Организация производства модулей домов на основе несъемной опалубки из пеноплистирола

БИЗНЕС-ПЛАН

Организация производства модулей домов на основе несъёмной опалубки из пеноплистирола

1. Исполнительное резюме

1.1Название проекта

Организация производства модулей домов на основе несъёмной опалубки из пенополистирола.

.2 Цель

1.2.1.Создание на территории Челябинской области производства монолитных зданий из полистирола построенных по технологии «Пластбау».

1.2.2.Формирование новой продуктовой линейки строительных изделий из пенополистирольной продукции ЗАО «Завод Минплита».

.2.3.Извлечение прибыли от производственно-коммерческой деятельности на строительном рынке.

1.3Участники проекта

ПредприятиеООО «Юго - Запад ЖилСтрой»АдресРоссия, 454080, ЧелябинскОбласть деятельностиСтроительство, производствоТел / факс262-61-10, 232-93-56

1.4Объем требуемых инвестиций

Общая стоимость проекта - 50 964 402 руб.

Таблица 1.1. Направления инвестиций

№ п/пНаименованиеРуб., с НДС1Первая линия производства опалубки из пенополистирола11 258 4901.1.Комплект технологической документации320001.2Привязка технологического оборудования к помещению, перечень необходимого стандартного оборудования256001.3Монтаж оборудования800001.4Пуско-наладка160001.5Подготовка цеха, ремонт здания5 000 0001.6Складские загрузчики1 200 0001.7Инженерная инфраструктура2 500 0001.8Установка вакуумирования блок-формы552001.9Предвспениватель1325001.10Блок-форма5888001.11Полуавтоматическая система управления пневматикой327501.12Бункера выдержки-раздачи366001.13Вентилятор пневмотранспорта24 0001.14Установка для верикальной резки блоков588801.15Установка для резки блоков на листы588801.16Компрессор160001.17Воздуховод ПВХ (гибкий рукав)9 6001.18Воздуховод полипропиленовый6 4001.19Арматура44001.20Парогенератор (паровой котел)1184001.21Кабельная продукция3 2001.22Трубы водопроводные и паропроводные-1.23Станок электрический шипо-пазовальный для резки пенопласта мод. СЭШП - 2 шт. с ручным устройством мод. УРСП-1 для сборки пенопластовых блоков - 2 шт.3100001.24Автомобили грузовые, грузоподъёмностью до(5) тонн804 0002Вторая линия производства пенополистирола11 258 4903Линия производства бетона19 027 9023.1Бетононасос Schwing BP 2000 HDR 20 R6 976 3203.2Минипогрузчик LS 170838 5003.3Автомобиль привоза сырья КАМАЗ-551112 093 5563.4Мобильныый Бетонный завод (Betonmatik)9 119 5264Строительная линия9 419 5204.1Подручные инструменты для строительства25 0004.2Автомобили грузовые, грузоподъёмностью до(5) тонн (газели и им аналогичные)804 0004.3Подъёмники мачтовые строительный 0,5 тонн3 0004.4Закуп проектов домов и чертежей4 000 0004.5Кран КС-35719-05-02 Автокран44000004.6Станок для резки арматуры ТСС PA-28187520Всего капитальных затрат50 964 402

Вид инвестиционных ресурсов - открытая кредитная линия.

Ставка по кредиту - 13,2% годовых.

.5 Производственная программа

Годовая программа производства - 324 домо-комплекта площадью 64 800 м².

Месячная программа производства - 27 домо-комплектов в пересчете на двухэтажные дома площадью 200 м².

Себестоимость 1 кв. метра конструкций стены 615 руб. без НДС.

1.6 Срок реализации проекта

Срок реализации проекта по этапам:

начало строительства - 3 квартал 2006 года.

выход на производственную мощность - 4 квартал 2007 год.

1.7 Экономические показатели проекта

Таблица 1.4.

1.Горизонт планирования10 лет2.Ставка по кредиту, %13,23.NPV, руб.913 258 0584.PI - Индекс рентабельности инвестиций17,655.Дисконтированный денежный поток, руб.968 093 0646.Год возврата кредита договорный20087.Дисконтированный срок окупаемости, лет2,2

2. Продукт

Настоящий проект предусматривает организацию строительства каркасов малоэтажных домов из керамзитобетона, который заливается в модули несъемной опалубки.

Несъемная опалубка из пенополистирола поставляется на строительную площадку в полной заводской готовности для сборки.

Строительство домов осуществляется механизированной бригадой специалистов, которая создается в рамках настоящего проекта.

Основой для расчетной части проекта является корпус двухэтажного жилого дома площадью 200 м²:

Производственная программа строительства

Строительные элементы домаЗатраты на дом, руб. с НДСМесячная программа, рубСобственное производствоСтены307 6128 305 531,75Плиты241 6956 525 774,97Бетон на фундамент80 416,532 171 246,19Отделочные работы54 237,291 464 406,78Покупные изделия и конструкцииОкна104 136,372 811 682,07Двери64 640,921 745 304,94Кровля463 664,0312 518 928,92

Конкурентные преимущества технологии

1.Дома на основе несъемной опалубки из пенополистирола архитектурно выразительны, экологичны и адаптированы к климату России.

.Себестоимость такого дома уменьшается в 1,5-2 раза по сравнению с традиционными методами кирпичного строительства.

3.С применением несъемной опалубки, стены возводится примерно в 10 раз быстрее традиционных способов строительства.

.Специальная конструкция замков позволяет быстро и точно соединять блоки, подобно сборке кубиков в популярной детской игре «ЛЕГО» и препятствует вытеканию бетона.

5.Нет особых квалификационных требований к бригаде строителей - трудоемкость строительства каркаса дома примерно в 3-4 раза меньше, чем при возведении стен из кирпича.

.При постройке дома образуется экономия на сооружении простых фундаментов, так как стены создают значительно меньшую нагрузку на фундамент.

.Черновая отделка дома позволяет клиенту, купившему подобный дом, производить отделку дома по индивидуальному проекту.

Конструктивная основа - опалубка из пенополистирола

Технология строительства позволяет возводить монолитные керамзито-бетонно-полистирольные стены, одновременно с двойной тепло и звукоизоляцией из блоков-модулей, которые легко собираются на строительной площадке.

Пенополистирол относятся к разряду энергосберегающих ограждающих конструкций.

Пенополистирольные плиты блоков соответствуют требованиям ГОСТ 15588-86 и СНиП II-3-79.

Получаемый материал относится к разряду самозатухающих веществ, для его производства используется вспенивающийся полистирол ПСВ.

Физико-технические характеристики пенополистиролаСредняя плотность пенополистиролане более 35 кг/м3Прочность на сжатие при 10% линейной деформациине менее 0,14 МПаПредел прочности при изгибене менее 0,20МПаКоэффициент теплопроводностине более 0,038 Вт/(м*К)Сопротивление теплопередаче> 3,5 м2К / ВтИзоляция от воздушного шума> 53 ДбСопротивление воздухопроницанию (50-100 мм)79 кв. м*ч*Па/кгВлажностьне более 12%Водопоглощение за 24 чпо объёму не более 2%Время самостоятельного горения< 4cСорбционное увлажнениене более 10%Паропроницаемостьне более 0,012 мг/м*ч*Па

1.Технология обеспечивает экономию на стоимости стеновых материалов. Стоимость 1 м2 стены в 1,5-2 раза ниже стоимости стены из кирпича с аналогичными характеристиками по теплосбережению.

2.Малый вес несъемной опалубки позволяет обходиться на стройке без грузоподъемных механизмов большой мощности.

.Структура пенополистирола обеспечивает его уникальные теплоизоляционные свойства - при средней плотности - 20 кг/ м3 и теплопроводности - 0,03 Вт/мК, стена имеет сопротивление теплопередаче 3,5 м2К / Вт.

.Благодаря прекрасным теплоизоляционным свойствам блоков из пенополистирола количество тепла, требуемое на обогрев помещения, в 3-4 раза меньше, чем у зданий по традиционным технологиям.

.Размеры обеспечивают удобство транспортировки, хранения, легкость в строительстве без применения каких-либо специальных приспособлений и устройств.

Несущая основа дома - керамзитобетон

1.Применение керамзитобетона при возведении стен требуется более чем в два раза меньше раствора, скорость монтажа при этом увеличивается в 4-5 раз, а масса изделий на один квадратный метр кладки снижается в полтора раза.

2.Керамзитобетон не гниет, не горит и не ржавеет, обладая положительными свойствами дерева и камня одновременно.

.Керамзитобетонные дома обладают высокими теплоизоляционными свойствами, что делает их предпочтительным при использовании, как в теплых, так и холодных климатических условиях.

.Удельный вес керамзитобетонных блоков в два с половиной раза ниже, чем у кирпичной кладки.

.Использование керамзитобетонных блоков вместо кирпича на малоэтажном строительстве снижает себестоимость работ на 30-40%.

3. Маркетинг-план

.1 Основные тенденции на рынке жилья Российской Федерации

По уровню обеспеченности жильем Россия существенно уступает странам Европы. Обеспеченность жильем на 1 человека составляет:

·Россия …… 19,5 м²,

·страны восточной Европы ……. 24 - 26 м²,

·страны западной Европы ……… 36 - 43 м².

·страны северной Европы ……. 65 - 74 м².

По состоянию на конец 2005 года общая площадь жилищного фонда Российской Федерации составила 2930 млн. кв. метров, в том числе около 93 млн. кв. метров - ветхого и аварийного жилья:

Рис. 3.1. Доля ветхого и аварийного жилья в разрезе Федеральных Округов.

С учетом неудовлетворенного спроса и старения жилищного фонда строительный комплекс РФ к 2010 году должен выйти на ежегодные объемы жилищного строительства 70 млн. кв. метров:

Рис. 3.2. Объемы жилищного строительства РФ, млн. квадратных метров общей площади в год.

3.2 Основные тенденции на рынке жилья Челябинска и Челябинской области

В 2005 году продолжились позитивные тенденции в жилищном строительстве Челябинской области:

·Объем работ по капитальному строительству составил - 25,6 млрд. рублей.

·Введено в действие 1,03 млн. м² жилья в целом по региону.

·В городе Челябинске введено 431,7 тыс. м² жилья.

опалубка пенополистирол строительный материал

Рис. 3.3. Динамика жилищного строительства в Челябинской области.

В Челябинской области активно развивается индивидуальное жилищное строительство. В 2005 году индивидуальными застройщиками построено жилья:

·В целом по области 411,8 тыс. м² индивидуальными застройки.

·В том числе 67,94 тыс. м² жилья индивидуальной застройки в Челябинске.

Рис. 3.4. Динамика ввода индивидуального жилья в челябинской области

Крупнейшими застройщиками жилья являются города Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Троицк и Копейск, которые являются и крупнейшими центрами стройиндустрии региона:

Рис. 3.5. Региональная структура ввода жилья в Челябинской области

Губернатором Челябинской области в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» поставлена задача до 2010 года выйти на уровень ввода жилья 1800 тыс. кв. метров в год.

