Бизнес-план создания интернет-брокера "Ваш шанс" в городе Сочи

Содержание

1. Резюме

. План маркетинга

. Описание услуг

. Организационный план

. Производственный план

. Инвестиционный план

Выводы

Приложения

1. Резюме

Согласно исследованию Российской ассоциации электронных коммуникаций, темп прироста услуг, связанных с интернетом, в 2011 году составил 30%, значительно обогнав (более чем в 3 раза) прирост других отраслей экономики РФ. И к началу 2012 года объём рынка составил 2,52 триллиона рублей. Это составляет 4,62 процента от всего ВВП страны. Результат удивительный, поскольку еще несколько лет назад интернет-сфера измерялась всего лишь в десятых долях процента от экономики. С другой стороны, бурные темпы роста гарантируют, что и полученный ныне результат - отнюдь не предел.

В то же время, согласно данным Высшей школы экономики, доля граждан, инвестирующей в активы на фондовой бирже, составляет менее 10%, притом, что в экономически развитых странах доля инвесторов может доставлять до 90%.

Поскольку рынок крупных городов уже достаточно насыщен брокерами, для ведение деятельности компании был выбран город Сочи, который согласно российскому журналу Forbes за 2011 год занимает первое место в рейтинге российских крупнейших городов, наиболее благоприятных для ведения бизнеса, деловой климат оценивался по нескольким показателям: административные барьеры, инфраструктура, финансовые и человеческие ресурсы, численность населения

Опираясь на данные факты, было принято решение выбрать целью своего бизнес-плана - создание интернет-брокераВаш шансв городе Сочи.

2. План маркетинга

С учетом перспектив развития брокерских операций в опубликованном исследовании НАУФОР «Идеальная модель фондового рынка России на среднесрочную перспективу» к 2015 г. прогнозируется инвестирование в ценные бумаги через брокеров 21 млн. российских граждан, что составит треть от экономически активного населения страны. Предполагается, что к 2015 г. объем вложений иностранных портфельных инвесторов вырастет в 20 раз и составит 300 млрд. долл., а активы открытых и интервальных ПИФ увеличатся в 100 с лишним раз, достигнув млрд. долл. рост резервов НПФ к 2015 г. может позволить достичь отметки 440 млрд. долл.против 10 млрд. в 2005 г.

Сохраняющийся высокий интерес к российскому фондовому рынку демонстрирует продолжающийся рост числа клиентов брокерских компаний. В сопоставимом числе этих компаний по сравнению с первым полугодием 2006 г. число клиентов - физических лиц увеличилось на треть, до 130 тыс. человек, и ожидается, что к 2010 г. численность клиентов брокерских компаний достигнет 3,4. Однако в отличие от большинства участников этих размещений, клиенты брокерских компаний ведут себя на рынке более активно.

Всё это свидетельствует о значительном потенциале роста рынка брокерских услуг. По статистике крупных российских брокерских компаний половина клиентов приходят на этот рынок по одной банальной причине - из жадности. Банковский депозит в 7% годовых им становится совершенно не интересен после того, как они услышали, что за последние 12 месяцев акции выросли, условно говоря, на 120%.

Если брокер не занимается «ликбезом» среди своих клиентов, то средний срок жизни такого «спекулянта» на рынке составляет полгода, после чего он проигрывается в пух и прах.

Если же учить клиентов, проводить с ними семинары, конференции, читать им лекции, то через год-полтора из обычных азартных игроков они становятся инвесторами и продолжают сотрудничество с инвестиционной (брокерской) компанией.

В столице и крупных городах рынок интернет-брокеров насыщен, новым игрокам делать там нечего. Уже существующие компании легко могут открыть еще несколько миллионов счетов. Есть несколько основных игроков этого рынка: «Открытие», «Алор-инвест», «БКС» и «Финам», «Атон-Лайн». Конкурировать с ними начинают «Альфа», «Ренессанс», другие крупные финансовые структуры. Вряд ли бороться с ними сможет компания без имени.

Поэтому для местоположения компании был выбран город Сочи. Основные преимущества города Сочи: 1) согласно российскому журналу Forbes за 2011 год, Сочи занимает первое место в рейтинге российских крупнейших городов, наиболее благоприятных для ведения бизнеса, деловой климат оценивался по нескольким показателям: административные барьеры, инфраструктура, финансовые и человеческие ресурсы, численность населения; 2) из крупных конкурентов только у Финама и БКС имеют свои филиалы в этом городе; 3) в преддверии зимней Олимпиады город притягивает всё большие активы, которые могут быть аккумулированы нашей компанией.

