344010 294570 Факс: (0522) 344010 asup@glau.frk.kr.ua komdir@glau.kr.uaРектор: Неделько Сергей НиколаевичМТО-08 07.03.2011-07.03.20129Центр подготовки летного состава ГП "Антонов"02062, г. Киев, ул.Туполева, 1Тел.: (044) 4542956 4542805 Факс: (044) 4542956 cpls@ukr.netНачальник центра: Круц Алексей АфанасьевичМТО-09 07.11.2010-07.11.201110Харьковское государственное авиационное производственное предприятие www.ksamc.com61023, г. Харьков, ул.Сумская, 134Тел.: (057) 7003439, 7070782 Факс: (057) 7070834, 7070835 info@ksamc.comНачальник учебного центра: Кривошей Александр ГригорьевичMTO - 10 0 1 . 10 .200 9 -01 . 10 .20 111 1Национальный авиационный университет www.nau.edu.ua03058, г. Киев, проспект Космонавта Комарова, 1Тел.: (044) 4975151 4477755 Факс: (044) 4083027 post@nau.edu.uaРектор: Кулик Николай СергеевичMTO -1 +2 +2 2.02.2011- 22. 0 2.20 1 212ООО "Ротор Украина" www.rotor-ukraine.com61037, г. Харьков, проспект Московский, 199 Д-5, офис 310Тел.: (057) 7281884 Факс: (057) 7281885 trainingcenter@rotor-ukraine.comГенеральный директор: Запорожец Николай ПетровичРешение № СН0035 30.06.2011-30.06.2012


Приложение №4 "Информация об авиационных учебных заведений по подготовке летного состава Украины"


Информация об авиационных учебных заведений по подготовке летного состава Украины, по состоянию на 26.09.2011

№ п / пНаименование организации, веб-сайтМестонахождениеТелефон / Факс / E-mailОтветственный руководительНомер и срок действия сертификата1Государственная летная академия Украины www.glau.kr.ua25005, г. Кировоград, ул. Добровольского, 1Тел.: (0522) 344026 294570 Факс: 344010 E-mail: komdir@glau.kr.uaНеделько Сергей НиколаевичUA/FTO-003/2010 11.05.10-11.05.13 (FTO)2Кременчугский летный колледж Национального авиационного университета www.flightcollege.com.ua39605, Полтавская обл. г. Кременчуг, ул. Победы, 17 / 6Тел.: (05366) 31030 31028 Факс: (0536) 740911 E-mail: klk_nau@sat.poltava.uaГоловенский Владимир ВасильевичUA/FTO-012/2011 05.09.11-05.09.14 (FTO)3Центрпидготовкы летного состава АНТК им. О. К. Антонова03062, г. Киев, ул. Туполева, 1Тел.: (044) 4542810 4542805 Факс: 4542860, 4542956 E-mail: Adb_ftd@irpen.kiev.uaКруц Алексей АфанасьевичUA/TRTO-002/2008 03.11.08-03.11.11 (TRTO)4Харьковское государственное авиационное производственное предприятие #"justify">Приложение №5 "Информация о сертифицированных авиационных тренажеров"