3.3 Характеристика строительной индустрии Челябинской области

Челябинская область располагает мощным комплексом стройиндустрии строительных материалов, изделий и конструкций, составляющих надежную основу развития капитального строительства в регионе.

В стройиндустрии Челябинской области работают более 420 предприятий, в том числе 54 крупных и средних.

Предприятиями промышленности строительных материалов в год выпускается продукции на сумму более 6 млрд. рублей.

По характеристикам применяемых материалов в регионе лидирует кирпичное домостроение. В 2005 году было построено жилья:

·63% - из кирпича и бетонных блоков;

·14% - по кирпично-каркасной технологии;

·8% - монолитного жилья;

·15% - модульно-блочное жилье полной заводской готовности.

Если учесть, что за последние годы доля модульного жилья была мизерной - на уровне единичных застроек, то рост доли модульно-блочного жилья в общем объеме застройки можно считать новой тенденцией на региональном рынке.

В числе компаний-лидеров Челябинской области по сдаче жилья в 2005 году появилась компания «Артель-С», специализирующаяся на модульно-блочной застройке.

3.4 Базовые технологии строительства домов индивидуальной застройки

Основные тенденции рынка:

·25 - 28% от общего объема возводимого в области жилья приходится на низко этажное и индивидуальное жилое строительство.

·В генпланах районов перспективной застройки предусматривается строительство до 40 - 50% жилья по индивидуальным проектам.

·При наличии стабильного предложения строительных материалов, темпы индивидуального строительства могут удваиваться почти за год.

·По прогнозам аналитиков эта тенденция будет укрепляться, а доля индивидуально построенного жилья может увеличиться до 50%.

Причины понятны

·рост благосостояния населения;

·статусность индивидуальной застройки - реализуется уникальный шанс для самовыражения в ландшафтном сооружении;

·недвижимость - высоко ликвидный товар.

На территории Челябинской области распространены следующие базовые технологии индивидуального строительства жилых зданий и сооружений.

Брус деревянный 150-200 мм

Характеристики:

·размеры - 0,15х1х6 м;

·поверхность бруса ровная

Для строительства применяется клееный брус, производимый в фабричных условиях крупного машинного производства.

Трехслойный стеновой блок из керамзитобетона

Конструктив: Трёхслойная стена, состоящая из пенополистирольных блоков, которые могут быть различных форм и размеров, заливается керамзитобетоном.

Стена из трехслойных пенобетонных блоков.

·Плотность - 800 - 1000 кг/м²;

·Прочность - 2,5 - 3,5 МПа;

·Толщина стены - 25 см;

·Размеры - 600х300х200 мм;

·Количество на 1 м² - 8 шт.

Конструктив - два слоя пеноблоков с пенополистирольным утеплителем между ними

Стена в пол кирпича + блок из ячеистого бетона

Кирпич керамический: · плотность - 1850 кг/м²; · прочность - 5 МПа; · толщина стены - 210 мм; · количество на 1 м² - 61 шт.Ячеистый бетон: · плотность - 500 - 600 кг/м²; · прочность - 15 кг/см²; · размеры - 600х300х200 мм; · количество на 1 м² - 8 шт.

Кирпичная кладка - 0,65 м

Кирпич керамический:

·плотность - 1850 кг/м²;

·прочность - 5 МПа;

·толщина стены - 210 мм;

·количество на 1 м² - 163 шт.

Кирпичная стена в один кирпич + блок из ячеистого бетона

Кирпич керамический: · плотность - 1850 кг/м²; · прочность - 5 МПа; · толщина стены - 210 мм; · количество на 1 м² - 61 шт. Ячеистый бетон: · плотность - 500 - 600 кг/м²; · прочность - 15 кг/см²; · размеры - 600х300х200 мм; · толщина стены - 210 мм; · количество на 1 м² - 8 шт.

Стена в пол кирпича + утеплитель + блок из ячеистого бетона

Кирпич керамический: · плотность - 1850 кг/м²; · прочность - 5 МПа; · толщина стены - 210 мм; · количество на 1 м² - 61 шт. Ячеистый бетон: · плотность - 500 - 600 кг/м²; · прочность - 15 кг/см²; · размеры - 600х300х200 мм; · толщина стены - 210 мм; · количество на 1 м² - 8 шт.

3.5 Сравнительная стоимость 1 м2 стены из различных комбинаций строительных материалов

Ориентировочная стоимость строительства 1 м² стены из различных комбинаций строительных материалов при традиционных методах строительства в ценах 2005 года приведена в ниже следующей таблице:

Таблица 3.1.

НаименованиеЦена, руб. за 1 м² стеныТрадиционное строительство из сборных материаловКирпичная кладка - 650 мм2583,0Пол кирпича + утеплитель + блок из ячеистого бетона1978,8Блок пенобетонный1944,82 слоя кирпича + ячеистый бетон1921,8Кирпич + блок из ячеистого бетона1533,8Пол кирпича + блок из ячеистого бетона1278,8Трехслойные пенобетонные блоки1030,5Трехслойный стеновой блок из керамзитобетона987,5м2 стены из пенополирола - при покупке строительных материалов993,5 с НДСм2 стены из пенополистирола - при собственном производстве строительных материалов - информация из бизнес-плана.615 руб. без НДС

Из приведенных в табл. 3.1. данных видно, что зависимости от технологии строительства и типов применяемых материалов стоимость каркаса здания может различаться в несколько раз.

Очевидно, что строительный рынок нуждается в наиболее выгодной технологии строительства не только сточки зрения применяемых материалов, но и трудоемкости возведения зданий.

По трудоемкости строительства безусловное преимущество имеют модульное возведения зданий на базе различных конструктивных решений и применяемых для этой цели строительных материалов.

Оценочная стоимость строительства 1 м² стены без перекрытий из элементов модульной конструкции жилых зданий в ценах 2005 года приведена в ниже следующей таблице.

Таблица 3.2.

Строительство из заводских модулей полнокомплектной сборкиТермоструктурные панели «Радослав» несущие1738,6Минераловатные сэндвич-панели «ИЗОЛ»2394,0Монолит в несъемной опалубке1620,4Пол кирпича + брус1600,8Деревянный брус 150 мм722,0

3.6 Анализ рынка строительных материалов

По данным Росстата за 2005 год, отпускные цены предприятий-изготовителей на строительные материалы выросли на 16,7%, а собственно в 2004 году на 15,8%.

Увеличение объёмов строительства привлечёт дефицит строительных материалов, по мнению аналитиков в ближайшие 2-3 года цены на строительные материалы вырастут намного больше, чем в 2005 году.

% Строительных материалов производится в Центральной России. Уральский регион также является одним из крупнейших производителей и поставщиков строительных материалов России.

Таблица 3.4. Объёмы производства строительных материалов в регионах, 2005 год

Наименование/единица измеренияСвердловская областьЧелябинская областьКурганская областьТюменская областьПермская областьЦемент, тыс. т.33802500001200Стеновые материалы, млн шт. усл. кирпича82439038180нет данныхКирпич, млн шт. усл. Кирпича41732029170250Сборный железобетон, тыс. куб. м86784045490450Изделия КПД, тыс кв. м.2545008350120Теплоизоляционные материалы, тыс. куб. м66415008300нет данныхПлитка керамическая, тыс. кв. м.6298нет данных5000Сантехизделия, тыс. шт.640300000Стекло оконное, тыс. кв. м.31911390000Листы асбоцементные, млн усл. пл.12280000Нерудные материалы, тыс. куб. м1973010000380нет данныхнет данныхАсбест тыс. т5320000

Розничные цены на строительные материалы в 2004-2005 годах в уральском регионе выросли на 8,4% и 9,1% соответственно.

Большинство строительных организаций предпочитает покупать недорогие импортные строительные материалы, цены на которые растут значительно медленнее, и оказывают большое недоверие к не просто дорогим, а постоянно дорожающим качественным российским строительным материалам.

Наиболее выгодны в плане транспортных расходов и в плане конкурентного преимущества уральские компании. Продукция уральской стройиндустрии вполне может стать предметом экспорта, в первую очередь в Казахстан. Сейчас туда поставляется 2% всех произведённых материалов области.

Наиболее удалённый от Урала рынок Восточной Сибири - здесь концентрация предприятий по производству строительных материалов в несколько раз ниже, чем в европейской части России.

В строительной индустрии сформировались монополии - заводы железобетонных изделий и деталей крупнопанельного домостроения, идёт поглощение рынка строительными холдингами, и увеличение цен.

.7 Уральский рынок строительных технологий модульного домостроения

На строительном рынке Челябинской области технологии строительства быстро возводимого жилья, в том числе и на основе несъемной опалубки, находятся на стадии становления.

Первый челябинский таунхаус, построенный по технологии несъемной опалубки, начнет заселяться летом 2006 года. 11 апреля мэр Челябинска Михаил Юревич в рамках выездного рабочего совещания посетил «Северные Шершни-2», где к концу 2006 года вырастет квартал так называемых «квартир на земле».

Реализацией проекта поселка закрытого типа на окраинах Челябинска занимается строительная компания «Артель-С», и на сегодняшний день это единственная фирма, решившаяся на новаторское строительство.

Нововведение не только в этажности и уровне комфортности коттеджей, но и в том, что несущая конструкция строений в основном из полистирола.

Дома собираются из готовых блоков, как конструктор «Лего», и только пространство между наружной и внутренней стенкой пенополистирольного каркаса заливается бетоном, что придает ей прочность и исключает необходимость в дополнительном подогреве в холодное время года.

Выпуском стройматериала занимаются местные заводы. «Полистирол как строительный материал достаточно надежен, - заверил всех генеральный директор строительной компании «Артель-С» Николай Янов. - Из него можно строить и шестнадцатиэтажные здания».

На площадке Северные Шершни-2 планируется построить 300 тысяч квадратных метров жилья - 88 двухэтажных квартир в 8 строительных линий.

Средняя площадь такого коттеджа - 120 квадратных метров, что примерно сравнимо с четырехкомнатной квартирой.

Первый этаж предназначен для кухни и гаража, второй этаж - жилые комнаты.

Рядом с домом оставляется небольшой участок в одну сотку для клумбы или скамейки.

Дома планируется сдавать с частичной отделкой, деревянные полы можно будет перестелить. Таким образом, новоселы смогут самостоятельно выбирать планировку и варианты отделки.

Проект включает в себя всю необходимую инфраструктуру: детские сады, школы, больницы, подземную парковку. И хотя строительство началось в ноябре 2005 года, 70% коттеджей уже продано при стоимости 30 тысяч за один квадратный метр.

Очень распространенное в пригородах мегаполисов строительство двухэтажных коттеджей для Челябинска пока является новаторством.
А между тем оно зарекомендовало себя как более комфортное и предпочитаемое элитным классом в крупных городах России и за рубежом. «Жилье новое по конструкции, и еще пока мало где применяется, - пояснил журналистам Михаил Юревич.