На основании SWOT-анализа конкурентов (приведённых в таблице 1 и таблице 2) для нашей компании был выбран сегмент людей от 22 до 35 лет, ещё не имеющих устоявшихся догм, для которых интернет- уже устоявшаяся «среда обитания». Этот сегмент не требует для себя родительской опеки Финама и желает более широкого ассортимента услуг, чем предлагаемых в БКС.

Таблица 1 SWOT-анализ Финам

Источник фактораТип фактораБлагоприятныйНеблагоприятныйвнешнийВозможности Стремительно растущий спрос на интернет-услуги Восстановление доверия клиентов к фондовым рынкамОпасности Усиление конкуренции Низкая осведомлённость населениявнутреннийСильные стороны Широкий ассортимент предлагаемых услуг Репутация надежной компанииСлабые стороны Чрезмерная навязчивая политика по отношению к потенциальным клиентам Неразвитая система обучения клиентов

Таблица 2 SWOT-анализ БКС

Источник фактораТип фактораБлагоприятныйНеблагоприятныйвнешнийВозможности Стремительно растущий спрос на интернет-услуги Восстановление доверия клиентов к фондовым рынкамОпасности Низкая осведомлённость населения Усиление конкуренциивнутреннийСильные стороны Развитая сеть образовательных программ для клиентов Значительный поток аналитических данныхСлабые стороны Небольшой ассортимент услуг Слабая информационная поддержка текущих клиентов

На первом этапе для информирования клиентов предусмотрена реклама на радио, прежде всего на музыкальных молодежных станциях, в меньшей степени на бизнес-станциях, и на телевидении. А также реклама на местных тематических интернет-сайтах.

Также на начальном этапе (полгода) «раскрутки» компании предусмотрена сниженная комиссия( - 15%) за брокерские услуги для привлечения клиентуры.

Реклама на радио ( 2 недели)18 000 руб.Реклама на ТВ ( 2 недели, 2 раза в день, 3 телеканала)45 000 руб.Промо-акции20 000 руб.Реклама на веб-сайтах30 000 руб.

. Описание услуг

Поскольку основный сегмент нашей компании - это люди, готовые вести самостоятельную поддержку без аналитической поддержки со стороны брокера, предоставляемые услуги рассчитаны исключительно на самостоятельную торговлю:

Годовое обслуживание счета - 700 руб.

) Предоставление доступа к российскому сегменту рынка ценных бумаг (через терминал брокера)

Минимальный депозит: 100$; максимальное плечо: от 1:2 до 1:5 (после 6 месяцев успешной торговли возможно увеличение до 1:10);

Оборот за день, рублейВознаграждение ООО «Ваш шанс», % (НДС включен)До 10000,070%От 1000 до 30000,065%От 3000 до 100000,055%От 10000 до 500000,040%От 5 0000 до 1500000,030%От 1500000,020%

2) Предоставление доступа к валютному рынку FOREX

Минимальный депозит: 1$;

Максимальное кредитное плечо: от 1:1до 1:500;

Спред: от 3 пунктов;

Количество валютных пар: 60;

Комиссионные: отсутствуют

4. Организационный план

Поскольку требования к организации торговых площадок брокера (в том числе по технике и связи) для регионов крайне затратные, наши компания будет осуществлять предоставление доступа к биржам через крупного партнера, имеющего филиалы в крупнейших городах России и в то же время не имеющего филиала в городе Сочи.

Организационная структура нашей компании имеет следующий вид:

·Генеральный директор, который осуществляет общее руководство компанией, ведёт переговоры с ключевыми клиентами, определяет стратегию развития компании (30 000 р.)

·Бухгалтер, занимающейся бухгалтерским учётом и работой с налоговой инспекцией (22 000 р.)

·Брокер, взаимодействующий с клиентами по приёму, передаче и исполнению биржевых приказов на биржевые операции, для ведения счетов и отчетности, консультирования клиентов (25 000 р.)

·Менеджер, в обязанности которого входят подготовка, оформление и контроль над выполнением договоров, проведение мероприятий по маркетингу (15 000 р. + премии от сделок)

·Юрист, занимающийся правовыми вопросами (18 000 р.)

С увеличением клиентской базы до 150 человек планируется открыть позицию младшего брокера и помощника менеджера. Также после преодоления отметки в 1000 клиентов откроются дополнительные вакансии для брокеров менеджеров соответственно.