Информация о сертифицированных авиационных тренажеров в Украине по состоянию на 13.10. 2011 (#"justify">№ п / пНаименование организации, веб-сайтАдрес организации -эксплуатанта тренажераТелефон / Факс / E-mailТип / класс ВС, квалификационный уровень тренажераНомер и срок действия сертификата1Государственная летная академия Украины www.glau.kr.ua25005, г. Кировоград, ул. Добровольского, 1Тел.: (0522) 3440 26 294570 Факс: (0522) 34401 0 E-mail :komdir@glau.kr.uaАн-2 FTD, уровень 2UA/FSTD-009/2011 (A) 05.10.11-05.10.13Як-42 FTD, уровень 2UA/FSTD-010/2011 (A) 05.10.11-05.10.13Ан-24 FTD, уровень 2UA/FSTD-011/2011 (A) 05.10.11-05.10.13Ан-26 FTD, уровень 2UA/FSTD-012/2011 (A) 05.10.11-05.10.13Як-18 ТFNPT ИUA/FSTD-013/2011 (A) 05.10.11-05.10.13Як-40 FTD, уровень 2UA/FSTD-014/2011 (A) 05.10.11-05.10.13Л-410 FTD, уровень 2UA/FSTD-015/2011 (A) 05.10.11-05.10.132Кременчугский летный колледж Н ационального авиационного университета www. flightcollege. com39605, Полтавская обл. г. Кременчуг, ул. Победы, 17 / 6Тел.: (05366) 31030 31028 Факс: (0532) 501423 E-mail : klk_nau@vizit-net.comМи-8 FTD, уровень 2UA/FSTD-004/2011 (Н) 09.03.11-09.03.13Ми-8 FTD, уровень 2UA/FSTD-005/2011 (Н) 09.03.11-09.03.13Ми-2 FNPT ИИUA/FSTD-006/2011 (Н) 09.03.11-09.03.13Ми-8 МТВFTD, уровень 2UA/FSTD-007/2011 (Н) 26.05.11-26.05.133Н ациональний авиационный университет www.nau-edu.kiev.ua03058, г. Киев, проспект Космонавта Комарова, 1Тел.: (044) 4833141 Факс: (044) 4883027 E-mail : post@nau-edu.kiev.uaТу-154Б FTD, уровень 2UA/FSTD-024/2010 (A) 23.04.10-23.04.124Государственное предприятие "АНТОНОВ"03062, г. Киев, ул. Туполева, 1Тел.: (044) 4543149 4543233 Факс: 4008144 info@antonov.comАн-74Т-200 FS, уровень "В"UA/FSTD-016/2009 (A) 20.10.09-20.10.11Ан-124-100M (150) FS, уровень "В"UA/FSTD-026/2010 (A) 29.09.10-29.09.12Ан-148 FS, уровень "D"UA/FSTD-029/2011 (A) 28.04.11-28.04.135Главный учебный и сертификационный центр гражданской авиации Украины0 3151 , г. Киев, Воздухофлотский проспект, 76Тел.: (044) 2490296 2413082 Факс: 2490296 E-mail : main@uscga.org.uaАн-2 FTD, уровень 2UA/FSTD-017/2010 (A) 08.02.10-08.02.12Ил-62 FTD, уровень 2UA/FSTD-018/2010 (A) 08.02.10-08.02.12Як-40 FTD, уровень 2UA/FSTD-019/2010 (A) 08.02.10-08.02.12Як-42 FNPT ИИUA/FSTD-020/2010 (A) 08.02.10-08.02.12Як-42 FTD, уровень 2UA/FSTD-021/2010 (A) 08.02.10-08.02.12Ан-24 FTD, уровень 2UA/FSTD-022/2010 (A) 08.02.10-08.02.12Ту-134 FTD, уровень 2UA/FSTD-023/2010 (A) 08.02.10-08.02.12Ан-12 FTD, уровень 2UA/FSTD-025/2010 (A) 12.08.10-12.08.12MD-80 (DC-9-82) FS, уровень "С"UA/FSTD-028/2011 (A) 18.02.11-18.02.136Воинская часть А2488540 06 , г. Николаев, ул.Леваневцив, 25Тел.: (0512) 342104 Факс: (0512) 341166Ил-76 FS, уровень "С"UA/FSTD-003/2011 (A) 23.02.11-23.02.137ООО "Региональная авиакомпания" Универсал-Авиа "29000, г. Хмельницкий, ул.Пилотская, 2Тел.: (0382) 655331Ан-2 FTD, уровень 2UA/FSTD-002/2011 (A) 31.05.11-31.05.138Предприятие "Авиационная компания "АгроавиаДнипро"520 0 5, Днепропетровская обл., Пгт. Юбилейный, ул.Дружбы, 1Тел.: (056) 7263530 (056) 7263682 Факс: (056) 7263682Ан-2 FTD, уровень 2UA/FSTD-001/2010 (A) 01.12.10-01.12.129Государственная авиационная компания "Херсон-Авиа"73038, г. Херсон, аэропорт ГАТел.: (0552) 337186 Факс: (0552) 337183 E-mail : Kherson-avia@meta.uaАн-2 FTD, уровень 1UA/FSTD-008/2011 (А) 06.10.11-06.10.1310ООО "Международный авиационный центр подготовки" www.iats.aero01021, г. Киев, пр. Мар ' яненко, 11/12Тел.: (044) 5685365 5685172 Факс: 5370429 E - mail : info@iatc.kiev.uaОднодвигунний поршневой сухопутный FNPT ИUA/FSTD-027/2011 (A) 14.01.11-14.01.13


Теги: Технико-экономическое обоснование "Создание Крымского Республиканского авиапредприятия"  Бизнес-план  Экономическая теория
Просмотров: 18796
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Технико-экономическое обоснование "Создание Крымского Республиканского авиапредприятия"
Назад