Да и выпуск нового стройматериала только развивается. Пока площадка Челябинска не позволяет провести массовую застройку «квартирами на земле». Но все возможно при расширении границ жилого пространства».

В Уральском регионе технологиями домов из пенополистирола владеют следующие компании:

Таблица 3.5.

ТехнологияНазвание организацииКонтактные данныеНесъемная опалубка. Канадская технологияООО «Артель-С»Россия, 454021, Челябинск, ул. Ворошилова, 57 В. Тел: (351) 792-98-91 (351) 796-37-92Несъемная опалубка. Немецкая технологияООО «Трансспецмашстрой»Россия, 620062, Екатеринбург, ул. Гагарина, 14 Тел: (343) 349-59-65 Факс: (343) 349-59-65

Компания ООО «Артель - С»,

Челябинск

Технология: пустотелые элементы опалубки

(блоки из вспененного самозатухающего

пенополистирола) складываются как кубики и

заполняются пенобетоном. После затвердения

пенобетона опалубка не снимается, а

используется в качестве утеплителя стен.

Компания ОАО «Трансспецмашстрой», Екатеринбург

Технология: сборка опалубки из элементов, изготовленных из вспененного полистирола. Из элементов несъемной опалубки выкладываются стены. Смонтированная из элементов опалубки полая стена заливается бетоном.

Обустройство фундамента осуществляется традиционным для кирпичных домов способом. Единственным отличием является следующее: в бетонную стяжку фундамента по периметру, в месте возведения стен, вертикально вставляют прутки металлической арматуры. непосредственно в заводских условиях.

Несъёмная опалубка из пенополистирола позволяет продолжать строительство при невысокой стоимости квадратного метра стены в диапазоне 800 - 1200 рублей за 1м2 стены.

.8 Анализ рынка пенополистирола

Структура рынка теплоизоляционных материалов

Пенополистирол относится к категории наиболее эффективных утеплитей. В структуре потребления теплоизоляционных материалов на российском рынке доля полистирола составляет около 20%.

Доля других стеновых теплоизоляционных материалов в теплоизоляционном производстве не превышает 6%:

·ячеистые бетоны - не более 3%,

·вспученный перлит, вермикулити изделий на их основе - 2-3%:

Рис. 3.6. Производство и потребление различных видов теплоизоляции.

Повышенный спрос на эффективные утеплители для строительства вызвал всплеск активности разработчиков и производителей теплоизоляционных материалов.

Состояние российского рынка пенополистирола

В 2005 году в мире произведено 17,2 млн. тонн полистирола, из которых на долю России приходится 0,25 млн. тонн - 1,45% от общего объема мирового производства.

По уровню потребления полистирола на душу населения Россия занимает шестое место - 1,75 кг после Китая и Индии с показателем 2,3 кг. Возглавляют этот рейтинг США - 12,5 кг.

В период с 1997-2005 годы. производство полистирола в РФ увеличилось с 35 до 211 тыс. тонн. Существующие мощности заводов по производству полистирола составляют 320,8 тыс. тонн.

По прогнозам аналитиков, при существующих темпах спроса на полистирол - 10 - 12% в год, рынок будет насыщен к 2011 году.

Наибольшим спросом пенополистирол пользуется в машиностроении и строительстве в качестве теплоизоляционного материала:

Рис. 3.7. Доля пенополистирола в основных отраслях производства.

Динамика цен на полистирол

В период 2001-2004 годов цена на пенополистирол увеличилась в 1,3 раза:

·в 2001 году рост составил 5,91%;

·в 2002 году рост составил 21,53%;

·в 2003 году рост составил 9,66%;

·в 2004 году цена уменьшилась на 26,96%.

Динамика цен на пенополистирол в 2005 году представлена ниже следующем рис. 3.8.

Рис. 3.8. Динамика цен на полистирол в 2005 году.

Рынок сырья для производства пенополистирола.

Потенциальными поставщиками сырья для производства строительных конструкций являются:

Таблица 3.7. Потенциальные поставщики сырья для производства пенополистирола

№ п/пНаименованиеКонтакты1ООО «Полимеры»Москва (095) 5131570 Красноярск (3912) 343692, 6576502Фирма «Basf» (Корея)Представительство в Москве: (095) 9569170,23171923Ангарский завод полимеров. Ангарск Тел. 57-41-81

Цены на сырьё находятся в прямой зависимости от цены на нефть, также влияют и другие факторы, такие как дальность перевозки и качество сырья.

В работе рассмотрен вариант с применением сырья Ангарского завода полимеров на сырье: ПСВ - СВ-НМ-15, и цена 51 рубль за 1 кг - цена 2006 года, с учётом транспортных расходов.

Рынок производителей оборудования

Потенциальными поставщиками оборудования для производства строительных конструкций являются:

Таблица 3.8. Потенциальные поставщики оборудования для производства пенополистирола

№ п/пНаименованиеКонтакты1ООО «Вяткастройдеталь»Адрес: РФ, г. Киров, ул. Производственная, 21а Адрес почтовый: 610000 Киров а/я 13 Тел: (8332) 522-661, 521-121, 252-861 Факс: (8332) 51-33-22 E-mail: info@v-s-d.ru E-mail отдела маркетинга: marketing@v-s-d.ru URL: #"justify">.9 Ценовой анализ сырья для производства керамзитобетона

При строительстве больших площадей нецелесообразно закупать бетон, чтобы избежать бессмысленных затрат, не быть зависимым от конкурентов и внешних факторов, в настоящем бизнес-плане рассмотрен вариант производства керамзитобетона.

Керамзит

В период 2001-2004 годов цена на керамзит увеличилась в 1,43 раза:

·в 2001 году рост составил 9,78%;

·в 2002 году рост составил 6,06%;

·в 2003 году рост составил 8,06%;

·в 2004 году рост составил 13,54%.

Производители керамзита на российском рынке

Таблица 3.9. Производители керамзита

ПредприятиеАдресКонтактыЗавод керамзитового гравия, ОООСамарская обл., г. Октябрьск(848-2) 34-52-98 Факс (846-46) 2-10-18Керамзит, ЗАОРязанская обл, поселок. Соколовка(491-2) 31-27-77 44-02-09Керамзит, ЗАОМосковская обл., г. Серпухов(496-7) 72-64-95 факс 72-66-87Керамзит, ОАОг. Ярославль ГСП, пр. Октября, д. 97А(0852) 73-70-39 факс 32-22-45

Производство цемента на российском рынке

В период 2001-2004 годов цена на цемент увеличилась в 1,84 раза:

·в 2001 году рост составил 34,69%;

·в 2002 году рост составил 5,74%;

·в 2003 году рост составил 3,35%;

·в 2004 году рост составил 25,18%.

3.10 Анализ кровельных материалов

1. Металлическая черепица (металлочерепица)

Металлочерепица производится из стали толщиной не менее 0,4 мм, которая профилируется на прокатном стане и нарезается на листы. С лицевой стороны такой лист дополнительно защищают цветным полимерным покрытием. Полученный лист может иметь любые традиционные оттенки красной черепицы, или благородную зелень старых кровель из меди, а также ультрасовременные цвета металла - ультрамарин, «металлик» и т.д.

Основные производители металлочерепицы:

·Rannila (Финляндия);

·Mera System (Швеция);

·MetroTile (Бельгия);

·Kami (Бельгия);

К основным достоинствам металлочерепицы относятся: небольшой вес, простота монтажа, разнообразная цветовая гамма, длительный срок эксплуатации, полный набор комплектующих. Одним из недостатков металлочерепицы часто называют повышенную шумность во время дождя и ветра.

2. Мягкая кровля (гибкая черепица)

Гибкая черепица - это кровельный материал на основе стеклохолста, с двух сторон пропитанный модифицированным битумом.

На верхнюю часть материала нанесены цветные каменные гранулы, выполняющие декоративную и защитную функцию, а на нижнюю - клеевой слой, обеспечивающий герметичность покрытия.

Основные производители мягкой кровли:

·Ruflex (Финляндия);

·Tegola (Италия);

·Технониколь (Россия);

·Icopal (Финляндия).

3. Фальцевая кровля

Фальцевая кровля - это металлическая кровля, в которой соединения отдельных элементов покрытия (картин) выполнены с помощью фальцев.

Картиной называют элемент кровельного покрытия, у которого кромки подготовлены для фальцевого соединения. Фальц - это вид шва, образующегося при соединении листов металлической кровли. Благодаря такому соединению подобная технология применима для устройства крыш сложного профиля без использования дополнительных накладных элементов. Формирование фальцевого шва производится при помощи специального закаточного приспособления, что обеспечивает его полную герметичность. Существует и еще одна разновидность фальцев - самозащелкивающиеся. Их соединяют друг с другом, не применяя инструмент.

4. Цементно-песчаная черепица

Основной компонент - высококачественный вымытый песок, известняк, обожженный до цемента, пигменты окиси железа и вода. Сырье смешивается и дозируется, под сильным давлением придается форма и контур. Уплотненный и профилированный материал выходит из машины в виде бесконечного непрерывного полотна. Затем специальный нож разделяет одну черепицу от другой. После первой обработки поверхности черепицы следует процесс затвердевания. Для этого только что обработанную черепицу помещают в специальную камеру. После второй обработки поверхности черепицы следует отделение черепицы от поддонов.

5. Керамическая черепица

Керамическая черепица - это престижный, элитный, надежный материал. Керамическая черепица имеет огромное разнообразие форм, цветов и покрытий: традиционное натуральное, благородное ангобированное, яркое, переливающееся на солнце, глазурованное. Керамическую черепицу выпускают с двойным замком: вертикальным и горизонтальным, обеспечивающим абсолютную герметизацию кровельного покрытия, так необходимую в условиях сурового российского климата. Кроме того, она способна воссоздать любую задумку архитектора: любой, даже самый сложный контур кровли, замысловатые криволинейные поверхности или абсолютно ровный конус на башне. Минимальный уклон кровли позволяющий монтировать черепицу 13 градусов.

6. Сланцевая кровля

Сланец - это натуральный природный камень. Он является одним из древнейших кровельных материалов. Цвет сланца благородный темно-серый, с характерным блеском, не тускнеющим долгие годы, придает кровле исключительный, неповторимый облик. С его помощью можно обустроить любые, самые сложные поверхности. Сланцевые плитки определенной формы и размера крепятся таким образом, что вода перетекает с плитки на плитку по заданному кровельщиком «руслу», исключая протекание. Сланец, по сути, являясь камнем, обладает хорошей звукоизоляцией, не шумит при ветре и дожде. Ко всему прочему сланцевые плитки не деформируются при частых сменах температуры.