. Производственный план

Так как требования торговых площадок (в том числе по технике и связи) для провинции крайне высокие и затратные наша компания работает по схеме субброкера. При этой схеме головной партнер берет на себя разработку и обслуживание интернет-торговой системы, а также самостоятельно ведёт депозитарную деятельность, получаю комиссию в размере 1 % от сделок наших клиентов. Подавляющее число услуг, предлагаемых нашей компанией, будут оказываться удаленно через интернет, однако нашей компании понадобиться также и помещение для обслуживания клиентов, на случай если он захочет прийти с вопросом о своих операциях. Для этого достаточно помещения площадью около 50 кв. м, там разместится небольшой клиентский зал, комнаты для персонала (всего работников три-шесть человек в зависимости от клиентской базы) и техники. Причем мощных серверов не потребуется, обычный современный компьютер «красной» сборки. Проблема может быть со связью: нужен высокоскоростной канал, желательно оптоволокно, можно ADSL.

После заключения договора между клиентов и компании, которых будет вести менеджер, клиенту предоставляется доступ к фондовым рынкам и открывается брокерский счет у головного партнера, при помощи программы Metatrader, предоставляющийся бесплатно. Через программы клиент отдаёт приказы брокеру, который в свою очередь исполняет их в программе обслуживанию, предоставляемой головным партнёром. С каждой сделки брокер получает комиссию, которая зависит от выбранного тарифа.

. Инвестиционный план

бизнес проект интернет брокер

Учитываю первоначальные затраты на открытие фирмы, а также учитывая требования ФСФР, согласно которым уставной капитал компании, оказывающий брокерские слуги не должен быть меньше 5 млн. руб., поэтому предполагается взять кредит на 5 млн. руб. на 5 лет под 15 % годовых.

Потенциальная база клиентов в Сочи составляет около 8 000 человек. Прогноз по привлечению клиентов представлен в разделе Приложения График 1.

Основные риски связаны с недостаточным интересом жителей к биржам, а также с отсутствием проработанного налогового законодательства в сфере фондовых рынков.

Структура расходов, а также NPVна 5 лет представлены в Таблице 1.

Ставка дисконтирования = 12 %, ширина шага = 0, 5 года

Среднее количество сделок за месяц = 7 сделок, средняя стоимость сделки = 180 рублей.

Комиссия партнёру составляет 1% от всей суммы сделок клиентов в месяц.

Распределение прибыли представлено в Таблице 2.

Таблица 2

Из данные таблиц можно вычислить показатели экономической эффективности проектак концу 3 года :NPV=347 684,27р.;PI= 1,56; DPP =2,36года . График дисконтированного срока окупаемости представлен в разделе Приложения График 2.

Таблица 1

Ставка диск.= 12% 0,9450,8930,8440,7970,7530,712 Составляющие CFНомер шага расчёта0123456Затраты на оборудование132 000,00р.0,00р.35 500,00р.35 500,00р.0,00р.39 000,00р.40 000,00р.Затраты на ПО16 000,00р.0,00р.4 000,00р.4 000,00р.0,00р.4 000,00р.4 000,00р.Комиссия партнеру0,00р.29 400,00р.52 920,00р.94 080,00р.105 840,00р.117 600,00р.129 360,00р.Аренда0,00р.52 000,00р.92 000,00р.92 000,00р.92 000,00р.92 000,00р.92 000,00р.Затраты на маркетинг0,00р.113 000,00р.15 000,00р.30 000,00р.30 000,00р.65 000,00р.65 000,00р.Затраты на жкх17 000,00р.17 000,00р.25 000,00р.25 000,00р.25 000,00р.35 000,00р.35 000,00р.Выплата заработной платы0,00р.110 000,00р.140 000,00р.150 000,00р.190 000,00р.210 000,00р.215 000,00р.Обслуживание кредита0,00р.102 500,00р.102 500,00р.102 500,00р.102 500,00р.102 500,00р.102 500,00р.Итого165 000,00р.423 900,00р.466 920,00р.533 080,00р.545 340,00р.665 100,00р.682 860,00р.NPV накопленный-165 000,00р.-531 455,45р.-678 862,60р.-475 456,97р.-181 206,33р.47 503,76р.347 684,27р.Клиенты( чел)05009001600180020002200

Выводы

Учитывая впечатляющий рост электронного бизнеса в России, а также постепенное превалирования поколения Y, отмеченного социологами предприимчивостью, стремлением к быстрому карьерному росту и отсутствием многих стереотипов, имеющихся у предыдущих поколений, в сфере электронной коммерции, позволяет сделать следующие выводы: интернет-предприятия, в частности интернет-брокеры, являются перспективным направлением в развитии бизнеса; в городе Сочи есть большая потенциальная клиентура, которой могут быть интересны услуги брокера; по расчетам инвестиционного плана проект окупиться к середине второго года, NPVувеличится на 347 684,27р., Чистая прибыль к концу шестого полугодия превысит 1 млн. руб.

Приложения

График 1

График 2