7. Деревянная кровля

Дерево - это натуральный строительный материал, качество которого подтверждено многовековой историей его использования. Древесина ели, дуба, лиственницы, бука, канадского кедра повсеместно использовалась для изготовления кровель. До сих пор материал производится практически вручную и в зависимости от формы и способа изготовления делится на колотый, пиленный и мозаичный. К его преимуществам относятся длительный срок службы, превосходные теплоизоляционные свойства, звуконепроницаемость, сопротивление большим ветровым нагрузкам. Пиленный и колотый гонт является идеальным кровельным материалом для объектов, находящихся под воздействием суровых климатических условий, т. к. выдерживает предельно низкие температуры и большое количество осадков в виде снега.

. Соломенная кровля

Материалом соломенной крыши может служить камыш, длинностеблевая солома, вереск или другой вид соломы или травы. Камыш, как наиболее долговечный материал (срок службы 50 и более лет) получил широкое распространение. Соломенная крыша имеет исключительный по красоте внешний вид и придает зданию неповторимую специфику и уникальный колорит. Натуральная соломенная крыша является единственной системой, где толщина покрытия достигает 25-32 см, а вес составляет всего лишь 35 кг. Применение данного материала, а также специальная техника покрытия полностью изменяют внешний вид строения, создавая тепло зимой и прохладу в летний период. Благодаря своим несомненным архитектурным достоинствам и высоким техническим характеристикам, популярность соломенных крыш вот уже несколько лет непрерывно растет в странах Западной Европы и в США.

Перспективы развития рынка индивидуального жилья

Жизнь за городом становится модной для состоятельного слоя населения. Транспортные пробки, плохая экология - все это аргументы в пользу выбора постоянного местожительства за городом.

Однако, проживая за городом постоянно, люди не желают лишаться удобств городской жизни, отсюда родилась такая форма загородного поселения, как коттеджный поселок - построенный в рамках общего архитектурно-планировочного решения комплекс малоэтажных жилых домов не более 5 этажей, имеющий единое инженерное обеспечение - автономные или общие системы отопления, газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, телекоммуникаций, канализации и т.д., систему контроля въезда и входа, охраны и видеонаблюдения и т.д., а также общее благоустройство земельного участка.

В состав такого комплекса могут входить преимущественно коттеджи нескольких типов, а также таун-хаусы и многоквартирные дома. Территория коттеджного поселка может быть обособлена от иной застройки и окружающих территорий и включать объекты социально-культурной инфраструктуры - административное здание, торговый комплекс, детский сад, выделенную зону для активного отдыха и т.д.

Здания в составе коттеджного поселка должны быть предназначены для постоянного проживания.

Анализ развитых рынков коттеджных поселков Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области показывает, что наиболее востребованные коттеджные поселки расположены не далее 100 км от городской черты

Это объясняется тем, что загородный житель работает в городе и не готов тратить на дорогу до работы более 1 часа.

На данный момент в зоне 100 км от Челябинска существует множество поселков и районов малоэтажной застройки, расположенных в основном в Центральном и Ленинском районах города, а также в пригородном Сосновском районе Челябинской области и других районах.

Среди них можно выделить несколько поселков, которые считаются коттеджными: «Газовик», «Смолино», «АМЗ», «Шершни», «Новоказанцево» и другие.

Однако необходимо отметить, что вышеперечисленные поселки не являются концептуальными коттеджными поселками по ряду факторов.

В большинстве случаев эти поселки являются административно-территориальными единицами Челябинска либо Челябинской области и были построены либо на бюджетные средства, либо на средства жителей самих поселков, либо на средства промышленных предприятий.

Данные поселки характеризуются хаотичной застройкой: на соседних участках могут быть расположены типовая панельная пятиэтажка 1970-х годов постройки и новый роскошный «замок» с самостоятельными коммуникациями и охранными системами.

По оценке London Consulting & Management Company | LCMC, из существующих на рынке малоэтажной застройки городаЧелябинска и Челябинской области около 10 коттеджных поселков, из которых качественными можно считать следующие:

·«Тарасовка» в 39 микрорайоне Челябинска,

·«Полина» и «Солнечная долина-1» в поселке Новый Кременкуль.

Таким образом, предложение на рынке коттеджных поселков весьма ограничено, а все действующие качественные коттеджные поселки полностью заселены.

Небольшой объем предложения коттеджей в коттеджных поселках, с одной стороны, а также в целом невысокий уровень доходов населения Челябинска, с другой, стимулирует рост индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Уровень ввода индивидуальной жилой застройки скачкообразно растет начиная с 1995 года, однако на данный момент наблюдается увеличение объемов ввода ИЖС, что говорит о наличии спроса на малоэтажное загородное жилье, следовательно о потенциале рынка коттеджных поселков.

Коттеджи начали появляться в Челябинске и по всей России в 1992 году, после краха Советского Союза, когда граждане, съездившие за рубеж, начали привносить идеи комфортного загородного домостроения в развитие российского рынка малоэтажного жилья.

Сначала коттеджи строились на собственные деньги будущих жителей как официальными строительными фирмами, так и самими гражданами и неофициальными строительными бригадами.

Постепенно начала появляться потребность в организованных коттеджных поселках, которую первым реализовал предприниматель Лев Бульман. Первый коттеджный поселок в Челябинске был построен в 1995 году на средства Сбербанка, кредит был взят строительной организацией «Прогресс».

Строительство началось в 1993 году, но через год сменилось руководство Сбербанка и условия кредита были изменены. В 1994 году в поселке, названном «Полина», строились около 50 домов, был полностью согласован генплан поселка, проведенные основные коммуникации, заасфальтирована дорога к поселку.

После ряда финансовых перипетий недостроенный коттеджный поселок отошел в собственность Сбербанка и строительство было заморожено. На данный момент «Полина» функционирует, там заселено 10 коттеджей, прочие дома имеют высокий уровень энтропии, однако коммуникации функционируют, проведен газопровод.

В 1997 году было завершено создание коттеджного поселка «Тарасовка», в котором поселились представители политической элиты. Челябинска. На данный момент застройка 39 микрорайона продолжается, но не в формате коттеджного поселка, а хаотично, домами разного качественного уровня. Однако огороженная его часть имеет собственное ТСЖ, эксплуатационную службу, автономные коммуникации и оценивается специалистами LCMC как качественный коттеджный поселок.

С 1992 года на рынке действует строительная и промышленная компания «Экодом», которая специализировалась на постройке индивидуальных жилых домов.

В 1996 году этой компанией было начато строительство организованного коттеджного поселка «Солнечная Долина» в Новом Кременкуле). Часть коттеджей строилась специалистами компании «Экодом», часть различными фирмами по подряду, так как в поселке продавались участки под застройку.

Первый поселок строился как экспериментальный, там применялись различные технологии строительства, планировки поселка, ценовые диапазоны менялись в процессе создания поселка. На данный момент строительство поселка завершено, на территории 43,6 га было построено около 70 коттеджей и 4 таун-хауса.

В 2001 году был создан домостроительный комбинат «Экодом», продукция этого комбината на данный момент является источником стройматериалов для строящихся коттеджных поселков «Солнечная Долина-2» и «Солнечная долина-3».

Таким образом, можно выделить следующие этапы развития рынка коттеджного строительства в г. Челябинске и его пригородах:

этап. 1992-1994 гг. Хаотичная застройка коттеджей.

этап 1994-1997 гг. Строительство первых коттеджных поселков. Все действующие на 1 кв. 2006 г. коттеджные поселки были заселены в данный период.

этап 1997-2002 гг. Хаотичная застройка коттеджей, планирование новых коттеджных поселков. Отсутствие строительства концептуальных коттеджных поселков.

этап 2002-2005 гг. Начато строительство новых коттеджных поселков (из них 3 поселка будут готовы к проживанию в 2006 г.).

Анализ этапов развития рынка показывает, что на текущий момент рынок коттеджных поселков находится на этапе зарождения, в настоящий момент наблюдается вторая волна строительства коттеджных поселков.

В действующих коттеджных поселках Челябинска и Челябинской области в основном представлен такой тип малоэтажного строительства, как коттеджи - 83% или 36988 кв. м. Практически не представлены на рынке коттеджных поселков таун-хаусы - 17% или7488 кв. м и абсолютно не представлены малоэтажные многоквартирные дома.

Анализ участков при коттеджах, которые предлагаются к продаже в коттеджных поселках, включая площадь строений, показывает, что участки до 10 соток предлагаются покупателям в одном коттеджном поселке «СД-1», 11-15 соток - участки в поселке «Полина», 16-20 соток - в поселке «Тарасовка».

В общей структуре предложения в коттеджных поселках наибольшую их долю составляют объекты с участком до 10 соток - 66% или 29 376 кв. м, наименьшую 11-15 соток - 7% или 3100 кв. м.

Согласно анализу коттеджных поселков, можно отметить, что КПП есть во всех трех поселках, сигнализация только в двух «СД-1» и «Тарасовка», видеонаблюдение, ограждение и патрулирование только в одном «Тарасовка».

В трех действующих коттеджных поселках на данный момент предлагаются к продаже коттеджи на вторичном рынке загородной недвижимости. Средний уровень стоимости коттеджа в коттеджном поселке, включающий стоимость земельного участка, на 1 кв. 2006 года составляет $658/ кв. м, минимальный и максимальный уровень цен - от $300/кв. м в «Полине» до $1400 в «Тарасовке».

Наиболее дешевая стоимость коттеджа - в поселке «Полина» от $300/кв. м в силу низкого уровня инфраструктуры поселка, его невыгодного местоположения и качества коттеджей.

Наиболее дорогие объекты расположены в поселке «Тарасовка» от $1000/кв. м), что обусловлено элитным уровнем поселка и дорогостоящей отделкой выставленных на продажу объектов.

Поскольку в коттеджных поселках. Санкт-Петербурга и Ленинградской области на начальном этапе развития рынка рост стоимости коттеджей на вторичном рынке составлял 20% ежегодно, то для аналогичного этапа развития рынка Челябинска можно прогнозировать 20% ежегодный рост стоимости коттеджей.

Следовательно, при средней стоимости коттеджа на вторичном рынке сегодня $658/ кв. м стоимость в последующем составит:

·В 2006 году - $ 789,6/кв. м

·В 2007 году - $ 947,52/кв. м

Что касается нового строительства в сегменте коттеджных поселков, то, по расчетам аналитиков London Consulting & Management Company | LCMC, объем ввода жилой недвижимости в коттеджных поселках в 2006 году должен составить 106 122 кв. м за счет поселков «Северные Шершни-1», «Градский прииск», «Солнечная Долина-2», «Солнечная Долина-3», «Райский».

На рис. 3.7 показана примерная динамика ввода площадей в котеджных поселках вокруг Челябинска.

Рис. 3.7. Прогноз ввода жилья вкоттеджных поселках Челябинска

Итого общий объем предложения жилой недвижимости в коттеджных поселках составит 150 598 кв. м. Прирост общего объема предложения составит 3, 38 раза.

Ввод жилой недвижимости в коттеджных поселках в 2007 году планируется в объеме 372 358 кв. м за счет поселков «Северные Шершни-2», «Озерный», «Солнечная Долина-2», «Солнечная Долина-3», «Райский».

Итого общий объем предложения жилой недвижимости в коттеджных поселках составит 522 956 кв. м. Прирост составит 3,47 раз.

Приведенные цифры говорят о серьезном росте инвестиционной активности и объемов качественного предложения на рынке коттеджных поселков Челябинской области, обусловленном появлением нового платежеспособного слоя, отдающего предпочтение «растительной жизни» за городской чертой, а также более благоприятными условиями для деятельности строительной индустрии в области.

3.12 Анализ цен на рынке жилья Челябинска

Среднемесячная заработная плата населения, не сопоставима со стоимостью 1 кв. метра жилой площади.

В январе - марте 2006 года средняя цена 1 квадратного метра квартир в среднем ценовом диапазоне составила 25 000 - 33 000 рублей, при среднемесячной заработной плате 7 612,4 рубля.

При том, заработная плата с 2000 по 2005 год выросла в 3,8 раза, а средняя цена квадратного метра жилья в аналогичный период выросла в 4,6 - 6 раза.

В верхнем ценовом сегменте цена составила 40 000 рублей, а в оптимальном ценовом сегменте - 18 000 - 25 000 рублей.

И тем не менее, наблюдается устойчивый спрос на жилье, несмотря на высокие цены за 1 м².

На 1 апреля 2006 года средняя цена предложений в разрезе районов составила:

Рис. 3.8. Цена предложения 1 кв. метра жилья в разрезе микрорайонов города Челябинска

4. План производства

.1 Строительная часть

Последовательность строительных работ

Подготовительные работы:

1.Подготовка территории - срез растительного слоя и т.д.

2.Подготовка арматуры - нарезка, сварка решёток.

.Организация работ по плитам перекрытия.

Работы по коробке дома:

·вынос осей и геодезическая подготовка;

·установка элементов опалубки стен и временное закрепление стен подкосами;

·установка вертикального несущего арматурного каркаса (согласно проекту) в опалубку;

·установка горизонтальных стяжных элементов;

·установка элементов проемообразователей и проектное закрепление их подкосами;

·выверка опалубки и оформления акта приемки;

·укладка бетона в конструкцию опалубки;

·выдержка бетона до набора 30% проектной прочности, но не менее 1,5 МПа;

·укладка опалубочных элементов перекрытий;

·установка строительных лесов под перекрытием;

·установка арматурных каркасов монолитного пояса;

·укладка арматурных каркасов между опалубочными элементами перекрытия;

·укладка арматурной сетки поверху опалубочных элементов;

·укладка бетона в конструкцию перекрытия;

·выдержка бетона до достижения прочности 70% проектной;

·геодезическая съемка и выверка размеров здания на отметке 0.00;

·оформление акта приемки.

Возведение первого этажа здания:

·После выноса осей здания на рабочий горизонт 1-го этажа, производят их закрепление, путем укладки направляющих швеллеров из оцинкованной листовой стали, на которые после геодезической выверки и закрепления в проектном положении, далее устанавливают внутреннюю часть опалубки.

·Установку опалубки стен системы начинают с углов, определяющих конфигурацию здания в плане. Дальнейший монтаж опалубки стен производят последовательно с одновременной установкой вертикальных несущих арматурных каркасов.

·После установки стяжных элементов между секциями опалубки и закрепления элементов проемообразователей, производят выверку положения углов и вертикальность опалубки.

·Составляют акт приемки конструкции опалубки, устраивают средства подмащивания поверху внутренней части опалубки и устанавливают направляющий швеллер из листовой оцинкованной стали. Производят укладку бетонной смеси и лабораторный контроль качества бетона.

·Бетон выдерживают до набора 70% проектной прочности, затем на строительные леса укладывают опалубочные элементы перекрытий.

·После выполнения всех операций устанавливают арматурный каркас монолитного пояса и укладывают несущий арматурный каркас между опалубочными элементами перекрытия, составляют акт приемки и производят укладку бетона.

Возведение второго и последующих этажей здания:

Возведение 2-го и последующих этажей здания производят в последовательности, аналогичной возведению первого этажа.

Завершающие работы:

·В процессе укладки бетонной смеси в конструкцию опалубки производят лабораторные испытания образцов, изготовленных и хранящихся в тех же условиях, что и бетон основной конструкции.

·Работы по бетонированию конструкций на вышележащих этажах начинают после достижения бетоном нижележащих конструкций 30% проектной прочности, но не менее 1,5 МПа. Поддерживающие элементы временного крепления это стойки, прогоны, подкосы и т.д., должны быть сохранены.

·В этот период выполняют подготовительные работы по установке опалубки вышележащего этажа и бетонированию стен.

·При наличии второго комплекта технологической оснастки устанавливают опалубочные элементы перекрытия последующего этажа. При этом опорные стойки располагают одну над другой. Бетонирование перекрытия производят при достижении бетоном 50% проектной прочности конструкции нижележащего этажа.

·Кровельный работы, стеновая отделка, установка окон и дверей.

Программа строительства

Программа вывода строительной линии на производственную мощность - отображает количество построенных домов в каждом квартале:

Таблица 4.1. График выхода на проектную мощность

Комплекты изделийКол-во домо-комплектов, шт.1 кварталл 20082 квартал 20083 квартал 20084 квартал 2008Стены домов21415883Плиты перекрытия для домов21415883Окна21415883Двери21415883Кровля21415883Бетон21415883Отделочные работы21415883Загрузка мощностей25%50%70%100%В результате выхода на проектную мощность, с октября 2007 года, возможно будет строить 65000 м2 в год, производя для самих себя несъёмную опалубку из пенополистирола и собственный керамзитобетон.

Строительное оборудование

Таблица 4.2. Капитальные затраты на строительство, руб

Строительная линия9 419 520Подручные инструменты для строительства25 000Автомобили грузовые, грузоподъёмностью до 5 тонн - газели и им аналогичные804 000Подъёмники мачтовые строительные 0,5 тонн3 000Закуп проектов домов и чертежей4 000 000Кран КС-35719-05-02 Автокран4 400 000Станок для резки арматуры ТСС PA-28187 520

Перечень оборудования, приведенный в табл. 4.1 призван обеспечить строительство домов площадью более 65000 кв. м. в год.

Таблица 4.3. Заработная оплата строительного персонала.

№ п/пДолжностьКоличество, чел.Заработная плата, EUR01Начальник производства117 0502Мастер смены217 0503Главный технолог111 9354Технолог18 5255Нормировщик15 1156Техник безопасности15 1157Уборщик28 8708Мастер участка сборки панелей325 57510Специалист ОТК16 82011Рабочий16109 12012Водитель погрузчика320 46013Грузчик630 69014Кладовщик213 64015Водитель320 460Итого43300 425

Таблица 4.4. Заработная оплата управленческого персонала

№ п/пДолжностьКоличество, чел.Заработная плата, EUR1Коммерческий директор120 4602Менеджер223 870Итого344 330

Заработная оплата 2-м сварщикам 16000 руб. в месяц.

Таблица 4.5. Себестоимость строительства

Наименование статей затратРуб./ месОкна104 136,37Двери64 640,92Кровля463 664,03Отделочные работы54 237,29Заработная плата359 740Арматура1 458 000Затраты на электроэнергию и электроды283 671Общепроизводственные расходы100 000

.2 Производство опалубки из пенополистирола

Описание оборудования и технологии производства опалубки из пенополистирола

Производство несъёмной опалубки из пенополистирола организуется на базе полуавтоматической линии ООО «Вяткастройдеталь»:

Таблица 4.6. Полуавтоматическая линии производства пенополистирола

Состав линииМасса, кгЦена, руб.Характеристика оборудованияУстановка вакуумирования блок-формы36055200Применяется для увеличения производительности блок-формы.Предвспениватель530132500Производительность: · Марка 15,25 …. 8-10 м3/час; · Марка 35,50 ….12-15 м3/час.Блок-форма - 0,5 м3/цикл1500294400Длительность полного цикла: · без вакуума - 20 мин, производительность 1,5 м3/час. · с вакуумированием - 7 мин, · производительность 4,5 м3/час.Полуавтоматическая система управления пневматикой4032750Пульт управления пневматикой формы, вертикальной резкой, установкой вакуума, вентиля тором загрузки блок-формы.Бункера выдержки-раздачи54900 · Объем 40 м3 для односменной работы цеха, · 80 м3 - для двухсменной, · 120 м3 - для трехсменной.3 вентилятора пневмотранспорта.24 0003 шт.Установка для вертикальной резки блоков (235 кг)58880Производительность - не менее 4,5 м3/часУстановка для резки блоков на листы12058880Производительность - не менее 4,5 м3/часКомпрессор - 10,7 атм.16000Воздуховод ПВХ - гибкий рукав, 15 шт.9600Для комплекта требуется 15 шт.Воздуховод поли пропиленовый, 40 шт.6400Для комплекта требуется 40 шт.Арматура, 40 шт.4400Для комплекта требуется 40 шт.Парогенератор - паровой котел118400Для производства пара при отсутствии источника промышленного параКабельная продукция, 100 п.м.3 200Для комплекта требуется 100 п.м.Прочие комплектующие: отводы, краны, сгоны, шланги и т.д.9600Цена за комплектДробильная установка58880Паронакопитель768002х0,7 м3 рабочее давление 6 атм.Трубы водопроводные и паропроводные0ВСД не поставляютсяКомплект оборудования для производства несъемной пенополистирольной опалубки310000В комплекте: · Станок мод. СЭШП - 2 шт. электрический шипопазоваль-ный для резки пенопласта. · Устройство ручное УРСП-1 - 2 шт. для сборки пенопластовых блоков мод.Итого, руб.1 324 790

Оборудование предназначено для получения теплоизоляционных плит с плотностью 15…50 кг/м3 по ГОСТ 15588-86 «Плиты пенополистирольные».

Для изготовления пенополистирольных плит используется полистирол вспенивающийся марок ПСВ-С или ПСВ по ГОСТ 301-05-202-92Е.

Работа осуществляется в две смены, двумя линиями производства пенополистирола.

Схема линии производства пенополистирольной опалубки приведена на ниже следующем рис. 4.1.

Рис. 4.1. Технология производства изделий из пенополистирола

Согласно технологическому процессу гранулы 1 ПСВ поступают в приемную воронку предвспенивателя, расположенную в верхней зоне машины, а вспененные выходят через окно в нижней части цилиндрической емкости машины.

В предспениватель 2 тангенциально вблизи днища подается пар. Гранулированный ПСВ вспенивается путем нагрева в предвспенивателе.

Вспенивающий агент увеличивает первоначальный объем частиц примерно в 50 раз, оставаясь в замкнутых ячейках.

При промежуточном хранении вспенивающий агент частично диффундирует из гранул, а на его место проникает воздух.

Вспененные гранулы с помощью системы пневмотранспорта попадают в бункеры вылеживания.

В бункере вылеживания 3 вспененные гранулы вылеживаются в течении суток для стабилизации давления внутри гранул. Вспенивающий агент частично диффундирует из гранул, а на его место проникает воздух

После выдержки в бункере вспененные гранулы засыпаются в блок-форму 4 и подвергаются термической обработке насыщенным паром.

Гранулы ПСВ еще раз увеличиваются в объеме. Так как это вторичное вспенивание происходит в замкнутом объёме, то происходит заполнение свободных зазоров между сферическими частицами с взаимной их деформацией в многогранники.

Результатом этого процесса получается газонаполненный полистирольный пенопласт. После относительно короткого охлаждения формованная деталь приобретает заданные размеры.

Готовые блоки из пенополистирола режутся с помощью специального установки для резки его на листы нагретой струной размером от 10 мм и выше.

Складирование плит пенополистирола осуществляется согласно специально утверждённым правилам ГОСТ 15588-86.

При формировании пакетов должны соблюдаться требования ГОСТ 21929-76 и ГОСТ 24510-80.

Описание базовых узлов линии изделий из пенополистирола

Предвспениватель

Предназначен для первичного вспенивания гранул полистирола вспенивающегося не рассеянного методом тепловой обработки: ПСВ-СВ-НМ, рассеянного ПСВ-СВ-Р марок 1, 2, 3, 6 и других аналогичных марок. В качестве теплоносителя в устройстве используется водяной пар. Парогенерирующее оборудование должно обеспечивать давление от 5 до 6 атмосфер, и обладать паропроизводительностью не менее 200 кг/час.

Наименование параметраЗначениеНоминальная производительность за один цикл, м31Производительность установки, м3/час, не менее10Полезный объём вместимость ёмкости, м31,2Марка получаемого пенопласта по плотности15, 25, 35, 50Объёмная масса получаемой вспененной крошки, кг/ м311…40Рабочее - избыточное давление пара Pg, МПа, не более0,01…0,03Частота вращения активатора, об/мин90Рабочая температура пара, °С100…108

Установка непрерывного формования блоков

Парогенерирующее оборудование должно обеспечивать давление 5 до 7 атмосфер, паропроизводительность не менее 200 кг/час - при работе с вакуумированием. Пневмоцилиндры итальянского производства «CAMOZZI». Для работы пневмосистемы блокформы необходим компрессор
Pg =10 атмосфер производительностью не менее 0,16 м3/мин, объём ресивера 60 литров.

Наименование параметраЗначение1Габариты производимого блока, мм, не менее: высота1000толщина504длинабесконечная2Производительность за один цикл, м30.53Длина блока формируемая за один цикл, мм,> 10004Производительность установки, м3/час, не менее:без вакуумирования01.05с вакуумированием04.055Число циклов в час, раз, не менее:без вакуумирования3с вакуумированием96Марка получаемых блоков по ГОСТ 15588-8615, 25, 357Рабочее - избыточное давление пара Pg в паровой рубашке блокформы, МПа не более0,03 (0,3)8Температура пара в рабочей камере формы, °С104…1089Потребление пара для формования с учётом предвспенивания (3-х сменной работе), кг/час160…20010Исполнение загрузочного клапанапневматика11Исполнение узла выталкивающего блокпневматика12Расход сжатого воздуха пневмоцилиндрами, м3/час0,513Номинальное давление пневмоцилиндров - атм.1014Норма обслуживания, чел.115Габаритные размеры, мм: ширина710длина3780высота221016Масса, кг1450

Станок для торцовой отрезки блоков пенопласта

Технические характеристики станка торцевой отрезки

Наименование параметраЗначение1Наибольшее сечение отрезаемого блока, мм, не менее: высота толщина 1030 5202Номинальная длина отрезаемого блока, мм20003Наибольшая длина отрезаемого блока, мм32004Производительность, м3/час, не менее55Длительность одной отрезки, мин16Число резов в час при наибольшей производительности блокформы97Движение подачи при разрезке - сверху внизПод действием собственного веса8Объёмная масса разрезаемых блоков, кг/м39…409Норма обслуживания - обслуживает оператор блокформы-10Габаритные размеры, мм, не более: ширина длина высота 730 4100 2400 11Масса, кг235

Установка вакуумирования

Установка вакуумирования предназначена для создания вакуума, интенсификации процесса охлаждения отформованного пенополистирольного блока и в итоге для увеличения производительности по изготовлению формованием блоков полистирольного пенопласта методом тепловой обработки в блокформе предварительно вспененных гранул полистирола.

Технические характеристики установки вакуумирования

Наименование параметраЗначение1Наибольшее давление всасывания, МПа, не менее; вакуум от барометрического давления, %0,04 -602Номинальная производительность при максимальном давлении всасывания, м3/мин3,23Объём бака питательной воды, м30,24Количество воды подаваемой в насосный узел, л/мин75Температура воды, °С, не более206Габаритные размеры, мм: ширина590длина3230высота21107Масса, кг340Характеристика электрооборудования8Род тока питающей сетитрёхфазный9Номинальная частота тока, Гц5010Номинальное напряжение силовой цепи, В38011Количество электродвигателей на установке, шт.112Номинальная мощность эл. привода, кВт7,513Модель электродвигателяАИРМ132S4 У3

Станок для резки блоков пенопласта на плиты

Станок-резка предназначен для продольной нарезки отформованных крупногабаритных блоков полистирольного пенопласта на листы необходимого размера методом термической резки. На рисунке станок показан в горизонтальном положении.

Плиты из пенопласта применяются для тепловой изоляции строительных ограждающих конструкций и промышленного оборудования при температуре изолируемых поверхностей не выше 80 °С.

Технические характеристики станка резки

Наименование параметраЗначение1Наибольшее сечение разрезаемого блока, мм, не менее: ширина х толщина1040 х 5052Производительность, м3/час, не менее123Длительность разрезки одного блока, мин44Число циклов разрезки в час с учётом времени обслуживания персоналом, раз, не менее125Движение подачи при разрезкесобственный вес (каретка + блок)6Объёмная масса разрезаемых блоков, кг/ м39…407Пределы регулировки угла наклона направляющих, град.0…238Норма обслуживания, чел.1

Установка дробления пенополистирола мод. ДРП

Дробилка предназначена для переработки некондиционного листового пенопласта с целью вторичного использования полистирола вспенивающегося ПСВ-СВ.

Передробленный пенополистирол используется повторно при окончательном вспенивании в блокформе добавочно к впервые вспененному сырью в пропорции не более чем 1:8.

Плиты из пенопласта применяются для тепловой изоляции строительных ограждающих конструкций и промышленного оборудования при температуре изолируемых поверхностей не выше 80 °С.

Наименование параметраЗначение1Максимальная производительность, м3/час32Тип дробильной установкимолотковая3Сечение загрузочного раструба, мм500x1004Объёмная масса подвергаемого переработке пенопласта, кг/ м39…505Частота вращения главного вала, об/мин14606Норма обслуживания, чел.17Размер получаемой фракции дроблёнки, мм8*8Габаритные размеры, мм, не более: ширина х длина х высота800x1220x7509Масса, кг180Характеристика электрооборудования12Род тока питающей сетипеременный трёхфазный13Номинальная частота тока, Гц5014Номинальное напряжение силовой цепи, В.38015Количество трансформаторов на станке-резке, шт.116Номинальная мощность привода, кВт4

Дробильная установка должна быть обеспечена принудительным отсосом передробленной пенопластовой крошки - дроблёнки.

Характеристика основных средств производства пенополистирола

Необходимые производственные площади для одной линии производства

Таблица 4.7. Здание производства пенополистирола

№НаименованиеПлощадь, м2Ремонт зданияПлата за здание1Зона установки оборудования, H=3,8…6 м705000000 руб.коммунальные платежи и т.д. 2Зона хранения сырья253Зона выдержки предвспененного сырья и готовых блоков1 смена402 смены803 смены1204Склад готовой продукции100…2005000000 руб.ВСЕГО2 смены335

Производственный цех, зона хранения продукции и остальные производственные площади находятся на территории ЗАО «Завод Минплита» в посёлке «Фёдоровка».

Таблица 4.8. Затраты на монтажные и пуско-наладочные работы одной линии.

Привязка технологического оборудования к помещению, перечень необходимого стандартного оборудования25600 руб. с НДС.Монтаж оборудования80000 руб.Пуско-наладка16000 руб.Подготовка цеха, ремонт здания5 000 000 руб.Закуп складских загрузчиков1 200 000 руб.Инженерная инфраструктура2 500 000 руб.

Для организации привоза сырья и отправки конечной продукции используется грузовые автомобили грузоподъёмностью до-5 тонн стоимостью 804 000 руб.

Сырье и материалы для производства пенополистирола

Основным сырьем для производства пенополистирольного пенопласта является полистирол суспензионный вспенивающийся типа ПСВ, так называемый «бисерный» полистирол. В результате вспенивания - вспучивания, размер гранул увеличивается в диаметре до 10-15 раз и составляет 10-15 мм.

Рекомендуемое сырьё для этого технологического процесса: ПСБ-С-35

Таблица 4.9. Физико-химические характеристики сырья ПСБ-С-35.

№Наименование показателяЗначение, %1Гранулометрический состав величиной отверстий, мм, на сетке 3,2, не более на сетке 0,9, не менее на сетке 0,4, не менее 1,5 79 982Потеря массы при сушке, не более1,33Массовая доля остаточного монометра - стирола0,034Отностительная вязкость, не менее1,85Горючесть - время самостоятельного горения пенополистирола, сек, не более26Кажущаяся плотность, температура предвспенивания 100 °С, температура формования 104 °С, кг/м317 7Разрушающее напряжение при статическом изгибе, не менее, МПа (кгс/см2)0,19

Нормы расхода сырья и материалов

Таблица 4.10. Расход сырья на 1 м3 пенополистирола

№НаименованиеВес, кгЦена, руб.Сумма, руб.1ПСВ-С Вес 1 м326511326

Исходная цена 51 рубль за 1 кг сырья ПСВ Ангарского химического завода по ценам за март-апрель 2006 года.

Нормы расхода пенополистирола на 1 м2 дома

Таблица 4.11. Расход пенополистирола для строительства дома

НаименованиеКоличество, м3Для строительства 1м2 дома0,585

Наличие альтернативных поставщиков сырья

Наиболее качественное отечественное сырье производит:

·ОАО «Ангарский завод полимеров»,

·Loyal Chemical - Китай,

·LG Chemical - Корея, Styrochem Финляндия.

Таблица 4.12. Конкурентный лист поставщиков сырья для пенополистирола

Изготовительстранамаркагранулыупаковкацена за кг, руб.мин. партияLoyal ChemicalКитайF-MS1,2-1,625 кг57,617 тнF-SA0,9-1,225 кг57,64 тнF-SB0,6-0,925 кг57,617 тнF-S0,4-0,625 кг57,617 тнLG ChemicalКореяR-1201,04-1,0625 кг60,517 тнR-1600,96-1,0425 кг60,517 тнR-2400,68-0,9625 кг60,517 тнАнгарский завод полимеровРоссияПСВне рассев30 кг5117 тн

Наличие экологической экспертизы, сертификации проекта

В соответствии с исследованиями Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Самарской области пенополистирол не выделяет вредных веществ, а выделения стирола столь незначительны, что не оказывают влияния на здоровье людей.

Заключение Московского НИИ Гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана 03/ПМ8 также подтверждает, что при исследовании рекомендованных для строительства конструкций с пенополистиролом, в пробах воздуха стирола не обнаружено.

Во всем мире пенополистирол (пенопласт) разрешено применять как при строительстве, так и в контейнерах для упаковки и хранения пищевых продуктов.

Программа производства пенополистирола

Таблица 4.13. Программа вывода производства пенополистирола на проектную мощность

НаименованиеЕд. изм.2008 год, кварталы123413-1516-1819-2122-24Две линии производства пенополистиролам32369,254738,56633,99477Стены из пенополистиролам31316,252632,53685,55265пенополистирольные плиты перекрытиям3105321062948,44212Производительность%25%50%70%100%

Представленная программа отражает потребность в опалубке из пенополистирола для строительства 65 тыс. м2 жилья в год.

Таблица 4.14. Затраты на производство пенополистирола - 2 смены, 2 линии

Затраты на производство Пенополистирола (2 линии)Руб. с НДС.Затраты на Сырьё ПСВ4 188 834,00Зароботная плата332 000,00Общепроизводственные расходы107 333,63

Таблица 4.15. Заработная оплата рабочих на производстве пенополистирола одной линии, руб.

№УчастокЧел.ОкладИтого З/П1Оператор предвспенивателя1800080002Оператор блок-формы и резки1800080003Подсобный рабочий28000160004Электрик110000100005Мастер112000120006Охранник1700070007Уборщик1700070008Начальник производства11500015000ВСЕГО в месяц83000Таблица 4.16. Энергозатраты на производство опалубки из пенополистирола

ОборудованиеМощность, кВт/часКол-во, шт.Об щееВ смену, чИтого, кВт'ч/ смену1Предвспениватель4,014,04,016,02Установка вакуумирования7,517,54,030,03Паровой котёл КЭП-160/0,4160,01160,07,01120,04Дробилка отходов4,011,51,01,55Компрессор2,212,21,53,36Агрегаты для резки2,812,84,011,27Вентилятор1,133,32,47,98Освещение0,1101,08,08,0ИТОГО, электроэнергия1197,9

При сложившемся уровне цен за электроэнергию: 1,12 к.вт./ч. затраты на работу оборудования составляют 5366,6816 руб. в смену.

.3 Производство керамзитобетона

Для обеспечения строительного производства керамзитобетоном предлагается программа производства, удовлетворяющая производственной программе 65 тыс кв. Метров жилья в год.

Программа производства предполагает начало выпуска продукции с 1 квартала 2008 года.

Таблица 4.17. Программа вывода производства керамзитобетона на проектную мощность

Линия Производства БетонаЕд Изм.1 кварталл 20082 квартал 20083 квартал 20084 квартал 2008Бетон для стенм31518,753037,54252,56075Бетон для плит перекрытиям31215243034024860Бетона на фундамент (серия облегчённых фундаментов) 10% от общей массым3273,375546,75765,451093,5Производительность%0,250,500,701,00

Таблица 4.18. Месячный уровень затрат на производство керамзитобетона

Затраты на производство БетонаЗатраты на сырьё Цемент561 512,25Затраты на сырьё Керамзит1 711 862,00Затраты на Бетонные добавки664 961,97Заработная плата67 000,00Общепроизводственные расходы (бетонный завод) энергозатраты4 149,60

Таблица 4.19. Заработная оплата

Расчёт трудозатрат при производстве бетона (в месяц, руб.)СпециальностьЧеловекОкладВсегоМашинист4800032000Инженер11000010000Техник190009000подсобный рабочий2800016000Всего67000

Таблица 4.20. Энергозатраты бетонного завода

Общая установленная мощность, кВт24,7Продолжительность смены, час8

Нормы расхода бетона при строительстве 1 м2 дома.

Таблица 4.21. Расход керамзитобетона для строительства дома

НаименованиеКоличество, м3Для строительства 1м2 дома0,7425

Технологическое оборудование - мобильный бетонный завод Betonmatik ВТК 1008

Мобильный бетонный завод Betonmatik, благодаря своей компактной конструкции и модульному принципу компоновки незаменим в стесненных условиях небольших стройплощадок. Все узлы - дозаторы, подающие устройства, пульт управления и т.д. сгруппированы в единый блок с бетоносмесителем, что обуславливает простоту монтажа и транспортировки этой установки.

Загрузка материалов и основные операции по обслуживанию Betonmatik следующие: при помощи пульта программного управления в память вводятся нужные количество заполнителей - песок, щебень, керамзит, вместе с цементом и водой - начальное увлажнение. После завершения программирования оператор запускает автоматический режим выполнения рабочего цикла.

Таблица 4.22

Технические характеристики бетонного завода:Наименование моделиВТК 1008 С 2-мя весамиОбъем по загрузке, л1500Объем по выходу уплотненного бетона, л1000Производительность, куб. м/час26-30Общая установленная мощность, кВт24,7Мощность гидростанции, кВт22,5Мощность насоса для подачи воды, кВт2,2Масса основного блока, кг4400Масса ковшового транспортера, кг800

Встроенный в цементный силос шнек обеспечивает регулярность подачи цемента в бункер-дозатор. По завершении весового дозирования цемента ковшовый транспортер начинает выполнять команду по загрузке песка и щебня в бункер весового дозирования.

Как только завершились операции по завешиванию, цемент шнеком, а заполнители ленточным конвейером загружаются в смесительный барабан, куда предварительно подается вода. Одновременная, но раздельная загрузка цемента и заполнителей гарантирует приготовление высококачественной смеси без комкования.

Одной из главных характеристик этих БСУ является их полная автономность благодаря автоматическому режиму работы, запускаемому через пульт программного управления, что позволяет непрерывно осуществлять полный цикл технологических операций без вмешательства человека при сохранении постоянного качества и количества производимой бетонной смеси от замеса к замесу.

Линия производства керамзитобетона

Таблица 4.23. Структура капитальных затрат на оборудование керамзитобетонного производства, руб

Линия производства керамзитобетона19 027 902Бетононасос Schwing BP 2000 HDR 20 R6 976 320Минипогрузчик LS 170838 500Автомобиль привоза сырья КАМАЗ-55111-016-152 093 556Мобильныый Бетонный завод Betonmatik9 119 526

Сырьё для производства керамзитобетона

Керамзит это уникальный керамический пористый гравий, который обладает следующими свойствами: легкость и высокая прочность; отличная тепло и звукоизоляция; огнеупорность, влаго- морозоустойчивость; кислотоустойчивость, химическая инертность; долговечность; экологически чистый, натуральный материал.

Таблица 4.24. Сырьё для производства керамзитобетона

Смесь керамзитобетонная (средние данные)в месяц потребность в сырье - м3цена за 1 м3затраты в месяц руб.Проц. Соотн. смесикерамзит2843,1602,11171186278%цемент473,851185561512,313%вода328,0509%Добавки7,107751506649620,20%ВСЕГО затраты в месяц2938336 руб. с НДС.Добавки - в бетон 150-200 рублей на 1 м3 всего раствора

5. Организационный план

В соответствии с инфраструктурой проекта, согласованной его участниками, ООО «Юго-запад жилстрой» выполняет в проекте роль производственного комплекса, владея на праве управления собственностю производственной площадкой и основной частью технологического оборудования для производства опалубки из пенополистирола.

В результате чего ведётся производство пенополистирольной опалубки, арматурных конструкций, производство керамзитобетона и строительство домов.

При построении организационной структуры управления предприятия используется линейно - функциональный подход.

.1 График реализации проекта

График реализации проекта включает в себя следующие этапы:

1.Проектные работы

2.Заключение контрактов, приобретение оборудования

.Подготовительный период: строительство, монтаж, наладка оборудования для производства опалубки, и производства бетона

.По мере выпуска продукции, начинается строительство домов,

из произведённой продукции

5.Мероприятия по продаже построенных домов

6.Выход на проектную мощность

Начало реализации проекта - с 1 квартала 2008 года. Монтажные и пусконаладочные работы планируется завершить в последнем квартале 2007 года.

Вывод предприятия на проектную мощность планируется осуществить в течение первых 3-х кварталов 2008 года.

6. Инвестиционный план

Для обеспечения потребностей жилищного строительства планируется запуск двух линий производства пенополистирола общей стоимостью 22 516 980 рублей с учётом НДС.

Линия производства пенополистирола11 258 490Комплект технологической документации32000Привязка технологического оборудования к помещению, перечень необходимого стандартного оборудования25600Монтаж оборудования80000Пуско-наладка16000Подготовка цеха, ремонт здания5 000 000Складские загрузчики1 200 000Инженерная инфраструктура2 500 000Установка вакуумирования блок-формы55200Предвспениватель132500Блок-форма588800Полуавтоматическая система управления пневматикой32750Бункера выдержки-раздачи36600Вентилятор пневмотранспорта24 000Установка для верикальной резки блоков58880Установка для резки блоков на листы58880Компрессор16000Воздуховод ПВХ (гибкий рукав)9 600Воздуховод полипропиленовый6 400Арматура4400Парогенератор (паровой котел)118400Кабельная продукция3 200Трубы водопроводные и паропроводные-комплект Станок электрический шипо-пазовальный для резки пенопласта мод. СЭШП - 2 шт., Устройство ручное для сборки пенопластовых блоков мод. УРСП-1 - 2 шт.310000Автомобили грузовые, грузоподъёмностью до(5) тонн (газели и им аналогичные)804 000Также для обеспечения потребностей жилищного строительства планируется запуск линии производства пенополистирола общей стоимостью 19 027 902 рублей с учётом НДС. График инвестиций и возврата кредита приведены в финансовой модели денежного потока

Линия производства бетона19 027 902Бетононасос Schwing BP 2000 HDR 20 R6 976 320Минипогрузчик LS 170838 500Автомобиль привоза сырья КАМАЗ-551112 093 556Мобильныый Бетонный завод (Betonmatik)9 119 526

Работа выше указанных 3-х линий обеспечивает строительное подразделение предприятия необходимыми материалами на долгосрочный период времени.

Для запуска производства строительно-монтажных работ домов необходимы инвестиции в размере 9 419 520 рублей с учётом НДС.

Строительная линия9 419 520Подручные инструменты для строительства25 000Автомобили грузовые, грузоподъёмностью до(5) тонн (газели и им аналогичные)804 000Подъёмники мачтовые строительный 0,5 тонн3 000Закуп проектов домов и чертежей4 000 000Кран КС-35719-05-02 Автокран4400000Станок для резки арматуры ТСС PA-28187520

7. Финансовый план

Финансовый план разработан в соответствии с российскими нормативными документами:

1.Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. Утверждены Госстроем России, Министерством экономики РФ, Министерством Финансов РФ и Госкомпромом России №17-12/47 от 31.03.1994 г. вторая - редакция; М., 2000.

2.Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений/ Свод правил (СП 11-101-95) / Издание официальное. Утверждено Минстроем России от 30.06.95 №18-63. М.: Минстрой России, 1995.

7.1 Налоговое окружение проекта

Таблица 8.1. Налоговое окружение проекта

Наименование налогов, уплачиваемых предприятиемСтавка, %Налогооблагаемая базаПериод начисления, днейЛьготы, основаниеЕдиный социальный налог26.5%Фонд заработной платы30нетНДС18%Добавленная стоимость30нетНалог на имущество2.2%Стоимость имущества30нетНалог на прибыль24%Разница между доходами и расходами предприятия30нет

7.2 Денежные потоки

Приток денежных средств в проекте складывается из доходов от продажи домов.

Доходы от продажи определяются как разница между валовой выручкой и затратами на производство.

Отток денежных средств складывается из капитальных затрат и формирования оборотного капитала.

Калькуляция себестоимости строительства домов приведена в табл. 8.2.

Таблица 7.2. Калькуляция себестоимости строительства домов

Наименование статей затратЗатраты в мес, руб. 2007 год, квартал123413-1516-1819-2122-241Затраты на СтроительствоОкна104 136,372 154 0564 308 1126 031 3578 616 225Двери64 640,921 337 0952 674 1893 743 8655 348 378Кровля463 664,039 590 87019 181 73926 854 43538 363 479Отделочные работы54 237,291 121 8962 243 7923 141 3084 487 583Заработная плата Строителям и сварщикам359 7401 079 2201 079 2201 079 2201 079 220Арматура1 458 0001 093 5002 187 0003 061 8004 374 000Затраты на электроэнергию и электроды283 671212 753425 506595 708851 012Общепроизводственные расходы - работа по плитам перекрытия100 00075 000150 000210 000300 0002Затраты на производство Пенополистирола (2 линии)Затраты на Сырьё ПСВ4 188 834,003 141 6266 283 2518 796 55112 566 502Зароботная плата332 000,00249 000498 000697 200996 000Общепроизводственные расходы107 333,6380 500161 000225 401322 0013Затраты на производство БетонаЗатраты на сырьё Цемент561 512,25421 134842 2681 179 1761 684 537Затраты на сырьё Керамзит1 711 862,001 283 8972 567 7933 594 9105 135 586Затраты на Бетонные добавки664 961,97498 721997 4431 396 4201 994 886Заработная плата67 000,0050 250100 500140 700201 00013-1516-1819-2122-24Общепроизводственные расходы (бетонный завод) энергозатраты4 149,603 1126 2248 71412 449Общие расходыТранспортные расходы00000ЕСН0,271373 565454 662519 540616 856Коммерческие100 000300 000300 000300 000300 000Амортизация1 274 1101 274 1101 274 1101 274 110Итого без НДС24 340 30545 734 81162 850 41688 523 823НДС0,183 753 9987 507 99710 511 19615 015 994Итого с НДС28 094 30353 242 80873 361 612103 539 817с учетом инфляцииИнфляция затрат1,141,171,201,23Итого с инфляцией27 747 94853 509 72975 420 499108 884 303НДС 18%4 994 6319 631 75113 575 69019 599 175Итого с НДС32 742 57863 141 48088 996 189128 483 477

Таблица 7.3. Калькуляция себестоимости строительства домов

Наименование статей затратЗатраты в мес, руб. Годы и месяцы проекта200820092010201125-3637-4849-6061-721Затраты на СтроительствоОкна104 136,3734 464 89934 464 89934 464 89934 464 899Двери64 640,9221 393 51421 393 51421 393 51421 393 514Кровля463 664,03153 453 915153 453 915153 453 915153 453 915Отделочные работы54 237,2917 950 33417 950 33417 950 33417 950 334Заработная плата Строителям и сварщикам359 7404 316 8804 316 8804 316 8804 316 880Арматура1 458 00017 496 00017 496 00017 496 00017 496 000Затраты на электроэнергию и электроды283 6713 404 0483 404 0483 404 0483 404 048Общепроизводственные расходы - работа по плитам перекрытия100 0001 200 0001 200 0001 200 0001 200 0002Затраты на производство Пенополистирола (2 линии)Затраты на Сырьё ПСВ4 188 834,0050 266 00850 266 00850 266 00850 266 008Зароботная плата332 000,003 984 0003 984 0003 984 0003 984 000Общепроизводственные расходы107 333,631 288 0041 288 0041 288 0041 288 0043Затраты на производство БетонаЗатраты на сырьё Цемент561 512,256 738 1476 738 1476 738 1476 738 147Затраты на сырьё Керамзит1 711 862,0020 542 34420 542 34420 542 34420 542 344Затраты на Бетонные добавки664 961,977 979 5447 979 5447 979 5447 979 544Заработная плата67 000,00804 000804 000804 000804 000Общепроизводственные расходы (бетонный завод) энергозатраты4 149,6049 79649 79649 79649 796Общие расходыТранспортные расходы00000ЕСН0,2712 467 4222 467 4222 467 4222 467 422Коммерческие100 0001 200 0001 200 0001 200 0001 200 000Амортизация5 096 4405 096 4405 096 4405 096 440Итого без НДС354 095 294354 095 295354 095 295354 095 295НДС0,1860 063 97560 063 97560 063 97560 063 975Итого с НДС414 159 270414 159 270414 159 270414 159 270с учетом инфляцииИнфляция затрат1,351,471,591,71Итого с инфляцией478 028 648520 520 083563 011 519605 502 954НДС 18%86 045 15793 693 615101 342 073108 990 532Итого с НДС564 073 804614 213 699664 353 592714 493 486

Таблица 7.4. Калькуляция себестоимости строительства домов

Наименование статей затратЗатраты в мес, руб. Годы и месяцы проекта201220132014201573-8485-9697-108109-1201Затраты на СтроительствоОкна104 136,3734 464 89934 464 89934 464 89934 464 899Двери64 640,9221 393 51421 393 51421 393 51421 393 514Кровля463 664,03153 453 915153 453 915153 453 915153 453 915Отделочные работы54 237,2917 950 33417 950 33417 950 33417 950 334Заработная плата Строителям и сварщикам359 7404 316 8804 316 8804 316 8804 316 880Арматура1 458 00017 496 00017 496 00017 496 00017 496 000Затраты на электроэнергию и электроды283 6713 404 0483 404 0483 404 0483 404 048Общепроизводственные расходы - работа по плитам перекрытия100 0001 200 0001 200 0001 200 0001 200 0002Затраты на производство Пенополистирола (2 линии)Затраты на Сырьё ПСВ4 188 834,0050 266 00850 266 00850 266 00850 266 008Зароботная плата332 000,003 984 0003 984 0003 984 0003 984 000Общепроизводственные расходы107 333,631 288 0041 288 0041 288 0041 288 0043Затраты на производство БетонаЗатраты на сырьё Цемент561 512,256 738 1476 738 1476 738 1476 738 147Затраты на сырьё Керамзит1 711 862,0020 542 34420 542 34420 542 34420 542 344Затраты на Бетонные добавки664 961,977 979 5447 979 5447 979 5447 979 544Заработная плата67 000,00804 000804 000804 000804 000Общепроизводственные расходы (бетонный завод) энергозатраты4 149,6049 79649 79649 79649 796Общие расходыТранспортные расходы00000ЕСН0,2712 467 4222 467 4222 467 4222 467 422Коммерческие100 0001 200 0001 200 0001 200 0001 200 000Амортизация5 096 4405 096 4405 096 4405 096 440Итого без НДС354 095 295354 095 295354 095 295354 095 295НДС0,1860 063 97560 063 97560 063 97560 063 975Итого с НДС414 159 270414 159 270414 159 270414 159 270с учетом инфляцииИнфляция затрат1,831,952,072,19Итого с инфляцией647 994 390690 485 825732 977 260775 468 696НДС 18%116 638 990124 287 449131 935 907139 584 365Итого с НДС764 633 380814 773 274864 913 167915 053 061

.3 Коммерческая эффективность инвестиций

Расчет коммерческой эффективности инвестиций основан на сопоставлении притоков и оттоков денежных средств в проекте.

Принято, что инфляция статей затрат и цен на производимую продукцию на горизонте планирования составляет 10% годовых.

В качестве ценовых аналогов по видам продукции предприятия использованы сложившиеся уровни цен на данные виды продукции на рынках Челябинской области.

Все показатели инвестиционной деятельности откорректированы с учетом снижения стоимости денежных ресурсов по мере отдаления операций, связанных с их расходованием или получением - дисконтированы.

Ставка дисконтирования, учитывающая систематические риски при реализации проекта, составляет 10%.

При ставке дисконтирования 10% проведены расчеты следующих экономических показателей:

Чистый дисконтируемый доход (NPV) - как разница между всеми оттоками и притоками денежных средств, приведенных к начальному периоду.

Внутренняя норма доходности (IRR) - норма дисконта, при которой чистый дисконтированный доход равен нулю. IRR отражает максимальную норму дисконта, при которой проект остается рентабельным.

Рентабельность инвестиций (PI) - отношение чистого дисконтированного дохода к сумме дисконтированных инвестиционных затрат.

Отчет о прибылях и убытках приведен в таблице вкладки «Отчет о прибылях и убытках».

В расчетах экономических показателей проекта принято, что инфляция статей затрат и цен на производимую продукцию на горизонте планирования изменяется от 10 до 3% годовых.

7.4 Оценка рисков и устойчивости проекта

Для учета риска реализации проекта используется ряд методов.

В рамках данного проекта риск определяется согласно существующей методике, представленной в Постановлении Правительства РФ от «22» ноября 1997 г. №1470 «Об утверждении порядка предоставления государственных гарантий на конкурсной основе за счет средств Бюджета развития РФ».

Таблица 7.3. Поправка на риск проекта

Величина рискаПример цели проектаP, %НизкийВложения при интенсификации производства на базе освоенной техники3 - 5СреднийУвеличение объема продаж существующей продукции8 - 10ВысокийПроизводство и продвижение на рынок нового продукта13 - 15Очень высокийВложения в исследования и инновации18 - 20

Тенденции развития макроэкономической ситуации в стране и прогнозы экспертов позволяют сделать вывод о снижении процентов риска при реализации инвестиционных проектов. Ожидаемое снижение рисков составляет 30-40% от представленного уровня.

Таким образом, при расчете коэффициента дисконтирования на период планирования в рамках данного инвестиционного проекта принимается поправка на высокий риск, связанный с производством и продвижением на рынок новой продукции, в размере 6%.